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全球鋰電軍備競賽:寧德時代和它的海外競爭對手們

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:5479
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     以寧德年代(SZ:300750)為中心的我國動力電池戰(zhàn)隊群的迅猛崛起,在產(chǎn)能和商場份額上全面搶先全球。不僅如此,我國戰(zhàn)隊正在主動出擊,打響全球競技賽。

    那自然問題就來了,海外動力電池企業(yè)從搶先到被逾越,聲響也漸弱,那從前職業(yè)領(lǐng)軍的海外動力電池企業(yè)龍頭,是否已躺平?

    我國動力電池戰(zhàn)隊,乘勝追擊TWh年代

    全球鋰電工業(yè)商場將在2025年進(jìn)入到TWh年代,擴(kuò)產(chǎn)正在成為龍頭鋰電企業(yè)的主旋律,而吸引媒體全部重視度的,是國內(nèi)的電池企業(yè)。

    繼去年12月份宣布出資新建三個動力電池項目之后,本年2月25日,寧德年代再發(fā)擴(kuò)產(chǎn)布告:其控股子公司年代上汽將出資不超越105億元,擴(kuò)建動力電池出產(chǎn)線項目。僅過了半年,寧德年代又拋出了582億元的天量定增方案和江西宜春的新型鋰電池出產(chǎn)制作基地擴(kuò)產(chǎn)布告。截止現(xiàn)在,寧德年代規(guī)劃的產(chǎn)能現(xiàn)已超越600GWh。

    隊長帶隊沖鋒,二線隊員也不甘落后。本年6月份,億緯鋰能(SZ:300014)與荊門高新區(qū)管委會簽定戰(zhàn)略出資協(xié)議,算計出資建造134.5GWh的動力儲能電池項目;中航鋰電宣布成都、武漢、合肥三個新基地的建造和常州、廈門原有基地的擴(kuò)產(chǎn)方案,擴(kuò)增產(chǎn)能超越100GWh。除了本鄉(xiāng)基地,頭部動力電池企業(yè)正在活躍開啟出海形式。同時,中航鋰電和蜂巢動力正在為IPO做預(yù)備,比亞迪也方案分拆電池事務(wù)單獨(dú)上市,為擴(kuò)產(chǎn)預(yù)備彈藥。

    并且,國內(nèi)電池企業(yè)早已瞄準(zhǔn)了全球商場,海外擴(kuò)產(chǎn)也在如火如荼的進(jìn)行中。

    圖1:國內(nèi)動力電池企業(yè)的海外項目,材料來歷:公司布告

    我國動力電池企業(yè)快速擴(kuò)張的原因不僅是商場需求越來越旺盛,更中心的邏輯是,我國動力電池企業(yè)憑借技能實力、制作才能和本錢競賽力正團(tuán)體進(jìn)入世界車企供給鏈系統(tǒng)。比如寧德年代供貨特斯拉,國軒高科供貨群眾,億緯鋰能成為寶馬定點供貨商等等。

    現(xiàn)在我國的動力電池工業(yè)能夠說是全球風(fēng)向標(biāo),但放在十年前,咱們國家的動力電池隊伍是處在職業(yè)尾部,跟日韓兩國的全球商場份額徹底沒法比。憑借著集中力量辦大事的才能,在國家方針的扶持下,我國動力電池企業(yè)強(qiáng)勢崛起,從2011年算起,僅用4年時刻,到2015年我國便成為了動力電池榜首出產(chǎn)國,占有全球商場份額約54%。

    時至今日,我國不僅具有全球最大動力電池產(chǎn)能和最完善的工業(yè)鏈,更是孕育了一批具備世界競賽力的企業(yè),全球排名前十的企業(yè)我國獨(dú)占5席。

    圖2:歷年全球動力電池各國商場份額,材料來歷:高工鋰電

    圖3:2021年榜首季度全球動力電池裝機(jī)量及市占率,材料來歷:SNEResearch

    眼看著我國企業(yè)不斷擴(kuò)大的商場份額和產(chǎn)能,海外企業(yè)感受到前所未有的壓迫感。更危機(jī)的是,我國動力電池企業(yè)在技能上不再是跟從者,從寧德年代的CTP技能再到比亞迪的刀片電池,還有正在研制的CTC技能,動力電池技能的革新正由我國動力電池企業(yè)主導(dǎo)。

    知己知彼,百戰(zhàn)不殆。關(guān)懷國內(nèi)電池企業(yè)的人,自然而然應(yīng)該問一個問題,跟著我國企業(yè)加快主導(dǎo)鋰電全球化進(jìn)程,舊日王者的海外動力電池企業(yè),日子過得怎么樣?

