我國通用設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢淺析

通用設(shè)備制造業(yè)包括鍋爐及原動(dòng)機(jī)制造、金屬加工機(jī)械制造、起重運(yùn)輸設(shè)備制造、泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造、軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件的制造、烘爐、熔爐及電爐制造、風(fēng)機(jī)、衡器、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造、通用零部件制造及機(jī)械修理、金屬鑄、鍛加工等。

通用設(shè)備制造業(yè)是裝備制造業(yè)中的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為工業(yè)行業(yè)提供動(dòng)力、傳動(dòng)、基礎(chǔ)加工、起重運(yùn)輸、熱處理等基礎(chǔ)設(shè)備，鋼鐵鑄件、鍛件等初級產(chǎn)品和軸承、齒輪、緊固件、密封件等基礎(chǔ)零部件。行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要涵蓋航空航天、交通運(yùn)輸、石油化工、輕工紡織等市場。

一、通用設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)國際市場環(huán)境

西歐、美國、日本等國的通用設(shè)備制造業(yè)比較發(fā)達(dá)，在各子行業(yè)中市場占有率較高：

鍋爐及原動(dòng)機(jī)制造行業(yè)：國際市場上，循環(huán)流化床鍋爐以其優(yōu)越的環(huán)保特性、燃料適應(yīng)性和良好的運(yùn)行性成為行業(yè)主流，行業(yè)經(jīng)歷了兼并收購，形成了美國FW公司和法國GECAlstom公司兩大集團(tuán)。

金屬加工機(jī)械行業(yè)：美、德、日三國是當(dāng)今世上在數(shù)控機(jī)床科研、設(shè)計(jì)、制造和使用上，技術(shù)最先進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)最豐富的國家。

美國機(jī)床制造業(yè)的主流向著電子化、高速化、精密化發(fā)展，在高效自動(dòng)化機(jī)床、自動(dòng)生產(chǎn)線、NC機(jī)床、FMS等機(jī)床技術(shù)及工業(yè)生產(chǎn)上仍處于世界領(lǐng)先地位。主要分布于中西部和東北部各州，主要消費(fèi)用戶是汽車制造業(yè)、航空工業(yè)、建筑業(yè)和醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)等。

德國的機(jī)床行業(yè)作為其機(jī)械工業(yè)五大支柱之一，在質(zhì)量和技術(shù)上一直是領(lǐng)導(dǎo)者。德國的數(shù)控機(jī)床質(zhì)量及性能良好、先進(jìn)實(shí)用，出口遍及世界。尤其是大型、重型、精密數(shù)控機(jī)床。德國特別重視數(shù)控機(jī)床主機(jī)及配套件之先進(jìn)實(shí)用，其機(jī)、電、液、氣、光、刀具、測量、數(shù)控系統(tǒng)、各種功能部件，在質(zhì)量、性能上均居世界前列。如西門子公司的數(shù)控系統(tǒng)，為世界聞名，成為大部分用戶配套的不二選擇。

日本在機(jī)床工業(yè)技術(shù)上，先仿后創(chuàng)，先生產(chǎn)量大而廣的中檔數(shù)控機(jī)床，大量出口，占領(lǐng)大部分世界市場份額，并在上世紀(jì)80年代開始進(jìn)一步加強(qiáng)科研，向高性能數(shù)控機(jī)床發(fā)展?，F(xiàn)在，各機(jī)床企業(yè)有針對性地發(fā)展市場所需各種低中高檔數(shù)控系統(tǒng)，擁有自己獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢的數(shù)控機(jī)床和自動(dòng)化設(shè)備專利技術(shù)。

泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造行業(yè)：美國是世界上最大的閥門生產(chǎn)國，美國閥門協(xié)會(huì)有超過110家企業(yè)，年產(chǎn)值超過40億美元，產(chǎn)值約占世界閥門總產(chǎn)值的30%;日本的閥門市場集中度較高，700多家企業(yè)中的前15家占到70%的市場，控制閥是其主要的出口產(chǎn)品;德國的閥門企業(yè)有170多家，產(chǎn)值超過22億歐元，其中出口率為50%左右。這些國家的閥門產(chǎn)品占據(jù)著閥門市場的中高端位置。

軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件制造行業(yè)：國際軸承產(chǎn)業(yè)集中度很高，瑞典、德國、日本、美國的八大公司(瑞典SKF、德國舍弗勒、日本精工、美國鐵姆肯、日本NTN、日本捷太格特、日本美蓓亞、日本不二越)市場占有率達(dá)80%。幾乎占據(jù)了軸承市場特別是高端市場的全部，我國軸承行業(yè)將長期處在這種國際軸承產(chǎn)業(yè)架構(gòu)的外部環(huán)境中。

