我國石化、化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展六大趨勢分析

推進(jìn)我國石化和化工行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，要解決好四個矛盾，即行業(yè)存量與增量的矛盾，產(chǎn)能過剩與市場選擇性短缺的矛盾，高端化發(fā)展需求迫切與技術(shù)創(chuàng)新不足的矛盾，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與社會和自然環(huán)境的矛盾。“十三五”期間，整個行業(yè)將體現(xiàn)出六大發(fā)展趨勢，其中煉油、烯烴、芳烴、現(xiàn)代煤化工、化工新材料將是支撐全行業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域。

“十五”到“十二五”期間，我國石化和化工行業(yè)年均產(chǎn)值絕對值都在增加，只有2015年受油價下跌影響有所下降，2016年又有所回升，產(chǎn)值變化趨勢正常。但是我國石化和化工行業(yè)增長率和增長速度變化幅度較大，說明了行業(yè)發(fā)展存在不穩(wěn)定性，尚未進(jìn)入具有一定規(guī)律的階段。在產(chǎn)業(yè)高速增長時期，產(chǎn)能增長超出市場和GDP發(fā)展需求，部分行業(yè)和產(chǎn)品形成過剩產(chǎn)能。

當(dāng)前，我國石化和化工產(chǎn)業(yè)價值觀正在發(fā)生變化，成為產(chǎn)業(yè)體系重構(gòu)的核心動力之一。這主要體現(xiàn)在社會體系對化工發(fā)展成功與否的判定標(biāo)準(zhǔn)和取向。我國石化和化工產(chǎn)業(yè)需求已從生存型階段進(jìn)入生活型階段，下一步將要進(jìn)入到生態(tài)型階段，需求層次、需求內(nèi)容、產(chǎn)業(yè)映射和核心價值等各方面都在發(fā)生變化。我國石化和化工產(chǎn)業(yè)正在努力，盡快進(jìn)入生態(tài)型階段，這需要更多高端技術(shù)和清潔資源的保障。

煉油、烯烴、芳烴、現(xiàn)代煤化工、化工新材料是支撐全行業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域，下一步發(fā)展要注意以下問題。

煉油行業(yè)要認(rèn)識到產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻性，一定要推進(jìn)部分產(chǎn)能退出或者企業(yè)轉(zhuǎn)型。綜合考慮未來國內(nèi)經(jīng)濟增長率、汽車保有量、天然氣及電動汽車替代率等多種因素影響，預(yù)計2020年國內(nèi)成品油需求量為3.7億噸。按照65%的成品油收率和80%的開工率計算，屆時合理配置煉油能力應(yīng)為7.1億噸/年。而2020年全國一次加工能力預(yù)計將達(dá)到8.2億噸/年左右，過剩能力將維持在1.1億噸/年左右，產(chǎn)能過剩形勢依舊嚴(yán)峻，對于煉油產(chǎn)能的增加一定要慎之又慎。

烯烴行業(yè)需注意原料輕質(zhì)化迫切性的增加及多元化發(fā)展呈現(xiàn)的新格局。應(yīng)立足國內(nèi)資源稟賦特點，加強行業(yè)管理，合理引導(dǎo)煤/甲醇制烯烴等新原料路線烯烴工業(yè)有序發(fā)展，充分認(rèn)識其產(chǎn)品競爭力和區(qū)域市場要求，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，在產(chǎn)業(yè)定位和布局上與傳統(tǒng)石腦油裂解制乙烯工業(yè)實現(xiàn)錯位發(fā)展。擬發(fā)展乙烷裂解制烯烴或丙烷脫氫制丙烯或碳四資源綜合利用等低碳產(chǎn)業(yè)，應(yīng)深入研究資源來源條件和分層次的產(chǎn)業(yè)競爭力，不可造成過熱或者一哄而上。

芳烴行業(yè)則需注重調(diào)整優(yōu)化布局，結(jié)合煉化一體化統(tǒng)籌發(fā)展。不應(yīng)為了單純追求芳烴規(guī)模，在煉量規(guī)模不到位情況下擴大芳烴生產(chǎn)，煉化一體化應(yīng)充分貫徹“宜油則油”“宜烯則烯”“宜芳則芳”原則，以過高代價去輕質(zhì)化一些重油是不經(jīng)濟的。

現(xiàn)代煤化工的發(fā)展任務(wù)是提升示范升級水平、解決環(huán)保問題，關(guān)注競爭力，努力實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展?，F(xiàn)代煤化工產(chǎn)品市場空間較大，項目周邊區(qū)域市場尤為重要，減少產(chǎn)品物流成本是提高煤化工項目競爭力的重要貢獻(xiàn)點。要關(guān)注我國碳排放權(quán)交易的推進(jìn)進(jìn)程，預(yù)算碳成本。測算包含物流、環(huán)保在內(nèi)的完全成本，分析中低油價條件下產(chǎn)品競爭力。探討清潔煤氣化和熱、氫、合成氣多聯(lián)供形式與煉油工藝優(yōu)化集成的發(fā)展模式，依托大型煉廠開展煤與石油綜合利用工業(yè)化示范。

