內(nèi)燃機(jī)升級換代成全行業(yè)主調(diào) 回顧過往看未來發(fā)展

受益于汽車市場的整體回暖，2016年內(nèi)燃機(jī)市場也發(fā)展平穩(wěn);2017年內(nèi)燃機(jī)制造企業(yè)技術(shù)升級換代的工作依然為全行業(yè)主調(diào);隨著政府方面對新能源車的利好政策不斷、新能源相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開，新能源領(lǐng)域與高端領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)成為市場的新增長點(diǎn);廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司、濰柴動力股份有限公司、安徽全柴集團(tuán)有限公司、一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠、昆明云內(nèi)動力股份有限公司等多家龍頭企業(yè)去年銷量獲得了全面提升。作為機(jī)械產(chǎn)品的核心動力，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)從來不曾停止技術(shù)前進(jìn)的腳步，記者梳理了去年以來內(nèi)燃機(jī)行業(yè)大事，以回顧成績，展望明天。

數(shù)字看行業(yè)

銷售數(shù)字已經(jīng)客觀顯示了行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會對重點(diǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全年累計(jì)完成5426.46萬臺，同比累計(jì)下降4.1%。功率方面，累計(jì)完成功率243820.03萬千瓦，同比累計(jì)增長14.19%。與2015年相比雖然銷量依然有所下降，但功率累計(jì)數(shù)有大幅增長。這也充分說明了內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在銷量增速減少的近幾年中開始有所上揚(yáng)的趨勢。

汽車市場的良好表現(xiàn)，內(nèi)燃機(jī)的銷量自然也水漲船高。乘用車用、商用車用、工程用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量良好，但又由于環(huán)保要求的提升，其他細(xì)分市場均出現(xiàn)不同程度降幅。乘用車用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售最多全年達(dá)到2142.15萬臺，同比累計(jì)增長14.78%;商用車用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售增速最高全年達(dá)351.92萬臺，同比累計(jì)增長16.86%;工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售47.17萬臺，同比累計(jì)增長11.73%;農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售346.54萬臺，同比累計(jì)下降34.34%;船用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售2.45萬臺，同比累計(jì)下降43.45%;發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售167.77萬臺，同比累計(jì)下降7.25%;園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售335.66萬臺，同比累計(jì)下降4.21%;摩托車用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售1988.49萬臺，同比下降14.99%。

國六排放標(biāo)準(zhǔn)的到來

2016年排放標(biāo)準(zhǔn)的升級工作可謂貫穿了全年行業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新的排放標(biāo)準(zhǔn)也是2017年內(nèi)燃機(jī)企業(yè)技術(shù)攻堅(jiān)的大方向。

盤點(diǎn)2016年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)生的大事無一不與環(huán)保息息相關(guān)。

去年年初，環(huán)保部、工信部2016年第4號文件發(fā)布，國五排放升級實(shí)施進(jìn)程確立，4月1日起，東部11省市實(shí)施國五標(biāo)準(zhǔn);重柴全國國五2017年1月1日起實(shí)施;輕柴全國國五2018年1月1日起實(shí)施。然而國五還未完全實(shí)施，國六已經(jīng)在準(zhǔn)備技術(shù)。環(huán)保部、國家質(zhì)檢總局于去年12月23日聯(lián)合發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》。“國六”計(jì)劃分兩階段實(shí)施，“國六a”和“國六b”實(shí)施時(shí)間分別是2020年7月1日和2023年7月1日。這一消息的發(fā)布留給企業(yè)的時(shí)間十分緊迫。

各大柴油機(jī)企業(yè)已經(jīng)開始布局國六。去年年初，濰柴在2016年商務(wù)大會發(fā)布了WP4.6、WP4.1、WP3、WP2.3四款小排量國六排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動機(jī);在2016內(nèi)燃機(jī)展上，威孚高科、新風(fēng)科技等企業(yè)就展出自主研發(fā)的滿足國六標(biāo)準(zhǔn)的高壓共軌產(chǎn)品;2016年共完成柴油機(jī)銷售31.6萬臺的全柴動力，去年不僅自主研發(fā)了滿足車用國五和非道路用國四排放標(biāo)準(zhǔn)系列發(fā)動機(jī)，還積極開展國際科技合作，在同行業(yè)中率先啟動車用國六產(chǎn)品研發(fā)工作。

進(jìn)入“國三”時(shí)代的農(nóng)機(jī)

環(huán)保要求的提升涉足到了各個(gè)領(lǐng)域，農(nóng)機(jī)行業(yè)全面進(jìn)入“國三”時(shí)代，2016年12月1日，根據(jù)環(huán)境保護(hù)部2016年發(fā)布《關(guān)于實(shí)施國家第三階段非道路移動機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，所有制造、進(jìn)口和銷售的農(nóng)業(yè)機(jī)械不得裝用不符合第三階段排放要求的柴油機(jī)。

農(nóng)機(jī)產(chǎn)品“國三”切換是個(gè)系統(tǒng)工程，需要各方協(xié)同統(tǒng)籌、合力推動。目前，在“國三”切換中仍存在產(chǎn)品品質(zhì)、市場需求、用戶購買能力三方面的制約。對農(nóng)機(jī)產(chǎn)品占比較高的單缸柴油機(jī)行業(yè)而言，銷量持續(xù)走低。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年度，單缸柴油機(jī)累計(jì)銷售121.63萬臺，同比累計(jì)下降55.98%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、江蘇農(nóng)華(原江動)、三環(huán)、常林農(nóng)裝、萊動，其單柴類產(chǎn)品銷量占行業(yè)銷量比例77.77%。整體來看，行業(yè)企業(yè)正全力向國三產(chǎn)品升級，以應(yīng)對新形勢下的市場需求。

