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下載手機(jī)APP 關(guān)于“九千億”的話題之二：
2011年度“全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”于5月公布，有10家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入全球50強(qiáng)，其中3家進(jìn)入全球10強(qiáng)。
目前，全球最大的混凝土機(jī)械制造商在中國(guó)；汽車(chē)起重機(jī)和大中型壓路機(jī)銷(xiāo)量位居全球第一位的制造商在中國(guó)；全球最大的挖掘機(jī)和裝載機(jī)的產(chǎn)能在中國(guó)。世界上最長(zhǎng)臂架泵車(chē)制造技術(shù)在中國(guó)；世界上最大噸位（3200噸）履帶起重機(jī)制造技術(shù)在中國(guó)。
事實(shí)上，中國(guó)應(yīng)該有能力在裝備制造領(lǐng)域取得包括技術(shù)層面在內(nèi)的更多突破，如果不是更熱衷于對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)充的話。
據(jù)了解，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)中的龍頭企業(yè)——徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一重工在企業(yè)規(guī)劃中，曾將2015年末的銷(xiāo)售目標(biāo)定為1000億元以上；柳工股份和山東重工集團(tuán)2015年的銷(xiāo)售目標(biāo)為500億元；行業(yè)內(nèi)其他11家大型企業(yè)到2015年銷(xiāo)售目標(biāo)規(guī)劃總計(jì)達(dá)到6000億元。
近日有消息稱，徐工集團(tuán)已將原有規(guī)劃目標(biāo)調(diào)整為：到2012年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1000億元，進(jìn)入世界工程機(jī)械前五名；2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3000億元，進(jìn)入世界工程機(jī)械前三名。
早在3月上旬，三一重工總裁向文波在美國(guó)拉斯維加斯工程機(jī)械展覽會(huì)上接受采訪時(shí)表示：“2012年三一集團(tuán)銷(xiāo)售總額要突破1000億元，其中海外市場(chǎng)要占35%～40%的比重。”不經(jīng)意間，三一重工的“千億元目標(biāo)”也計(jì)劃提前三年完成。
很難想象，在行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)大干快上的態(tài)勢(shì)下，其他企業(yè)能夠克制住增長(zhǎng)與擴(kuò)張的沖動(dòng)。畢竟，主動(dòng)退出市場(chǎng)的選擇是不容易做出的。
應(yīng)該說(shuō)，在提倡轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的大背景下，在內(nèi)外部市場(chǎng)環(huán)境存在諸多不確定因素的情況下，如何正確認(rèn)識(shí)和處理增長(zhǎng)與升級(jí)之間的關(guān)系，如何構(gòu)建一個(gè)可持續(xù)的、價(jià)值驅(qū)動(dòng)的運(yùn)作模式，如何有效提升技術(shù)能力以增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于企業(yè)而言，要比簡(jiǎn)單的擴(kuò)充產(chǎn)能重要得多。如果由追求做大使擴(kuò)張進(jìn)入一種失控的狀態(tài)，為比拼市場(chǎng)占有率不惜以效益為代價(jià)，那么，前些年曾在白色家電業(yè)發(fā)生過(guò)的悲劇性一幕，是否會(huì)在工程機(jī)械行業(yè)重新上演呢？畢竟，沒(méi)人愿意看到，那些昔日風(fēng)光無(wú)限的家電藍(lán)籌巨子們落寞到今天這等不堪的境況。因此，在“十二五”開(kāi)局之年或者期間，集中精力，嘗試和推進(jìn)各種創(chuàng)新方式與路徑，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)對(duì)制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”因素予以有效突破，是否會(huì)更有意義呢？
謹(jǐn)防在擴(kuò)能的路上倒下