化工新材料和高端化學(xué)品領(lǐng)域市場前景好，發(fā)展成長性好，技術(shù)含量高，具有引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的作用?；ば虏牧鲜前l(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，也是傳統(tǒng)石化和化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展的重要方向?；ば虏牧蠌V泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟和國防軍工的眾多領(lǐng)域中，成為我國化工體系中市場需求增長最快的領(lǐng)域之一，近年來很多產(chǎn)品的消費量年均增長都在10%以上。我國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，“十二五”期間已成為驅(qū)動整個行業(yè)快速發(fā)展的中堅力量，發(fā)揮著不可替代的重要作用。然而受技術(shù)水平制約，目前還是我國化工體系里國內(nèi)自給率最低、最急需發(fā)展的領(lǐng)域。高端專用化學(xué)品約占專用化學(xué)品總量的30%，其中大約1/3依靠進(jìn)口。高端專用化學(xué)品的發(fā)展方向是高性能和環(huán)保型。

未來5到10年，國際石化和化工行業(yè)發(fā)展的總趨勢將體現(xiàn)在以下七個方面，需要特別關(guān)注和研究。一是產(chǎn)業(yè)重心將向有利于某種行業(yè)和產(chǎn)品發(fā)展的方向去轉(zhuǎn)移，無國界也無地區(qū)限制。二是原油價格將保持較低水平，對中低油價時期應(yīng)該如何保持行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展要有長期戰(zhàn)略準(zhǔn)備。三是原料結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，將會有較大規(guī)模的低碳資源進(jìn)入化工應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)充分研究頁巖氣、輕烴及凝析油等對未來石化原料多元化、輕質(zhì)化和低碳化帶來的機遇和挑戰(zhàn)。四是對產(chǎn)品差異化和專業(yè)化的發(fā)展要求，將會為企業(yè)發(fā)展帶來新的生機，需要發(fā)展一些高端產(chǎn)品、特種性能產(chǎn)品及差異化產(chǎn)品來滿足市場分層次的需求。五是創(chuàng)新成為發(fā)展主題，企業(yè)成為行業(yè)創(chuàng)新主體會使行業(yè)創(chuàng)新更接地氣，實用性效果更好。六是節(jié)能環(huán)保，這是保證行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要措施，不能忽視。七是行業(yè)的整合和兼并，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的最佳整合模式是彼此優(yōu)勢互補，資產(chǎn)并購整合后再發(fā)展的速度、效率和質(zhì)量將更高。

總而言之，目前我國石化和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正處于調(diào)整期。這體現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能控制已經(jīng)取得一些效果，合成材料、專業(yè)化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品等附加值較高的行業(yè)引領(lǐng)增長，基礎(chǔ)化學(xué)原料增速放緩。而布局結(jié)構(gòu)方面，產(chǎn)業(yè)集群主要集中在山東、江蘇、廣東、浙江、遼寧等地，中西部地區(qū)增長速度比較快。未來將進(jìn)一步優(yōu)化布局，部分產(chǎn)業(yè)要進(jìn)行轉(zhuǎn)移。能源效率有進(jìn)步但是不理想，還要繼續(xù)努力。目前產(chǎn)業(yè)存在的主要問題體現(xiàn)在三個方面。一是基礎(chǔ)石化原料保障能力優(yōu)化度不夠，乙烯、芳烴原料成本高。二是結(jié)構(gòu)性矛盾突出，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，高端化學(xué)品大量進(jìn)口。三是資源、環(huán)境和安全問題。

推進(jìn)我國石化和化工行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，要解決好四個矛盾，包括行業(yè)存量與增量的矛盾，產(chǎn)能過剩與市場選擇性短缺的矛盾，高端化發(fā)展需求迫切與技術(shù)創(chuàng)新不足的矛盾，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與社會和自然環(huán)境的矛盾?；膺@些矛盾是長期任務(wù)，只有不斷改進(jìn)和修正，行業(yè)才能健康可持續(xù)發(fā)展。

“十三五”期間，我國石化和化工行業(yè)發(fā)展趨勢將體現(xiàn)在六個方面。一是行業(yè)總量將穩(wěn)定增長，到2020年總產(chǎn)值可達(dá)16萬億元。二是市場規(guī)模將發(fā)展擴大，國內(nèi)大多數(shù)化工產(chǎn)品消費量可保持年均5%以上增長速度，其中化工新材料、高端專用化學(xué)品等年均增長率可達(dá)8%至10%。三是供應(yīng)能力將優(yōu)化提升，通過淘汰“僵尸企業(yè)”等措施化解過剩產(chǎn)能，加快發(fā)展新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。四是優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力開拓化工新材料、專用化學(xué)品、高端裝備制造、新能源、節(jié)能環(huán)保、信息生物等高端市場，提高高端產(chǎn)品自給率和占有率。五是合理調(diào)控產(chǎn)業(yè)布局，西部、東北等資源豐富地區(qū)結(jié)合區(qū)域市場發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)鏈，華東、華北、華南等地區(qū)依靠內(nèi)地原材料和進(jìn)口資源，發(fā)展差異化產(chǎn)品和高端、環(huán)保類產(chǎn)業(yè)。六是將進(jìn)一步推進(jìn)全行業(yè)節(jié)能減排，踐行清潔生產(chǎn)。