在多種政策及市場需求等多方影響下，多缸柴油機(jī)銷量逐漸回升，但農(nóng)用降幅仍較大。2016年度，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售373.70萬臺，同比累計(jì)增長4.64%。玉柴、濰柴、全柴、錫柴、云內(nèi)等銷量前十名的銷量占總銷量的70.57%。銷量靠前的企業(yè)中，濰柴、云內(nèi)、錫柴、江鈴累計(jì)銷量同比增長且漲幅較大。在多缸柴油機(jī)眾多配套領(lǐng)域中，商用車占比最大達(dá)到65.44%，全年累計(jì)銷售244.55萬臺，同比累計(jì)增長18.68%。其中濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、錫柴銷量靠前。在各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。多缸柴油機(jī)配套的其他領(lǐng)域中，農(nóng)用受升級國三影響最大，銷量同比降幅達(dá)到36.67%。

重卡市場持續(xù)穩(wěn)步向上

重卡市場的翹楚濰柴動力在不久前發(fā)布的《投資者關(guān)系活動記錄表》中透露，2016年隨著公路物流市場小幅增長和房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資上揚(yáng)，以及GB1589標(biāo)準(zhǔn)和限超政策的實(shí)行，刺激重卡市場呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢，銷量大幅增長，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售73.29萬輛，同比增長33.08%。2017年中國重卡市場有望持續(xù)穩(wěn)步向上。

濰柴將深入推進(jìn)“一帶一路”項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作，落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要，加快長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展，實(shí)施新一輪東北地區(qū)老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，以及棚戶區(qū)改造、內(nèi)河航道、城市地下管網(wǎng)建設(shè)等重大項(xiàng)目的實(shí)施將利好于重卡市場發(fā)展。2016年，濰柴WP13發(fā)動機(jī)成為市場新寵，引領(lǐng)中國動力跨入13L大馬力的新時(shí)代。2016年4月，WP9H及WP10H高端發(fā)動機(jī)全新亮相，以壽命180萬公里/3萬小時(shí)樹立起高速重型發(fā)動機(jī)壽命的最高標(biāo)準(zhǔn)。2016年濰柴集團(tuán)前三季度營業(yè)收入已突破200億元。

坐上柴油機(jī)頭把交椅的云內(nèi)動力

值得一提的是，隨著第四季度銷量猛增，云內(nèi)動力2016年度柴油機(jī)銷量一躍成為行業(yè)“一哥”。由此，其2016年度凈利相較上年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利2.15億元至2.5億元，較上年同期增長22.5%~42.44%。同時(shí)，由于公司第四季度發(fā)動機(jī)銷量大增，高端發(fā)動機(jī)占比進(jìn)一步提高。云內(nèi)動力2016年全年銷售各型柴油機(jī)約31萬臺，較2015年度增長45.51%，行業(yè)銷量排名從第三名升至首位，成功坐上行業(yè)頭把交椅。公司計(jì)劃2020年柴油機(jī)產(chǎn)銷60萬臺，營業(yè)收入100億元。

面對國五、國六階段排放法規(guī)的嚴(yán)苛要求和市場對產(chǎn)品的需求，云內(nèi)動力不僅在技術(shù)方面取得突破性進(jìn)展，在產(chǎn)品性能提升、環(huán)保一致性等方面也做好了充足準(zhǔn)備。公司常務(wù)副總經(jīng)理代云輝表示：“2016年，云內(nèi)動力在車用國四、國五產(chǎn)品和非道路T3階段產(chǎn)品推廣方面均取得了令人欣喜的成績;值得肯定的是，云內(nèi)動力在新能源和自動變速器動力總成兩方面也完成了匹配設(shè)計(jì)和裝機(jī)工作。2017年，云內(nèi)動力將在優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，推進(jìn)車用國六產(chǎn)品研發(fā)和非道路T4階段產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作。

未來市場看好新能源與高端

2017年新能源市場更具潛力，目前新能源內(nèi)燃機(jī)總體呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷上升級，政府方面對新能源車的利好政策不斷、新能源相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開，以及民眾環(huán)保意識的加強(qiáng)及對新能源接受程度加深，新能源內(nèi)燃機(jī)在2017年的路將越走越寬。

高端技術(shù)產(chǎn)品也是未來的發(fā)展方向之一。常柴作為農(nóng)機(jī)行業(yè)小柴龍頭企業(yè)，2016年進(jìn)一步拓展市場，開始進(jìn)軍工程機(jī)械行業(yè)，推出了大功率的4H11多缸柴油機(jī)和配套中拖、收割機(jī)的4G33TC多缸柴油機(jī)、3M78輕型發(fā)動機(jī)，這些產(chǎn)品都是走高端化路線的新品。東安動力去年獨(dú)立自主開發(fā)的首臺DAM12TGDI增壓直噴發(fā)動機(jī)一次性點(diǎn)火成功，該款發(fā)動機(jī)填補(bǔ)了國內(nèi)自主品牌小排量增壓直噴機(jī)型的空白，并獲得“2016年動力先鋒”榮譽(yù)稱號。集團(tuán)內(nèi)市場，搭載DAM15B系列發(fā)動機(jī)的長安歐尚，自上市以來銷量一路走高。東安動力預(yù)計(jì)2016年凈利潤7000萬~9000萬元，同比增長198.69%~284.03%，汽車零部件行業(yè)平均凈利潤增長率為18.41%，2016年內(nèi)燃機(jī)銷售量大增也不得不說歸功于長安歐尚這款車的成績。