    下坡路上的松下

    【1】舊日鋰電巨頭

    講起松下,能夠說是鋰電池的開山祖師了,不論消費(fèi)鋰電仍是動力電池,松下都是當(dāng)之無愧的老前輩。早在1994年松下就成功研制出可充電鋰電池,后面的近10年時刻,松下一向穩(wěn)坐消費(fèi)鋰電池龍頭位置,包含松下、三洋在內(nèi)的日本企業(yè)幾乎壟斷了全球鋰電池商場。這里值得一提的是日本在材料的許多細(xì)分范疇,都是全球技能的搶先者。

    回到松下的電池事務(wù),到了2008年,松下開端與特斯拉協(xié)作,布局動力電池范疇,跟著特斯拉銷量的快速增加,松下拿下的動力電池出貨量榜首的桂冠。

    松下在與特斯拉的協(xié)作中,深耕圓柱電池,在業(yè)內(nèi)最先實現(xiàn)了NCA18650+硅碳負(fù)極圓柱電池量產(chǎn),從18650到21700再到4680,松下將圓柱電池的性能發(fā)揮到了極致,在能量密度和電芯一致性等方面長時刻領(lǐng)跑全職業(yè)。

    記得彼時,盡管松下的電池事務(wù)不賺錢,但被視為鋰電池職業(yè)的絕對頂峰,只能瞻仰之。

    【2】腰斬

    在2017年之前,松下的動力電池商場份額一向是全球榜首,市占率高達(dá)30%。跟著我國新動力商場的迸發(fā)和我國動力電池工業(yè)鏈快速鼓起,松下的動力電池出貨量被寧德年代趕超,屈居第二;到了2020年,松下又被LG化學(xué)逾越,掉到第三。再看本年上半年數(shù)據(jù),松下的市占率降到14.9%,相較巔峰時期現(xiàn)已腰斬。

    圖4:松下的全球商場份額逐步削減,材料來歷:SNEResearch

    究其原因,首先松下此前一向單壓特斯拉,開發(fā)客戶志愿保守,憑著特斯拉一家的需求做到世界榜首,然而客戶結(jié)構(gòu)單一的危險早已埋下種子。

    自2020年以來,特斯拉相繼引入LG化學(xué)和寧德年代,松下在特斯拉的份額逐步被蠶食,當(dāng)特斯拉的份額降低之后,卻沒有其他客戶彌補(bǔ)丟掉的商場份額。

    其次,松下長時刻死磕圓柱電池,公司近90%產(chǎn)能用于圓柱電池,圓柱電池的產(chǎn)能和技能的確無人能及,可是方形電池規(guī)模一向很小,無法構(gòu)成規(guī)模,技能也沒有跟上,導(dǎo)致方形電池缺少競賽力,客戶拓寬受到限制。

    能夠說成也特斯拉,"敗"也特斯拉。

    實際上,松下屬于日本第三大財團(tuán)住友系統(tǒng),松下的職業(yè)位置受到?jīng)_擊,按道理背面的財團(tuán)該助一臂之力,然而唏噓的現(xiàn)實是,松下電池事務(wù)在集團(tuán)全體營收占比僅有9%左右,贏利貢獻(xiàn)僅為1%,明顯這是費(fèi)力不賺錢的生意,集團(tuán)自然是不贊成松下持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)為別人做嫁衣,所以松下近些年的產(chǎn)能擴(kuò)張一向不夠活躍。

    早在2019年4月,馬斯克就曾宣布推文:松下電池產(chǎn)能從2018年7月份開端就現(xiàn)已限制了Model3的產(chǎn)量??偹愕搅?020年6月,馬斯克忍無可忍,引入了LG化學(xué)作為二供,隨后寧德也開端供貨國產(chǎn)特斯拉。

    對松下更不利的是,特斯拉還在自建工廠以及尋求更多供貨商,有消息指出特斯拉現(xiàn)已在考慮比亞迪的刀片電池。能夠想象一下,如果松下在特斯拉的份額持續(xù)被LG化學(xué)、寧德年代分割,乃至哪天馬斯克將松下徹底扔掉,那腰斬的松下會不會迎來腳踝斬?

