2006中國小挖與小裝市場初探

     你是否在為小挖配套煩惱？

     為了全面了解小挖配套難中存在的問題，中國工程機械車輛配件協(xié)會、中國工程機械工業(yè)協(xié)會等行業(yè)協(xié)會走訪了大量配套生產(chǎn)企業(yè)和小挖生產(chǎn)企業(yè)（分類調(diào)查結(jié)果詳見《機械與配件》2006年第4期“特別策劃”）。

     從調(diào)查中了解到，目前影響主機生產(chǎn)的問題主要集中在液壓元件上，諸如變量柱塞泵、馬達、多路閥和高壓油缸等元件主要從日、韓進口，供貨周期通常要4～8個月，如此長的周期，使企業(yè)在提高產(chǎn)能上受限。而且進口配件還存在價格高、維修困難以及索賠困難等問題。此外，開發(fā)輪式小挖，目前并沒有專用的前后輪驅(qū)動的專用橋，以汽車橋代替的橋剛性不能滿足挖掘機作業(yè)工況需要。

     業(yè)內(nèi)人士認為，過去國產(chǎn)挖掘機的核心配件采用的都是國外品牌，由此帶來的成本增加自不必說，更由于配件供貨周期問題給國產(chǎn)挖掘機制造商的市場開拓帶來困難。對于一些專業(yè)的國外配套件品牌，由于目前國產(chǎn)挖掘機的生產(chǎn)量相對較小，所以在市場需求高峰期，往往先給用量大的國外品牌供貨，中國的挖掘機企業(yè)卻因為配件供貨周期過長而錯過擴大市場份額的最佳時機。

     對此，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會秘書長陳正利認為，現(xiàn)在中國小挖市場至少在10年內(nèi)都不會存在飽和的問題，但隨著小挖市場的蓬勃發(fā)展，競爭將會呈現(xiàn)多樣化，價格戰(zhàn)只是競爭手段其中之一。

     但小挖的快速發(fā)展，使他們看到了國內(nèi)配套件突破的機會。這是因為，對競爭特別激烈的機種，本土的配套件企業(yè)機會不大，但由于國內(nèi)小挖市場剛剛起步，同時技術(shù)難度相對較低，這就給本土配套件企業(yè)提供了切入的機會。

    挖掘機配套件本土化的瓶頸何在？

    (1)精度問題

    挖掘機的作業(yè)工況決定了其配套件特別是液壓元件的精度必須要高。

    挖掘機主閥是高壓系統(tǒng)元件，屬于精密機械，里面的溝槽、通道相當(dāng)多，其開口的精度是以毫米來定位的，制造難度相當(dāng)大，所以主閥的制造不純粹是設(shè)計問題，更多的是質(zhì)量控制得一定要好。川崎、小松等國外品牌的主閥精度非常高，故障率很低，而早年我國自主生產(chǎn)的主閥，10個成品就有1個精度達不到要求，更不用說千分之一、萬分之一的故障率了。挖掘機要求24小時作業(yè)不能有任何故障，尤其是不能出現(xiàn)液壓系統(tǒng)故障，所以國產(chǎn)的挖掘機核心液壓元件根本無法滿足用戶要求。

    國產(chǎn)橋、箱等部件的制造精度基本上可以滿足裝載機的要求，其加工技術(shù)也在不斷提高，但與ZF、德納這些品牌相比，在品質(zhì)、品牌和經(jīng)營上還有相當(dāng)?shù)牟罹?，國產(chǎn)軸承的制造精度也要差一些。

    (2)工業(yè)基礎(chǔ)問題

    工程機械配套件的質(zhì)量水平取決于它的工業(yè)基礎(chǔ)，鑄造件的工藝水平、裝配質(zhì)量制約著配套件的品質(zhì)，特別是鑄造技術(shù)的水平是關(guān)鍵因素。主閥是配套件中的核心，對鑄造技術(shù)要求尤其嚴格，因為在高壓狀態(tài)下有一個砂眼就會出故障，清潔度要求也非常高，挖掘機液壓系統(tǒng)的主泵也是如此。而在中國，能做出高壓泵、閥的鑄造件的廠家寥寥無幾。

    (3)資金投入問題

    工程機械液壓元件技術(shù)研發(fā)需要不停的投入、研究和改善，國際知名品牌的配套件廠商背后都有很龐大的財團。如果有足夠的資金，中國遲早也會形成完善的配套件產(chǎn)業(yè)，但是當(dāng)前中國有經(jīng)驗的配套件企業(yè)自身的財力并不雄厚，用不起國際一流的設(shè)備，沒有國際一流的人才，同時也找不到很好的配套件供應(yīng)商。要想快速提升制造水平，只能借助外力：

    ①資本運作，合資生產(chǎn)。

    中國有良好的經(jīng)濟發(fā)展勢頭，隨著世界500強企業(yè)對降低成本的要求，國外企業(yè)紛紛進入中國，并且?guī)нM來一部分技術(shù)。在不牽涉核心技術(shù)的時候，我們的配套件企業(yè)只要有資金，也可以引進一些非主流技術(shù)，進行局部替代。但在全球化越來越充分的時候，這樣的投資是有一定風(fēng)險的，因此如此引進技術(shù)后，成本一定能比國外品牌低嗎？同時，國外的配套件廠商對合資這種方式越來越不看好，他們更傾向于獨資的方式。

