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光伏巨子隆基股份(83.130,-0.93,-1.11%)官網(wǎng)11月30日調(diào)整了單晶硅片的官方報(bào)價(jià)，各尺度硅片價(jià)格下降了0.41元/片~0.67元/片不等，降幅在7.2%~9.8%區(qū)間。此事一出令業(yè)內(nèi)嘩然，有投資者以為，硅片降價(jià)才剛剛開始、價(jià)格戰(zhàn)正式開打，這也正是硅片張狂擴(kuò)產(chǎn)的成果;隨著下一年硅料產(chǎn)值的添加，越來越多的硅片工廠將擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)劃，隆基等巨子面對挑戰(zhàn)。
有小伙伴和力場君說，隨著價(jià)格戰(zhàn)的開啟，硅片這個(gè)賽道下一年的業(yè)績可能面對重大變數(shù)。力場君也趕忙問了一圈身邊對隆基頗多研討的朋友，特將要害信息整理如下。
Q：下流組件環(huán)節(jié)的訂單交給價(jià)格預(yù)判怎么?
A：現(xiàn)在下流并沒有出現(xiàn)像上一年一樣的裝機(jī)搶裝潮狀況，主要是由于價(jià)格等原因，導(dǎo)致一些項(xiàng)目有了順延的狀況?，F(xiàn)在組件的交給價(jià)格，仍是在2塊錢左右，后期隨著上游硅料價(jià)格的回落，組件價(jià)格估計(jì)在下一年也會(huì)隨之回落，預(yù)判大概水平會(huì)在1.7-1.8元左右。
Q：組件價(jià)格超過2塊錢的時(shí)分，國內(nèi)客戶是不是就很難做了?
A：有些項(xiàng)目的光照條件好，又是融資本錢更低的國企在做，對本錢的承受力就更高，并且又有本年并網(wǎng)的壓力，所以仍是會(huì)考慮去做;但是其他的一些項(xiàng)目假如自然條件不太好，也沒有硬性并網(wǎng)要求，客戶可能就會(huì)挑選觀望。
Q：本年國內(nèi)裝機(jī)量判別?
A：國內(nèi)本年裝機(jī)應(yīng)該在55GW左右。隆基本年前三季度全體出貨在27GW左右，第四季度至少還有10GW左右，再加上越南的代加工項(xiàng)目，基本上就能達(dá)到全年出貨40GW的方針。
Q：現(xiàn)階段公司組件(含硅片)的單瓦盈余狀況怎么?
A：第三季度末算上硅片之后的單瓦凈利大致在0.15元左右，第四季度也大體維持這一水平。
Q：公司海外的需求狀況怎么?
A：全體來看比國內(nèi)稍好些，尤其是歐洲商場，增量不斷地放出來，并且海外商場對漲價(jià)的敏感性更低一些，他們主要是通過提高電價(jià)來應(yīng)對漲價(jià)。美國方面，現(xiàn)在還在要求隆基供給一些資料，證明河南批貨不是來自于新疆那兒;預(yù)備資料和溯源在公司內(nèi)部仍是很快的，主要是海關(guān)那兒對于資料的審閱估計(jì)時(shí)刻會(huì)更長一些。美國表面上看很支撐光伏工業(yè)開展，但實(shí)際出臺(tái)的方針又有矛盾，整體來看他們應(yīng)該仍是期望光伏工業(yè)鏈能夠回歸美國本土;相比起來，中國90%以上的光伏工業(yè)都集中在國內(nèi)。
Q：之前就有很多人預(yù)測硅料價(jià)格會(huì)跌，另外本年工業(yè)硅價(jià)格跌了一半，現(xiàn)在隆基也降價(jià)了，未來怎么看?
A：之前估計(jì)本年硅料價(jià)格應(yīng)該不會(huì)有大的改變，基本上就維持高位，下一年才會(huì)回落;現(xiàn)在來看降價(jià)的時(shí)點(diǎn)提早來了。下一年來看，仍是要看硅料產(chǎn)能的投進(jìn)時(shí)刻，現(xiàn)在來看到下一年下半年硅料產(chǎn)能投進(jìn)速度會(huì)顯著快于下一年上半年，硅片價(jià)格降幅應(yīng)該會(huì)更大。之前組件廠商說要一起聯(lián)合停產(chǎn)逼硅料降價(jià)，但整體上作用不好，這是由于硅料價(jià)格根本上仍是要看下流裝機(jī)需求，很多客戶看到價(jià)格高位挑選持觀望情緒，但是全體需求還在。
Q：估計(jì)下一年第一季度出貨環(huán)比本年第四狀況怎么?
A：第一季度是傳統(tǒng)上的淡季。海外商場不會(huì)有什么問題，應(yīng)該是穩(wěn)定增加的，本年全球150-160GW，下一年全體全球裝機(jī)規(guī)劃應(yīng)該在210-220GW之間，國內(nèi)大概能做到70GW左右;國內(nèi)由于涉及到新年，所以恢復(fù)的具體時(shí)刻應(yīng)該到2月份了。
下一年一季度交給的量差不多在3-4GW，海外訂單多一些，從第四季度新接訂單來看，國內(nèi)接單情緒仍是比較慎重，整體環(huán)比仍是有增加。最近組件訂單價(jià)格基本上都在2塊錢以上，包含庫存的本錢價(jià)格也是比較高的，下一年一季度應(yīng)該是處于去庫存階段，期望能盡快把高本錢的組件都出掉。
Q：公司組件產(chǎn)能有多大?