《“十二五”裝備制造業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)》中提出：“十二五”期間，要培育不少于10家具有國(guó)際影響力、資本和技術(shù)輸出能力、進(jìn)入世界500強(qiáng)的“旗艦級(jí)”國(guó)際化大企業(yè)集團(tuán)，以使裝備制造領(lǐng)域的組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。而眼下流行的“千億級(jí)”說(shuō)法，也許是對(duì)上述概念的一種自主量化結(jié)果吧。相信，各地在編制地區(qū)裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃中，都會(huì)把培育“千億級(jí)”企業(yè)集團(tuán)擺在重要的位置加以安排部署。而近來(lái)在“井噴”行情中風(fēng)頭出盡的工程機(jī)械龍頭企業(yè)們，很有希望成為各地被培育的對(duì)象。當(dāng)然，地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要有龍頭企業(yè)來(lái)引領(lǐng)與帶動(dòng)。而龍頭企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的暴增，從哪個(gè)角度看都應(yīng)該是好事……前提是，產(chǎn)業(yè)能按自身內(nèi)在的邏輯運(yùn)行發(fā)展，在過(guò)程中沒(méi)有衍生出非商業(yè)化的其他產(chǎn)物。
工程機(jī)械是一個(gè)容易拉升產(chǎn)值的行業(yè)，比如挖掘機(jī)，年銷(xiāo)售1萬(wàn)臺(tái)，就是七八十億元的產(chǎn)值。即使是年銷(xiāo)售1萬(wàn)臺(tái)裝載機(jī)，產(chǎn)值也能達(dá)到20多億元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)能也已超過(guò)35萬(wàn)臺(tái)（需要提示的是，關(guān)于國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能的版本太多，幾乎沒(méi)人能給出相對(duì)準(zhǔn)確的數(shù)字），足夠供應(yīng)全球市場(chǎng)的大半之需。而按照目前各生產(chǎn)企業(yè)所規(guī)劃的產(chǎn)能目標(biāo)，到2015年，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)能規(guī)模有可能達(dá)到50萬(wàn)臺(tái)以上，幾乎覆蓋全球的市場(chǎng)需求量。而據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)預(yù)測(cè)：今年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)的總體銷(xiāo)量約為19萬(wàn)臺(tái)，2012～2014年則在21.85萬(wàn)臺(tái)到30.2萬(wàn)臺(tái)。
盡管，裝載機(jī)和挖掘機(jī)兩大主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩的情況已相當(dāng)明顯，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，核心技術(shù)嚴(yán)重缺失，各種價(jià)格促銷(xiāo)戰(zhàn)層出不窮，市場(chǎng)秩序令人擔(dān)憂。甚至已經(jīng)有警惕工程機(jī)械行業(yè)中暴發(fā)“次貸危機(jī)”的聲音發(fā)出。但挖掘機(jī)的擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)似乎仍在按部就班的實(shí)施。
從目前已知的擴(kuò)大產(chǎn)能的情況看，在本土品牌中，三一重工2011年計(jì)劃產(chǎn)、銷(xiāo)挖掘機(jī)2.5萬(wàn)臺(tái)；徐工機(jī)械2011年挖掘機(jī)銷(xiāo)售目標(biāo)為1萬(wàn)臺(tái)；柳工的目標(biāo)是到2015年實(shí)現(xiàn)3萬(wàn)臺(tái)的挖掘機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量；廈工則根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃擬實(shí)施年產(chǎn)挖掘機(jī)1.2萬(wàn)臺(tái)的投資項(xiàng)目；廣西玉柴與四川邦立在瀘州進(jìn)行大中型挖掘機(jī)的項(xiàng)目投資，總規(guī)模達(dá)20億元，全部建成后將形成年產(chǎn)5000臺(tái)大、中型挖掘機(jī)的生產(chǎn)能力。在本土二三線品牌中，各企業(yè)的投資力度也不可小覷。熔盛重工在安徽投資34億元，投建年產(chǎn)能為3萬(wàn)臺(tái)挖掘機(jī)以及400臺(tái)旋挖鉆機(jī)的項(xiàng)目；五糧液集團(tuán)下屬的普什重機(jī)也已投資超過(guò)4億元，生產(chǎn)中、小型挖掘機(jī)，項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力將達(dá)到1萬(wàn)臺(tái)。
最近有傳言稱，山西一家著名的重工企業(yè)計(jì)劃進(jìn)軍裝載機(jī)制造領(lǐng)域；而另一家具有軍工背景的企業(yè)對(duì)這一領(lǐng)域也表現(xiàn)出了濃厚的興趣。令人贊嘆的是，進(jìn)入這個(gè)被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為自2001年就已產(chǎn)能過(guò)剩，全行業(yè)維持了近十年低毛利率的行業(yè)，需要下多么大的決心。
實(shí)現(xiàn)總成本領(lǐng)先還需過(guò)程