    ②與主機廠聯(lián)合開發(fā)。

    業(yè)內(nèi)也有人認為主機廠和配套件廠聯(lián)合開發(fā)的模式也是提高挖掘機配套件發(fā)展水平的一個途徑。從目前的情況來看，本土配套件企業(yè)在工程機械整個行業(yè)鏈中處于弱勢，涌現(xiàn)出來的優(yōu)秀者太少，而主機廠都希望找有實力的合作伙伴。因此，主機廠和配套件廠在實力上的懸殊導(dǎo)致這條路線少有人問津。

    小挖能否成為挖掘機配套本土化的突破口？

    要保證國產(chǎn)挖掘機的品質(zhì)，同時完善中國的挖掘機產(chǎn)業(yè)鏈，就必須發(fā)展本土的挖掘機配套件。挖掘機的核心配套件就是發(fā)動機、液壓件和控制系統(tǒng)，控制系統(tǒng)由主機廠開發(fā)，所以液壓件是中國挖掘機配套件的軟肋。

    中國的挖掘機配套件可以采取先易后難的策略，首先發(fā)展一些容易生產(chǎn)、技術(shù)難度不是很大的配件，先走外圍。外圍主要是液壓系統(tǒng)的附件，像接頭、膠管等等。

    經(jīng)過近幾年的市場驗證，小型挖掘機配套件很可能是中國挖掘機配件的突破口。20噸級挖掘機的液壓系統(tǒng)壓力大約是34.3MPa，最低也達到30MPa，小挖的系統(tǒng)壓力也就20多MPa，對主機的工況要求也不是很惡劣，所以，小挖的油缸、液壓附件、油管、泵、閥制造起來比較容易，用戶的接受程度也較高。同時，從主機廠的角度來說，是不會拒絕質(zhì)量好的液壓件，但是從質(zhì)量考核體制來說，要有一個很長的驗證周期，通常是1年，所以對競爭特別激烈的機種，本土的配套件企業(yè)沒有什么機會，小挖市場剛剛起步，同時技術(shù)難度相對較低，這是本土配套件企業(yè)切入的機會。浙江已經(jīng)有企業(yè)在做小挖的泵、閥等液壓系統(tǒng)，也有幾家企業(yè)在做主閥。所以，中國配套件的突破口可能就是小型挖掘機，積累了經(jīng)驗、技術(shù)，再去生產(chǎn)高壓的液壓元件。

    隨著國產(chǎn)挖掘機產(chǎn)銷量的不斷上升，國產(chǎn)配套件會不斷擴大生存空間。國產(chǎn)挖掘機液壓件要想實現(xiàn)突破的話，大概需要5年左右，但是有些局部的零部件，可能很快會實現(xiàn)突破。

    怎樣力促小挖迅猛發(fā)展？

    近3年來，中國小型挖掘機發(fā)展速度非常迅速，特別是2005年，整機重量小于13t的小型挖掘機共銷售了1萬多臺，其中包括出口2000余臺。2005年的外資企業(yè)（含合資、獨資企業(yè)）銷售小挖近7000臺，國有和民營企業(yè)共銷售5000余臺（其中玉柴2668臺、山河智能1015臺、山東眾友651臺、江西南特313臺、合肥振宇283臺等）。2005年國有和民營企業(yè)的小挖銷售量約占整個小挖銷售量的40%以上。之所以小型挖掘機有如此迅猛的發(fā)展可以歸結(jié)為下面五大因素。

    市場需要。特別是東南沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，以及西部的四川和中部的河南、陜西等省市小挖銷售異?；鸨?

    價格因素。自2004年4月下旬開始宏觀調(diào)控以來，銀行信貸收縮、按揭不暢，即使有按揭規(guī)模也不大，但小挖的售價僅為中型挖掘機的二分之一或三分之一，所以更吸引用戶的眼球。

    技術(shù)門檻。小挖的生產(chǎn)技術(shù)、資金壁壘相對較低，不少欲進入挖掘機行業(yè)的企業(yè)先從研制小挖開始，然后逐步開發(fā)中、大挖。

    關(guān)注程度。前幾年，已進入中國的外資挖掘機生產(chǎn)企業(yè)高度集中地生產(chǎn)和銷售20~30t的中型挖掘機，未重視及時開發(fā)或引進小挖，沒有預(yù)想到中國小挖市場會這么快地興旺起來。

    競爭態(tài)勢。來到中國的國外專業(yè)生產(chǎn)小挖的企業(yè)，沒有及時在中國投資建廠或投資規(guī)模較小，尚未成氣候，這為本土企業(yè)的發(fā)展提供了機會。

    但是，目前我國在小挖發(fā)展過程中必須重視以下兩個問題：

    一是規(guī)范小型挖掘機的發(fā)展。這幾年來小型挖掘機發(fā)展很快，已進入或即將進入這個行業(yè)開發(fā)小挖的企業(yè)有不少，但是市場的容量是有限的，幾年后產(chǎn)能過剩的情況將會出現(xiàn)，引導(dǎo)和規(guī)范小型挖掘機的發(fā)展應(yīng)提到議事日程上。