二、通用設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)國際政策環(huán)境

以機(jī)床工具制造業(yè)為例，美國歷屆政府都十分重視機(jī)床工業(yè)，美國國防部等部門因其軍事方面的需求而不斷提出機(jī)床的發(fā)展方向、科研任務(wù)，并且提供充足的經(jīng)費(fèi)，同時(shí)網(wǎng)羅世界人才，在發(fā)展中尤其講究“效率”和“創(chuàng)新”，注重基礎(chǔ)科研。對方向性重大科研課題定出計(jì)劃、措施并提供充足經(jīng)費(fèi);組織引導(dǎo)有關(guān)科研單位和企業(yè)間的科研合作;新產(chǎn)品開發(fā)出來后，組織訂貨推廣使用，同時(shí)加速推進(jìn)科研進(jìn)一步深化。

德國機(jī)床協(xié)會(huì)(VDW)給德國企業(yè)提供一切可能的市場支持，從市場信息、統(tǒng)計(jì)資料到各類產(chǎn)品的報(bào)告和對關(guān)鍵領(lǐng)域如汽車工業(yè)的預(yù)測。VDW借助中國機(jī)床工具協(xié)會(huì)，為有意在中國尋求合作伙伴的德國公司提供直接接觸的機(jī)會(huì);提供所有各類設(shè)備和服務(wù)的進(jìn)口認(rèn)證以及其他貿(mào)易信息;根據(jù)需要組織中方有關(guān)人員到德國進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng);組織德國企業(yè)代表團(tuán)參加在中國的大型金屬加工展覽會(huì)，以及聯(lián)系德國政府提供官方支持。

日本政府對機(jī)床工業(yè)的發(fā)展異常重視，一方面通過規(guī)劃和制定法規(guī)(如“機(jī)振法”、“機(jī)電法”、“機(jī)信法”等)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，另一方面提供充足的研發(fā)經(jīng)費(fèi)鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)大力發(fā)展數(shù)控機(jī)床。在重視人才及機(jī)床元部件配套上學(xué)習(xí)德國，在質(zhì)量管理及數(shù)控機(jī)床技術(shù)上學(xué)習(xí)美國，并將兩國經(jīng)驗(yàn)結(jié)合，形成了自己的發(fā)展特色而后來居上。

2008年金融危機(jī)過后，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定性增加，世界各國為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)都將目光鎖定實(shí)體經(jīng)濟(jì)，裝備制造產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)越來越受到重視，美國、日本、德國等工業(yè)發(fā)達(dá)國家紛紛瞄準(zhǔn)高端裝備制造業(yè)，對于高端制造產(chǎn)業(yè)給予更大的政策支持和鼓勵(lì)。

三、我國通用設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國通用設(shè)備制造業(yè)，除個(gè)別子行業(yè)外，行業(yè)集中度都較低，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品差異不大，在這種市場環(huán)境下，企業(yè)的成本控制是決定競爭力的重要因素，企業(yè)生產(chǎn)管理、技術(shù)管理是企業(yè)成本控制的關(guān)鍵，只有生產(chǎn)管理和技術(shù)管理都到位的企業(yè)，才能處于領(lǐng)先地位;同時(shí)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是決定企業(yè)市場占有率及定價(jià)的重要因素，產(chǎn)品品牌的營銷建設(shè)也關(guān)系到企業(yè)在市場競爭格局中的地位。

2011年，我國通用設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)接近2.5萬家，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到4.22萬億元，通用設(shè)備制造企業(yè)以小型企業(yè)為主，小型企業(yè)數(shù)量占比接近90%，而大型企業(yè)數(shù)量占比僅為0.6%。在大型企業(yè)中，年銷售收入規(guī)模超過100億元的企業(yè)僅有幾家，大部分企業(yè)年銷售規(guī)模僅在幾十億元或10幾億元左右。

我國通用設(shè)備行業(yè)中少數(shù)產(chǎn)業(yè)集中度較高的領(lǐng)域如鍋爐、汽輪機(jī)、水輪機(jī)制造等，擁有幾家大型骨干企業(yè)，其產(chǎn)品市場占有率較高。如，東方電氣、上海電氣、哈電集團(tuán)，這三大動(dòng)力集團(tuán)在鍋爐、汽輪機(jī)、水輪機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)量總和占全國產(chǎn)量的一半以上。

近幾年，我國機(jī)床行業(yè)也涌現(xiàn)出沈陽機(jī)床、大連機(jī)床為代表的一批大型企業(yè)，沈陽機(jī)床和大連機(jī)床通過兼并重組、擴(kuò)大產(chǎn)能、提升產(chǎn)品等方式獲得快速發(fā)展進(jìn)入全球機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)前十強(qiáng)的行列。行業(yè)中還有一批各具特色的骨干企業(yè)，如北一機(jī)床、濟(jì)二機(jī)床、秦川機(jī)床工具、武漢重型機(jī)床、齊二機(jī)床等，在不同的細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭實(shí)力，但從機(jī)床行業(yè)整體而言，這些企業(yè)的市場占有率仍然較低。