工程機(jī)械行業(yè)是規(guī)模效益顯著的行業(yè)。在這方面，挖掘機(jī)和裝載機(jī)產(chǎn)品線則表現(xiàn)得更為典型。
從目前國(guó)內(nèi)裝載機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，柳工作為國(guó)內(nèi)裝載機(jī)的傳統(tǒng)龍頭企業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)和渠道優(yōu)勢(shì)顯著。但擁有這些依然不足以使其擺脫其他強(qiáng)勢(shì)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)與追趕，市場(chǎng)占有率徘徊在20%一線而難以進(jìn)一步突破。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，雖然目前行業(yè)整體格局維持穩(wěn)定，產(chǎn)品集中度進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)品牌集中，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)僵局局面的打破還有待于其他因素量的累積?；蛟S正是因?yàn)檫@種膠著的競(jìng)爭(zhēng)局面，使企業(yè)的侃價(jià)能力基本喪失，經(jīng)營(yíng)難度加大。事實(shí)上，微利化是外資品牌退出裝載機(jī)市場(chǎng)的根本原因，同樣也是給新進(jìn)入者設(shè)置的天然門(mén)檻，除非這種進(jìn)入是出于重新洗牌或者是非商業(yè)化的考慮。
再看挖掘機(jī)。目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)與裝載機(jī)市場(chǎng)之間最大的區(qū)別就在于，挖掘機(jī)是處于一種混合競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，中外品牌同臺(tái)比拼，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度大。不過(guò)，形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模后，利潤(rùn)水平極具誘惑。這也是行業(yè)對(duì)這一領(lǐng)域驅(qū)之若騖的重要原因。
目前參與分割市場(chǎng)的跨國(guó)公司主要包括歐美系的卡特彼勒、阿特拉斯、沃爾沃，日系的小松、日立建機(jī)、神鋼以及韓系的現(xiàn)代、斗山等。這些公司目前仍占有國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)的三分之二。而國(guó)產(chǎn)品牌自2008年實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售規(guī)模后，近幾年上升勢(shì)頭強(qiáng)勁。其中，表現(xiàn)最為出色的是三一重工。以今年4月為例，三一挖掘機(jī)以實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售3100多臺(tái)的業(yè)績(jī)僅次于小松排在行業(yè)的第二位，與其他國(guó)產(chǎn)品牌拉開(kāi)了比較大的距離。值得注意的是，國(guó)產(chǎn)品牌在出口方面也有不俗的表現(xiàn)。今年前四個(gè)月，國(guó)產(chǎn)品牌累計(jì)出口1261臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.3%。這一方面顯示出國(guó)際市場(chǎng)需求出現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇的跡象；另一方面也說(shuō)明國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)際市場(chǎng)中，仍具備一定的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)，當(dāng)國(guó)產(chǎn)品牌挖掘機(jī)尚不具備核心技術(shù)，特別是液壓件和傳動(dòng)系統(tǒng)等核心零部件仍受制于人的情況下，實(shí)現(xiàn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大甚至是領(lǐng)先絕非易事。事實(shí)上，挖掘機(jī)產(chǎn)能不斷膨脹的結(jié)果，只能是使其走向與裝載機(jī)相同的命運(yùn)。如果，由于過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)造成營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與規(guī)模之間本應(yīng)存在的正相關(guān)關(guān)系被嚴(yán)重打亂，那么，總成本領(lǐng)先也就失去了其理論上的意義。