    【3】翻身期望渺茫

    職業(yè)位置不斷受到?jīng)_擊,松下也企圖做些改動。一方面,松下不再死磕圓柱電池,開端發(fā)展方形電池,拓寬其他客戶,現(xiàn)已配套福特、群眾、豐田、奔跑等廠商的少部分車型,去年還與豐田合資成立電池制作公司;另一方面,松下開端預(yù)備擴(kuò)產(chǎn),但截止到2023年的規(guī)劃產(chǎn)能僅為69GWh。當(dāng)前全球車企在向電動化轉(zhuǎn)型,從松下的客戶開發(fā)速度來看,明顯太慢;從產(chǎn)能擴(kuò)張來看,松下仍是采納跟從的腳步,我國二線電池企業(yè)的擴(kuò)張節(jié)奏都比你快。

    圖5:松下產(chǎn)能規(guī)劃(GWh),材料來歷:公司布告

    年代扔掉你時,連一聲再會都不會說。舊日的鋰電老前輩盡管技能沒得說,但商業(yè)形式的失利導(dǎo)致其被一個又一個晚輩逾越,在沒有看到商業(yè)形式的洗心革命之前,咱們很難信任松下能回歸。

    上坡路上的LG化學(xué)

    【1】LG化學(xué)的前世今生

    在講LG化學(xué)之前不得不提下其背面大名鼎鼎的LG集團(tuán),LG集團(tuán)由1947年創(chuàng)立的樂喜化學(xué)工業(yè)會社發(fā)展而來,現(xiàn)在是韓國第二大集團(tuán),僅次于三星,其事務(wù)覆蓋化學(xué)動力、電機(jī)電子、機(jī)械金屬、貿(mào)易服務(wù)、金融及公益作業(yè)、體育等六大范疇。

    早在1996年LG化學(xué)就開端研制鋰電池(僅晚于松下兩年),不過起步階段靠著是從日本學(xué)習(xí)帶回來的電極剖析和團(tuán)隊中僅有的干電池出產(chǎn)人員,因為缺少全套技能和專業(yè)人員,初期研制以失利告終。其時他們企圖與日立等日本大企業(yè)尋求技能協(xié)作,成果吃了閉門羹,不說技能,別人連材料系統(tǒng)都是保密,其時LG化學(xué)的鋰電池的研制陷入了僵局。

    正面不行,就拐彎抹角,LG化學(xué)開端打日本鋰電小企業(yè)的留意,直接獲得了技能和設(shè)備等知識,后來他們就是邊摸索邊試驗,一年多后,用于筆記本的小型電池試產(chǎn)成功,到了1999年,鋰離子電池總算量產(chǎn)成功。

    鋰電池入門之后,LG化學(xué)憑借著化學(xué)材料的技能積累,開端研制正極、隔膜涂覆和電解液。到了2010年,LG化學(xué)位于美國密歇根州的動力電池工廠動工,開端海外擴(kuò)張形式。

    盡管同是財團(tuán)背景,但LG化學(xué)跟松下不同的是,其鋰電池事務(wù)在集團(tuán)一向有存在感,LG化學(xué)在2018年總營收約1630億元,其間電池板塊事務(wù)占比約24%,是LG化學(xué)的第二大事務(wù),僅次于化工材料,并且跟著動力電池事務(wù)的放量,電池事務(wù)現(xiàn)已成為LG化學(xué)新的增加點。

    圖6:LG化學(xué)季度收入,材料來歷:公司年報,東吳證券

    過去兩年,LG化學(xué)的發(fā)展可謂迅猛,全球市占率從2019年的10%躍升到了本年上半年的24.3%,直逼寧德年代的29.6%。乃至在去年同期,LG化學(xué)的裝機(jī)量超越寧德年代暫列世界榜首。