A：2021年底組件產(chǎn)能估計(jì)是在65GW，現(xiàn)在開工率70-80%;硅片105GW、電池38GW，下一年暫時(shí)沒有針對組件和硅片的擴(kuò)產(chǎn)。商場資訊
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隆基股份
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有小伙伴和力場君說，隨著價(jià)格戰(zhàn)的開啟，硅片這個(gè)賽道下一年的業(yè)績可能面對重大變數(shù)。力場君也趕忙問了一圈身邊對隆基頗多研討的朋友，特將要害信息整理如下。
Q：下流組件環(huán)節(jié)的訂單交給價(jià)格預(yù)判怎么?
A：現(xiàn)在下流并沒有出現(xiàn)像上一年一樣的裝機(jī)搶裝潮狀況，主要是由于價(jià)格等原因，導(dǎo)致一些項(xiàng)目有了順延的狀況?，F(xiàn)在組件的交給價(jià)格，仍是在2塊錢左右，后期隨著上游硅料價(jià)格的回落，組件價(jià)格估計(jì)在下一年也會(huì)隨之回落，預(yù)判大概水平會(huì)在1.7-1.8元左右。
Q：組件價(jià)格超過2塊錢的時(shí)分，國內(nèi)客戶是不是就很難做了?
A：有些項(xiàng)目的光照條件好，又是融資本錢更低的國企在做，對本錢的承受力就更高，并且又有本年并網(wǎng)的壓力，所以仍是會(huì)考慮去做;但是其他的一些項(xiàng)目假如自然條件不太好，也沒有硬性并網(wǎng)要求，客戶可能就會(huì)挑選觀望。
Q：本年國內(nèi)裝機(jī)量判別?
A：國內(nèi)本年裝機(jī)應(yīng)該在55GW左右。隆基本年前三季度全體出貨在27GW左右，第四季度至少還有10GW左右，再加上越南的代加工項(xiàng)目，基本上就能達(dá)到全年出貨40GW的方針。
Q：現(xiàn)階段公司組件(含硅片)的單瓦盈余狀況怎么?
A：第三季度末算上硅片之后的單瓦凈利大致在0.15元左右，第四季度也大體維持這一水平。
Q：公司海外的需求狀況怎么?
A：全體來看比國內(nèi)稍好些，尤其是歐洲商場，增量不斷地放出來，并且海外商場對漲價(jià)的敏感性更低一些，他們主要是通過提高電價(jià)來應(yīng)對漲價(jià)。美國方面，現(xiàn)在還在要求隆基供給一些資料，證明河南批貨不是來自于新疆那兒;預(yù)備資料和溯源在公司內(nèi)部仍是很快的，主要是海關(guān)那兒對于資料的審閱估計(jì)時(shí)刻會(huì)更長一些。美國表面上看很支撐光伏工業(yè)開展，但實(shí)際出臺(tái)的方針又有矛盾，整體來看他們應(yīng)該仍是期望光伏工業(yè)鏈能夠回歸美國本土;相比起來，中國90%以上的光伏工業(yè)都集中在國內(nèi)。
Q：之前就有很多人預(yù)測硅料價(jià)格會(huì)跌，另外本年工業(yè)硅價(jià)格跌了一半，現(xiàn)在隆基也降價(jià)了，未來怎么看?
A：之前估計(jì)本年硅料價(jià)格應(yīng)該不會(huì)有大的改變，基本上就維持高位，下一年才會(huì)回落;現(xiàn)在來看降價(jià)的時(shí)點(diǎn)提早來了。下一年來看，仍是要看硅料產(chǎn)能的投進(jìn)時(shí)刻，現(xiàn)在來看到下一年下半年硅料產(chǎn)能投進(jìn)速度會(huì)顯著快于下一年上半年，硅片價(jià)格降幅應(yīng)該會(huì)更大。之前組件廠商說要一起聯(lián)合停產(chǎn)逼硅料降價(jià)，但整體上作用不好，這是由于硅料價(jià)格根本上仍是要看下流裝機(jī)需求，很多客戶看到價(jià)格高位挑選持觀望情緒，但是全體需求還在。
Q：估計(jì)下一年第一季度出貨環(huán)比本年第四狀況怎么?
A：第一季度是傳統(tǒng)上的淡季。海外商場不會(huì)有什么問題，應(yīng)該是穩(wěn)定增加的，本年全球150-160GW，下一年全體全球裝機(jī)規(guī)劃應(yīng)該在210-220GW之間，國內(nèi)大概能做到70GW左右;國內(nèi)由于涉及到新年，所以恢復(fù)的具體時(shí)刻應(yīng)該到2月份了。
下一年一季度交給的量差不多在3-4GW，海外訂單多一些，從第四季度新接訂單來看，國內(nèi)接單情緒仍是比較慎重，整體環(huán)比仍是有增加。最近組件訂單價(jià)格基本上都在2塊錢以上，包含庫存的本錢價(jià)格也是比較高的，下一年一季度應(yīng)該是處于去庫存階段，期望能盡快把高本錢的組件都出掉。
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A：2021年底組件產(chǎn)能估計(jì)是在65GW，現(xiàn)在開工率70-80%;硅片105GW、電池38GW，下一年暫時(shí)沒有針對組件和硅片的擴(kuò)產(chǎn)。商場資訊
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