事實(shí)上，從工程機(jī)械領(lǐng)域領(lǐng)先者所走過(guò)的發(fā)展歷程中可以發(fā)現(xiàn)，只有那些具備強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)鏈控制力，在營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等環(huán)節(jié)構(gòu)建出良好盈利模式，對(duì)純粹規(guī)模擴(kuò)張有堅(jiān)忍克制力的企業(yè)，才能形成持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略是必然選擇
加入WTO十年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造能力都實(shí)現(xiàn)了跨越式提升。以此為基礎(chǔ)，中國(guó)企業(yè)在世界范圍謀求更大發(fā)展與水平提高的新途徑已成為必然趨勢(shì)。
盡管人民幣的升值以及國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)的需求波動(dòng)，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品出口造成了一定影響。但這并沒(méi)有減緩中國(guó)企業(yè)“走出去”的腳步。
4月27日，三一重工發(fā)布公告稱，公司擬與印度尼西亞共和國(guó)工業(yè)部達(dá)成投資意向，在該國(guó)投資2億美元建設(shè)三一印尼產(chǎn)業(yè)園。這將使三一集團(tuán)在海外投建生產(chǎn)基地的國(guó)家數(shù)量達(dá)到4個(gè)。
5月中旬，中聯(lián)重科與印度RE鄄LIANCEADA簽署了向印度出口30臺(tái)260噸級(jí)履帶吊和60臺(tái)80噸級(jí)履帶吊，總價(jià)值超過(guò)3億元人民幣的采購(gòu)訂單。據(jù)悉，這是迄今為止全球履帶吊產(chǎn)品單筆數(shù)量最大的訂單。
6月，柳工有關(guān)收購(gòu)波蘭HSW推土機(jī)企業(yè)的合約也將塵埃落定。
隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)要素成本的持續(xù)上升，國(guó)產(chǎn)品牌以往在國(guó)際市場(chǎng)上所依賴的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)有不斷減弱的趨勢(shì)。那么，在主動(dòng)將產(chǎn)業(yè)向更高級(jí)別推升的同時(shí)，將部分成熟且過(guò)剩的產(chǎn)能包括適用技術(shù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)二次轉(zhuǎn)移，釋放于國(guó)際市場(chǎng)（比如“金磚”國(guó)家包括南非）也許同樣值得嘗試。起碼可以兌現(xiàn)有關(guān)“旗艦級(jí)”企業(yè)中，具有技術(shù)輸出能力這一要件。
2011年度“全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”于5月公布，有10家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入全球50強(qiáng)，其中3家進(jìn)入全球10強(qiáng)。
目前，全球最大的混凝土機(jī)械制造商在中國(guó)；汽車(chē)起重機(jī)和大中型壓路機(jī)銷(xiāo)量位居全球第一位的制造商在中國(guó)；全球最大的挖掘機(jī)和裝載機(jī)的產(chǎn)能在中國(guó)。世界上最長(zhǎng)臂架泵車(chē)制造技術(shù)在中國(guó)；世界上最大噸位（3200噸）履帶起重機(jī)制造技術(shù)在中國(guó)。
事實(shí)上，中國(guó)應(yīng)該有能力在裝備制造領(lǐng)域取得包括技術(shù)層面在內(nèi)的更多突破，如果不是更熱衷于對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)充的話。
據(jù)了解，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)中的龍頭企業(yè)——徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一重工在企業(yè)規(guī)劃中，曾將2015年末的銷(xiāo)售目標(biāo)定為1000億元以上；柳工股份和山東重工集團(tuán)2015年的銷(xiāo)售目標(biāo)為500億元；行業(yè)內(nèi)其他11家大型企業(yè)到2015年銷(xiāo)售目標(biāo)規(guī)劃總計(jì)達(dá)到6000億元。
近日有消息稱，徐工集團(tuán)已將原有規(guī)劃目標(biāo)調(diào)整為：到2012年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1000億元，進(jìn)入世界工程機(jī)械前五名；2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3000億元，進(jìn)入世界工程機(jī)械前三名。
早在3月上旬，三一重工總裁向文波在美國(guó)拉斯維加斯工程機(jī)械展覽會(huì)上接受采訪時(shí)表示：“2012年三一集團(tuán)銷(xiāo)售總額要突破1000億元，其中海外市場(chǎng)要占35%～40%的比重。”不經(jīng)意間，三一重工的“千億元目標(biāo)”也計(jì)劃提前三年完成。