    在產(chǎn)能規(guī)劃方面,LG化學(xué)同樣急進(jìn),截止2023年LG化學(xué)規(guī)劃產(chǎn)能現(xiàn)已到達(dá)396GWh。為了確保正極材料的穩(wěn)定供給,LG化學(xué)乃至方案出資27.38億元自建一座正極材料工廠。

    能夠看到,LG和寧德年代的競賽戰(zhàn)略十分類似。不得不說,LG現(xiàn)已是海外動力電池企業(yè)中,最有期望的一家了。

    圖7:LG化學(xué)產(chǎn)能規(guī)劃(GWh),材料來歷:SNE,公司布告

    【2】我國化

    以松下和LG化學(xué)為代表的海外企業(yè)的技能水平不容置疑,可是松下和LG化學(xué)都有一個共同點,就是供給系統(tǒng)封閉,上下游工業(yè)鏈以本國為主,導(dǎo)致本錢居高不下,極大影響了產(chǎn)品歸納競賽力。

    相反,我國的高性價比鋰電供給系統(tǒng)現(xiàn)已是國內(nèi)動力電池企業(yè)的中心競賽力之一。就以國內(nèi)龍頭寧德年代為例,在本年上半年上游材料大幅漲價的狀況下,寧德年代的毛利率還能到達(dá)23%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于LG化學(xué)和松下不到10%的毛利率。

    圖8:寧德年代動力電池歷年毛利率,材料來歷:公司布告

    現(xiàn)在,LG開端將眼光轉(zhuǎn)向我國供給鏈系統(tǒng)。8月31日,星源材質(zhì)布告稱,公司擬與LG新動力簽定《供給確保協(xié)議》,向LG新動力供給濕法隔膜,協(xié)議金額約43.11億元;在電解液方面,新宙邦和國泰華榮現(xiàn)已進(jìn)入LG化學(xué)供給鏈;在鋰電設(shè)備方面,LG化學(xué)將訂單很多投給了杭可科技。A股曾一度還追捧過LG概念股。

    值得一提的是,我國動力電池龍頭寧德年代跟LG化學(xué)一樣,技能淵源都來自日本企業(yè)。寧德的管理層都曾是ATL的中心骨干,在早期發(fā)展階段,寧德也得到了ATL的技能與渠道的大力支持,成為其初期成功的要害。

    不過一開端,日本企業(yè)的技能和工藝的確好于寧德年代,寧德年代只能在研制上下狠功夫,敏捷在技能上追趕LG化學(xué)等海外企業(yè),在文中,寧德年代與ATL簽署《穿插技能許可協(xié)議》,實現(xiàn)了技能反向輸出。

    圖9:LG化學(xué)與寧德年代研制費(fèi)用率對比,材料來歷:公司布告,公司年報

    【3】上坡路上的攔路石

    縱覽海外電池企業(yè),LG化學(xué)的產(chǎn)能規(guī)劃是最急進(jìn)的,可是LG化學(xué)的客戶以歐美客戶為主,2020年LG化學(xué)在歐美地區(qū)的市占率達(dá)60%。問題也由此暴露出來了,要知道歐洲沒有成規(guī)模的本鄉(xiāng)動力電池企業(yè),他們都在想發(fā)設(shè)法尋求二供。

    其次,電池安全問題一向籠罩著LG化學(xué)。本年2月份,現(xiàn)代轎車也因LGES電池起火風(fēng)險召回了8.2萬輛電動轎車,半年后,大客戶通用轎車再度宣布召回7.3萬輛搭載LG化學(xué)軟包電池的雪佛蘭Bolt電動車,疊加此前已召回的車型,現(xiàn)在累計召回已到達(dá)14.2萬輛。頻頻的召回除了讓LG化學(xué)損失很多贏利,也讓主機(jī)廠對LG化學(xué)電池的安全性再度質(zhì)疑。

