2017年上半年度挖掘機械行業(yè)市場分析報告（下）

4 國內(nèi)市場分析

4.1 國內(nèi)市場概況

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場銷量70821臺，同比漲幅110.3%。1-6月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況分別見圖10和圖11。西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯。受鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化、天津全運會基礎(chǔ)建設(shè)施工和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃逐步落地等利好，華北地區(qū)挖掘機械市場增長明顯。

圖10 2017年1-6月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

圖11 2017年1-6月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

4.2 國內(nèi)市場品牌格局

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局見圖12，1-6月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為35214、15553、11797和8257臺，市場占有率分別為49.7%、22.0%、16.7%和11.7%。

圖12 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

近一年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局變化情況見圖13，國產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場，日系、歐美和韓系品牌市場占有率依次降低。近兩個月國產(chǎn)品牌市場占有率下滑明顯，日系、歐美和韓系品牌占有率均有所提高。近期品牌格局的變化與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化相關(guān)(詳見后續(xù)4.3節(jié))，進口品牌在大挖、中挖市場占有率相對更高。近期大挖、中挖的市場復(fù)蘇對應(yīng)的帶來品牌格局變化。

圖13 近一年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局變化情況

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

4.3 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖14。其中大挖、中挖、小挖銷量分別為9416、16392和45013臺，市場份額分別為13.3%、23.1%和63.6%。2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況見圖15，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加5876、9473、21803臺，同比漲幅分別達到166%、137%、94%。

圖14 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

圖15 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

近一年國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況見圖16，小挖市場占有率近期出現(xiàn)下滑，中挖、大挖市場有所反彈。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，反應(yīng)出市場需求的改變。

圖16 近一年國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

4.4 國內(nèi)市場集中度

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場集中度見圖17，1-6月國內(nèi)市場集中度CR4=52.0%，CR8=76.7%，相比1-5月市場集中度略有下滑(前值CR4=52.3%，CR8=76.8%)。目前國內(nèi)挖掘機械行業(yè)為高市場集中度行業(yè)。

圖17 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場集中度

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

近一年國內(nèi)挖掘機械市場集中度變化情況見圖18，近期市場集中度有所下滑，說明隨著市場復(fù)蘇，行業(yè)競爭有所加劇。

圖18 近一年國內(nèi)挖掘機械市場集中度變化情況

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

4.5 國內(nèi)市場分布

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場不同省份銷量和同比變化情況分別見圖19和圖20。江蘇、安徽省銷量超過5000臺;山東、四川、河南等省份銷量超過4000臺。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復(fù)蘇明顯。

圖19 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場各省份銷量

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

圖20 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

為進一步了解不同機型銷量分布，列出不同省份大挖、中挖和小挖銷量分別如圖21、圖22和圖23所示。

圖21 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場各省份大挖銷量

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

圖22 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場各省份中挖銷量

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

圖23 2017年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場各省份小挖銷量

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

4.6 平均作業(yè)小時數(shù)

平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計，近一年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況見圖24?？鄢汗?jié)影響，2016年以來挖掘機械出勤小時數(shù)略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

圖24 近一年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

5 近半年中國挖掘機械市場新特點

5.1 出口市場回暖，國際化步伐穩(wěn)步推進

2017年世界經(jīng)濟整體有望回暖，對挖掘機械的市場需求也將保持增長態(tài)勢。特別的，隨著“一帶一路”等國際化發(fā)展戰(zhàn)略的深化落實，中國將會承擔(dān)越來越多的海外建設(shè)項目，國內(nèi)挖掘機械企業(yè)應(yīng)該抓住機遇，在保持國內(nèi)市場健康理性競爭的同時，積極拓展海外市場，促進行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

5.2 東北、華北地區(qū)復(fù)蘇明顯

2016年下半年市場的突然加速得益于華南、西南等地區(qū)市場的快速增長。華北地區(qū)受去產(chǎn)能及減排壓力的影響，挖掘機械市場需求疲軟。東北地區(qū)由于宏觀經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資低迷，挖掘機械市場出現(xiàn)萎縮。但進入2017年以來，受京津冀一體化深化、雄安新區(qū)規(guī)劃落地以及采礦業(yè)投資增加等利好影響，華北、東北地區(qū)挖掘機械市場復(fù)蘇明顯，東北、華北市場的復(fù)蘇標(biāo)志著市場全面反彈。

5.3 中、大挖市場占有率回升

2012年以來，得益于城鎮(zhèn)化建設(shè)深入、房地產(chǎn)投資增加以及因勞動力成本增加帶來的機器換人需求提高等利好因素，小型挖掘機械特別是6噸以下的迷你挖掘機械市場表現(xiàn)突出。

但進入2017年以來，小挖市場占有率出現(xiàn)顯著下滑，近三年小挖市場占有率變化見圖25，可以看到，2017年小挖市場占有率已明顯低于2015、2016年同期水平。2016年下半年開始的市場回暖主要受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資影響，因此對中、大挖需求更為強烈，此次小挖市場占有率的下滑也代表了需求結(jié)構(gòu)的變化。
 

圖25 近三年小挖市場占有率變化

(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)

5.4 工程機械展現(xiàn)綠色化發(fā)展趨勢

2016年國三標(biāo)準(zhǔn)正式實施，北京市自2015年提前落實第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)提高了對挖掘機械的排放要求，對企業(yè)研發(fā)能力提出新的考驗。預(yù)計未來技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將在匹配新標(biāo)準(zhǔn)、適應(yīng)市場需求等方面展現(xiàn)出更好的競爭力，市場也將逐步清出低技術(shù)含量產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)整體技術(shù)水平。

6 未來市場預(yù)測

6.1 整體趨勢預(yù)測

2017年上半年挖掘機械市場依然保持高速增長態(tài)勢，高增速既與市場需求增長有關(guān)，也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。此次增長受到宏觀經(jīng)濟回暖、房地產(chǎn)投資增長、PPP項目落地、換新周期、產(chǎn)品庫存周期等多因素疊加影響，隨著客觀市場環(huán)境的變化，行業(yè)高速增長態(tài)勢難以長久持續(xù)。

根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài)和歷史規(guī)律，隨著市場的回歸理性和2016年下半年銷售基數(shù)上升等因素綜合影響，預(yù)計2017年下半年銷量漲幅將有所回落，部分月份可能出現(xiàn)零增長甚至負增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預(yù)計銷售挖掘機械11-12萬臺，同比2016年增長超50%。

6.2 三年銷量預(yù)測

一般而言，每個五年計劃的第二年是大量項目的開工年份，2017年也是“十三五規(guī)劃”項目集中開工年份，施工需求大量增加，因此2017~2018年挖掘機械銷量將保持上漲勢頭。伴隨著工程逐步進入完工和驗收階段，2019~2020年新增市場需求可能出現(xiàn)下滑，當(dāng)然不可忽略的是，2019年將是2010~2012年行業(yè)高峰期銷售設(shè)備的集中換新期，換新需求將成為最重要的市場需求來源。

圖26 未來三年挖掘機械市場預(yù)測