很難想象，在行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)大干快上的態(tài)勢(shì)下，其他企業(yè)能夠克制住增長(zhǎng)與擴(kuò)張的沖動(dòng)。畢竟，主動(dòng)退出市場(chǎng)的選擇是不容易做出的。
應(yīng)該說(shuō)，在提倡轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的大背景下，在內(nèi)外部市場(chǎng)環(huán)境存在諸多不確定因素的情況下，如何正確認(rèn)識(shí)和處理增長(zhǎng)與升級(jí)之間的關(guān)系，如何構(gòu)建一個(gè)可持續(xù)的、價(jià)值驅(qū)動(dòng)的運(yùn)作模式，如何有效提升技術(shù)能力以增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于企業(yè)而言，要比簡(jiǎn)單的擴(kuò)充產(chǎn)能重要得多。如果由追求做大使擴(kuò)張進(jìn)入一種失控的狀態(tài)，為比拼市場(chǎng)占有率不惜以效益為代價(jià)，那么，前些年曾在白色家電業(yè)發(fā)生過(guò)的悲劇性一幕，是否會(huì)在工程機(jī)械行業(yè)重新上演呢？畢竟，沒(méi)人愿意看到，那些昔日風(fēng)光無(wú)限的家電藍(lán)籌巨子們落寞到今天這等不堪的境況。因此，在“十二五”開(kāi)局之年或者期間，集中精力，嘗試和推進(jìn)各種創(chuàng)新方式與路徑，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)對(duì)制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”因素予以有效突破，是否會(huì)更有意義呢？
謹(jǐn)防在擴(kuò)能的路上倒下
《“十二五”裝備制造業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)》中提出：“十二五”期間，要培育不少于10家具有國(guó)際影響力、資本和技術(shù)輸出能力、進(jìn)入世界500強(qiáng)的“旗艦級(jí)”國(guó)際化大企業(yè)集團(tuán)，以使裝備制造領(lǐng)域的組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。而眼下流行的“千億級(jí)”說(shuō)法，也許是對(duì)上述概念的一種自主量化結(jié)果吧。相信，各地在編制地區(qū)裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃中，都會(huì)把培育“千億級(jí)”企業(yè)集團(tuán)擺在重要的位置加以安排部署。而近來(lái)在“井噴”行情中風(fēng)頭出盡的工程機(jī)械龍頭企業(yè)們，很有希望成為各地被培育的對(duì)象。當(dāng)然，地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要有龍頭企業(yè)來(lái)引領(lǐng)與帶動(dòng)。而龍頭企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的暴增，從哪個(gè)角度看都應(yīng)該是好事……前提是，產(chǎn)業(yè)能按自身內(nèi)在的邏輯運(yùn)行發(fā)展，在過(guò)程中沒(méi)有衍生出非商業(yè)化的其他產(chǎn)物。
工程機(jī)械是一個(gè)容易拉升產(chǎn)值的行業(yè)，比如挖掘機(jī)，年銷(xiāo)售1萬(wàn)臺(tái)，就是七八十億元的產(chǎn)值。即使是年銷(xiāo)售1萬(wàn)臺(tái)裝載機(jī)，產(chǎn)值也能達(dá)到20多億元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)能也已超過(guò)35萬(wàn)臺(tái)（需要提示的是，關(guān)于國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能的版本太多，幾乎沒(méi)人能給出相對(duì)準(zhǔn)確的數(shù)字），足夠供應(yīng)全球市場(chǎng)的大半之需。而按照目前各生產(chǎn)企業(yè)所規(guī)劃的產(chǎn)能目標(biāo)，到2015年，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)能規(guī)模有可能達(dá)到50萬(wàn)臺(tái)以上，幾乎覆蓋全球的市場(chǎng)需求量。而據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)預(yù)測(cè)：今年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)的總體銷(xiāo)量約為19萬(wàn)臺(tái)，2012～2014年則在21.85萬(wàn)臺(tái)到30.2萬(wàn)臺(tái)。