    最終一點,LG化學(xué)在活躍將本國的供貨商切換到我國企業(yè),必定程度上的確降低了本錢,可是能否具備我國企業(yè)同樣的議價才能仍是有待商討。

    就拿鋰電設(shè)備來說,LG化學(xué)現(xiàn)已是杭可科技的最大客戶,但杭可科技仍然能夠享受海外訂單的高溢價(公司2021H1歸納毛利率為28.4%,海外毛利率高達(dá)60%)。單從本錢來看,未來LG化學(xué)怎么跟我國鋰電龍頭競賽,仍是要打個巨大的問號。

    踟躕不前的三星SDI

    盡管三星SDI的出貨量排名前五,但大多數(shù)人并不熟悉三星SDI,但它并不是無名之輩。

    三星SDI本來僅僅我國三星的顯像管出產(chǎn)部門,因為技能革新,后來轉(zhuǎn)行出產(chǎn)鋰電池,背靠三星的資源,在全球小型消費(fèi)鋰電池商場中還小有成果,市占率僅次于龍頭ATL。但在動力電池范疇,三星SDI相比松下和LG化學(xué),無論是在經(jīng)營收入仍是動力電池出貨量上面都明顯矮了一截。

    其實三星SDI早在2000年就開端進(jìn)軍動力電池范疇,三星SDI也是最早看中我國電動轎車商場的海外企業(yè)之一,2013年8月份就率先在西安動工建造動力電池工廠,次年6月與安慶環(huán)新集團(tuán)和西安高新集團(tuán)成立合資公司"三星環(huán)新",預(yù)備大干一番作業(yè)。

    惋惜三星SDI工廠開工沒多久就因為動力電池"白名單"停產(chǎn)了,等到后來復(fù),我國動力電池格式現(xiàn)已大變,現(xiàn)在其在我國的產(chǎn)能只要8GWh。

    錯過最佳發(fā)展期的三星SDI現(xiàn)在現(xiàn)已失去了方向。面臨未來,三星SDI在韓國本鄉(xiāng)和我國的產(chǎn)能規(guī)劃都十分保守,到2023年,三星SDI規(guī)劃產(chǎn)能僅為60GWh,從這點看,其戰(zhàn)斗力還不及我國的二線電池企業(yè)。試問怎么迎戰(zhàn)2025的TWh年代?

    圖10:三星SDI產(chǎn)能規(guī)劃(GWh),材料來歷:公司布告

    大家或許想不明白,三星SDI背面可是三星集團(tuán),為什么在動力電池范疇卻落后同行這么多?

    本來三星SDI僅僅三星集團(tuán)電子范疇的隸屬工業(yè),首要包含半導(dǎo)體顯現(xiàn)材料和電池事務(wù),其間電池事務(wù)又包含消費(fèi)電池、動力電池和儲能電池。從2015年到2018年,電池事務(wù)在集團(tuán)中占比從未超越3%,明顯三星SDI在集團(tuán)內(nèi)部位置不會高,是典型的"大集團(tuán)、小事務(wù)",這點和前面松下的問題是如出一轍的。

    圖11:2015年-2018年三星SDI電池收入占比(億元),材料來歷:公司布告

    更為難的是,三星SDI的動力電池事務(wù)還一向處在虧本境地,整個電池板塊,首要靠消費(fèi)電子在輸血。本年一季度,在動力電池經(jīng)營收入同比大增56.25%的狀況下,虧本起伏卻在擴(kuò)大,虧本到達(dá)2.2億。不賺錢乃至虧本的事務(wù),不排除集團(tuán)會直接砍掉(作為類比,三星因為京東方和TCL的競賽,現(xiàn)已在剝離其虧本的LCD事務(wù)),留給三星SDI的時刻不多了。

    圖12:三星SDI大型電池經(jīng)營收入和贏利,材料來歷:公司布告

    透過前文的松下和三星SDI,背面有財團(tuán)也并不見得全是功德,初期能夠彈射起步,可是一旦發(fā)展碰到困難,集團(tuán)總部乃至還半路撤梯子,究竟集團(tuán)有錢和給不給你錢發(fā)展是兩碼事。

    在這方面,LG化學(xué)果斷走出了獨(dú)立的一步,去年12月份,LG化學(xué)拆分動力電池事務(wù),變更為"LG新動力",并且LG新動力方案于本年年底前IPO,為產(chǎn)能擴(kuò)張募集資金。

    半路出家的歐洲,期望在哪里?