齒輪、軸承、緊固件、液氣密等通用基礎(chǔ)件行業(yè)的市場集中度則更低，幾乎沒有企業(yè)的市場占有率能夠超過5%。而低端市場過度競爭的局面已經(jīng)出現(xiàn)，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，企業(yè)已經(jīng)處于微利甚至虧損的境地，因此在未來一段時(shí)間這些行業(yè)將通過市場競爭淘汰一批落后產(chǎn)能。

自2001年以來，我國機(jī)械行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)黃金發(fā)展期，行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模逐年擴(kuò)大，產(chǎn)值年均增速超過20%。通用設(shè)備制造業(yè)作為機(jī)械行業(yè)的一個(gè)重要分子行業(yè)，同樣進(jìn)入了快速增長期，除去2009年增長率有較大下滑外，產(chǎn)值規(guī)模均保持較快增長，近五年平均增速達(dá)到26.56%。同時(shí)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模也大幅擴(kuò)張，近五年平均增速達(dá)到22.55%。在制造業(yè)回歸“本位”的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，隨著高端裝備制造業(yè)相關(guān)政策的落實(shí)、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃的實(shí)施，以及與機(jī)械行業(yè)相關(guān)的固定資產(chǎn)投資的增加，國內(nèi)通用設(shè)備制造業(yè)將在未來較長的一段時(shí)期內(nèi)仍將保持穩(wěn)定增長。

2011年，通用設(shè)備行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速達(dá)30.62%，近五年平均達(dá)37.64%。固定資產(chǎn)投資保持高速增長，再加上國際制造業(yè)復(fù)蘇、國內(nèi)制造業(yè)升級的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，通用設(shè)備行業(yè)將在未來一段時(shí)期繼續(xù)保持快速增長。

2011年，通用設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額達(dá)2862.25億元，同比增長28.96%，2007年1~11月至2011年1~11月實(shí)現(xiàn)利潤增長率平均為26.50%，行業(yè)盈利能力較強(qiáng);工業(yè)總產(chǎn)值增長28.80%，近五年平均增速為26.56%，行業(yè)需求旺盛。

四、通用設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

從政策方面看，通用設(shè)備制造業(yè)是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，在國際制造業(yè)回歸，國內(nèi)制造業(yè)升級的大背景下，2010年，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，明確把“高端智能裝備及基礎(chǔ)制造裝備”作為高端裝備制造業(yè)領(lǐng)域中的重點(diǎn)方向。2011年，國務(wù)院印發(fā)《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃(2011—2015年)》，著力推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2011年科技部發(fā)布了《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，大幅提升自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)科技競爭力和國際影響力，提速科技創(chuàng)新能力。可以預(yù)測，通用設(shè)備制造業(yè)政策將主要集中在增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力上，鼓勵(lì)企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，以各種鼓勵(lì)措施鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌、高附加值的產(chǎn)品;加快完善行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系。

從成本及價(jià)格趨勢看，通用設(shè)備制造行業(yè)的原材料用量最大的是鋼鐵，因此，通用設(shè)備的成本和鋼鐵價(jià)格有高度一致性。2011年，受高鐵投資減速、房地產(chǎn)調(diào)控和貨幣政策緊縮等原因，鋼鐵需求疲軟，鋼鐵價(jià)格呈現(xiàn)前高后低的走勢，至年底鋼價(jià)維持低位波動(dòng)走勢。隨著，汽車、裝備制造業(yè)、房地產(chǎn)的下游行業(yè)對鋼鐵的需求釋放，預(yù)計(jì)2012年，鋼鐵價(jià)格將保持緩慢上升態(tài)勢，并呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢。

2012年通用設(shè)備產(chǎn)品價(jià)格基本保持穩(wěn)定，部分高端行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格會(huì)有小幅攀升，如汽車軸承、數(shù)控機(jī)床等;低端產(chǎn)品的價(jià)格可能有小幅下跌的空間。

從技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)展趨勢看，我國通用設(shè)備制造業(yè)的高端產(chǎn)品市場競爭力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，在《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃(2011—2015年)》，《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》等政策的支持下，通用設(shè)備制造業(yè)的科研投入將不斷提高，高檔數(shù)控機(jī)床、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件等基礎(chǔ)裝備及配套產(chǎn)品將成為發(fā)展重點(diǎn)，企業(yè)自主創(chuàng)新能力將得到提高。

隨著技術(shù)水平的提高和市場對產(chǎn)品要求的提高，我國通用設(shè)備制造業(yè)高端產(chǎn)品的比重將逐漸加大，企業(yè)生產(chǎn)將逐漸從低端產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

現(xiàn)階段，總體而言，通用設(shè)備制造業(yè)集中度較低，大型企業(yè)較少，隨著國家鼓勵(lì)兼并重組政策的實(shí)施以及技術(shù)力量的加強(qiáng)，集中度低的現(xiàn)狀將得到改善，特別是機(jī)床行業(yè)的集中度將有較大的提升。