盡管，裝載機(jī)和挖掘機(jī)兩大主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩的情況已相當(dāng)明顯，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，核心技術(shù)嚴(yán)重缺失，各種價(jià)格促銷(xiāo)戰(zhàn)層出不窮，市場(chǎng)秩序令人擔(dān)憂。甚至已經(jīng)有警惕工程機(jī)械行業(yè)中暴發(fā)“次貸危機(jī)”的聲音發(fā)出。但挖掘機(jī)的擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)似乎仍在按部就班的實(shí)施。
從目前已知的擴(kuò)大產(chǎn)能的情況看，在本土品牌中，三一重工2011年計(jì)劃產(chǎn)、銷(xiāo)挖掘機(jī)2.5萬(wàn)臺(tái)；徐工機(jī)械2011年挖掘機(jī)銷(xiāo)售目標(biāo)為1萬(wàn)臺(tái)；柳工的目標(biāo)是到2015年實(shí)現(xiàn)3萬(wàn)臺(tái)的挖掘機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量；廈工則根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃擬實(shí)施年產(chǎn)挖掘機(jī)1.2萬(wàn)臺(tái)的投資項(xiàng)目；廣西玉柴與四川邦立在瀘州進(jìn)行大中型挖掘機(jī)的項(xiàng)目投資，總規(guī)模達(dá)20億元，全部建成后將形成年產(chǎn)5000臺(tái)大、中型挖掘機(jī)的生產(chǎn)能力。在本土二三線品牌中，各企業(yè)的投資力度也不可小覷。熔盛重工在安徽投資34億元，投建年產(chǎn)能為3萬(wàn)臺(tái)挖掘機(jī)以及400臺(tái)旋挖鉆機(jī)的項(xiàng)目；五糧液集團(tuán)下屬的普什重機(jī)也已投資超過(guò)4億元，生產(chǎn)中、小型挖掘機(jī)，項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力將達(dá)到1萬(wàn)臺(tái)。
最近有傳言稱，山西一家著名的重工企業(yè)計(jì)劃進(jìn)軍裝載機(jī)制造領(lǐng)域；而另一家具有軍工背景的企業(yè)對(duì)這一領(lǐng)域也表現(xiàn)出了濃厚的興趣。令人贊嘆的是，進(jìn)入這個(gè)被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為自2001年就已產(chǎn)能過(guò)剩，全行業(yè)維持了近十年低毛利率的行業(yè)，需要下多么大的決心。
實(shí)現(xiàn)總成本領(lǐng)先還需過(guò)程
工程機(jī)械行業(yè)是規(guī)模效益顯著的行業(yè)。在這方面，挖掘機(jī)和裝載機(jī)產(chǎn)品線則表現(xiàn)得更為典型。
從目前國(guó)內(nèi)裝載機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，柳工作為國(guó)內(nèi)裝載機(jī)的傳統(tǒng)龍頭企業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)和渠道優(yōu)勢(shì)顯著。但擁有這些依然不足以使其擺脫其他強(qiáng)勢(shì)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)與追趕，市場(chǎng)占有率徘徊在20%一線而難以進(jìn)一步突破。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，雖然目前行業(yè)整體格局維持穩(wěn)定，產(chǎn)品集中度進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)品牌集中，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)僵局局面的打破還有待于其他因素量的累積?；蛟S正是因?yàn)檫@種膠著的競(jìng)爭(zhēng)局面，使企業(yè)的侃價(jià)能力基本喪失，經(jīng)營(yíng)難度加大。事實(shí)上，微利化是外資品牌退出裝載機(jī)市場(chǎng)的根本原因，同樣也是給新進(jìn)入者設(shè)置的天然門(mén)檻，除非這種進(jìn)入是出于重新洗牌或者是非商業(yè)化的考慮。
再看挖掘機(jī)。目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)與裝載機(jī)市場(chǎng)之間最大的區(qū)別就在于，挖掘機(jī)是處于一種混合競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，中外品牌同臺(tái)比拼，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度大。不過(guò)，形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模后，利潤(rùn)水平極具誘惑。這也是行業(yè)對(duì)這一領(lǐng)域驅(qū)之若騖的重要原因。