    靠著嚴(yán)厲的法規(guī)和政府的大力補(bǔ)助,歐洲新動力車商場在2020年迎來迸發(fā)式增加,同比增加高達(dá)120%,依據(jù)EVSalesBlog公布的數(shù)據(jù),2020年歐洲新動力乘用車銷量超越136萬輛,逾越我國成為全球新動力最大商場,但在這亮眼數(shù)據(jù)的背面,歐洲卻一向暴露著動力電池單薄的危險。

    在燃油轎車制作范疇,歐洲車企一向領(lǐng)跑全球。現(xiàn)在在新動力范疇,歐洲車企卻極其被迫,動力電池長時刻依靠進(jìn)口。早在2017年,歐洲為了脫節(jié)對亞洲電池制作商的依靠,加快歐洲本地電池工業(yè)的發(fā)展,成立了電池工業(yè)聯(lián)盟作業(yè)組,其時剛滿一周歲的初創(chuàng)企業(yè)Northvolt就參與其間。

    盡管僅僅一個創(chuàng)業(yè)企業(yè),但基本是歐洲全村的期望,很難想象居然有一天會用"全村的期望"來描述歐洲新動力轎車的困境。

    此前Northvolt是歐洲唯一一家本鄉(xiāng)企業(yè),能夠說含著金鑰匙出身,創(chuàng)立者是特斯拉前供給鏈管理部門副主席PeterCarlsson和PaoloCerruti,自成立之初,Northvolt從歐洲出資銀行、西門子等組織企業(yè)獲得了足夠的貸款及出資資金。

    在2019年3月,群眾集團(tuán)表明,方案出資9億歐元與Northvolt聯(lián)合開展電池研制,就在本年6月9日,Northvolt又宣布簽署一筆27.5億美元的私募,為進(jìn)一步的電池產(chǎn)能和研制作業(yè)供給資金。

    有錢有人底氣足,Northvolt的目標(biāo)是與CATL和LG化學(xué)等中韓頭部企業(yè)展開競賽,其規(guī)劃到2030年將在歐洲部署的動力電池年產(chǎn)能超越150GWh,并方案在2030年之前占有歐洲25%的商場份額。

    然而現(xiàn)實狀況是,Northvolt從創(chuàng)立至今,博得了歐洲地區(qū)內(nèi)的很多重視和支持,公司發(fā)展卻緩慢,空有雄心勃勃卻沒有實際成果,也難怪有人稱其為"歐洲的銀隆"。對于歐洲而言,將期望寄托在Northvolt一家之上,好像過于達(dá)觀了。

    不是結(jié)局的結(jié)束

    全國大勢,浩浩湯湯,順之者昌,逆之者亡。

    對于動力電池企業(yè)來說,上一個大勢是從方針扶持轉(zhuǎn)向平價競賽。而新的大勢是以產(chǎn)能和技能為抓手,參與全球競賽。國內(nèi)的動力電池企業(yè),毫無疑問現(xiàn)已從上一個浪潮的跟從者,變成了這一次浪潮的引路人。而從前領(lǐng)軍的海外動力電池企業(yè),現(xiàn)已被迫"半躺平"。

    但兵書亦有云,驕兵必敗。國內(nèi)的研討現(xiàn)在更多的是僅僅局限于國內(nèi)電池企業(yè),屬于部分均衡研討范式,但更全面的理解應(yīng)該是用全球化視角做全局均衡的研討。

    來歷:錦緞(ID:jinduan006)作者:知勇

    標(biāo)簽:

    鋰電 寧德年代

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  • 京津冀三地突發(fā)環(huán)境事件演練模擬水污染疊加大氣
  • 新華社北京9月29日電(記者倪元錦)北京市生態(tài)環(huán)境局29日發(fā)布消息,京津冀2021年突發(fā)環(huán)境事情歸納研究性演練圓滿完成,演練了事端發(fā)生后,三地生態(tài)環(huán)境部門立即啟動聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,聯(lián)合展開處置...[詳情]