目前參與分割市場(chǎng)的跨國(guó)公司主要包括歐美系的卡特彼勒、阿特拉斯、沃爾沃，日系的小松、日立建機(jī)、神鋼以及韓系的現(xiàn)代、斗山等。這些公司目前仍占有國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)的三分之二。而國(guó)產(chǎn)品牌自2008年實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售規(guī)模后，近幾年上升勢(shì)頭強(qiáng)勁。其中，表現(xiàn)最為出色的是三一重工。以今年4月為例，三一挖掘機(jī)以實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售3100多臺(tái)的業(yè)績(jī)僅次于小松排在行業(yè)的第二位，與其他國(guó)產(chǎn)品牌拉開(kāi)了比較大的距離。值得注意的是，國(guó)產(chǎn)品牌在出口方面也有不俗的表現(xiàn)。今年前四個(gè)月，國(guó)產(chǎn)品牌累計(jì)出口1261臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.3%。這一方面顯示出國(guó)際市場(chǎng)需求出現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇的跡象；另一方面也說(shuō)明國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)際市場(chǎng)中，仍具備一定的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)，當(dāng)國(guó)產(chǎn)品牌挖掘機(jī)尚不具備核心技術(shù)，特別是液壓件和傳動(dòng)系統(tǒng)等核心零部件仍受制于人的情況下，實(shí)現(xiàn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大甚至是領(lǐng)先絕非易事。事實(shí)上，挖掘機(jī)產(chǎn)能不斷膨脹的結(jié)果，只能是使其走向與裝載機(jī)相同的命運(yùn)。如果，由于過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)造成營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與規(guī)模之間本應(yīng)存在的正相關(guān)關(guān)系被嚴(yán)重打亂，那么，總成本領(lǐng)先也就失去了其理論上的意義。
事實(shí)上，從工程機(jī)械領(lǐng)域領(lǐng)先者所走過(guò)的發(fā)展歷程中可以發(fā)現(xiàn)，只有那些具備強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)鏈控制力，在營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等環(huán)節(jié)構(gòu)建出良好盈利模式，對(duì)純粹規(guī)模擴(kuò)張有堅(jiān)忍克制力的企業(yè)，才能形成持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略是必然選擇
加入WTO十年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造能力都實(shí)現(xiàn)了跨越式提升。以此為基礎(chǔ)，中國(guó)企業(yè)在世界范圍謀求更大發(fā)展與水平提高的新途徑已成為必然趨勢(shì)。
盡管人民幣的升值以及國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)的需求波動(dòng)，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品出口造成了一定影響。但這并沒(méi)有減緩中國(guó)企業(yè)“走出去”的腳步。
4月27日，三一重工發(fā)布公告稱，公司擬與印度尼西亞共和國(guó)工業(yè)部達(dá)成投資意向，在該國(guó)投資2億美元建設(shè)三一印尼產(chǎn)業(yè)園。這將使三一集團(tuán)在海外投建生產(chǎn)基地的國(guó)家數(shù)量達(dá)到4個(gè)。
5月中旬，中聯(lián)重科與印度RE鄄LIANCEADA簽署了向印度出口30臺(tái)260噸級(jí)履帶吊和60臺(tái)80噸級(jí)履帶吊，總價(jià)值超過(guò)3億元人民幣的采購(gòu)訂單。據(jù)悉，這是迄今為止全球履帶吊產(chǎn)品單筆數(shù)量最大的訂單。
6月，柳工有關(guān)收購(gòu)波蘭HSW推土機(jī)企業(yè)的合約也將塵埃落定。
隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)要素成本的持續(xù)上升，國(guó)產(chǎn)品牌以往在國(guó)際市場(chǎng)上所依賴的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)有不斷減弱的趨勢(shì)。那么，在主動(dòng)將產(chǎn)業(yè)向更高級(jí)別推升的同時(shí)，將部分成熟且過(guò)剩的產(chǎn)能包括適用技術(shù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)二次轉(zhuǎn)移，釋放于國(guó)際市場(chǎng)（比如“金磚”國(guó)家包括南非）也許同樣值得嘗試。起碼可以兌現(xiàn)有關(guān)“旗艦級(jí)”企業(yè)中，具有技術(shù)輸出能力這一要件。
