觀瞻2021：儲(chǔ)能“崛起”！

 

    此次事故為儲(chǔ)能安全再次敲響了警鐘，之后國(guó)家屢次下發(fā)針對(duì)儲(chǔ)能電站的安全，一些儲(chǔ)能電站項(xiàng)目得到更加審慎的對(duì)待。血的教訓(xùn)之下，9月24日，國(guó)家能源局發(fā)布的《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范(暫行)》按照安全第一、規(guī)范管理、積極穩(wěn)妥原則，對(duì)包括規(guī)劃布局、備案要求、項(xiàng)目建設(shè)、并網(wǎng)接入、調(diào)度運(yùn)行、監(jiān)測(cè)監(jiān)督等環(huán)節(jié)在內(nèi)的各項(xiàng)管理提出了具體規(guī)定。在年底，年12國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好今冬明春電力行業(yè)火災(zāi)防控工作的通知》指出，電力企業(yè)要開(kāi)展電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全風(fēng)險(xiǎn)隱患專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)，重點(diǎn)排查和評(píng)估設(shè)置在人員密集、高層地下、易燃易爆品周邊等場(chǎng)所的電化學(xué)儲(chǔ)能電站，對(duì)于存在重大事故隱患的，依法予以停用、搬離。強(qiáng)化新能源領(lǐng)域消防安全風(fēng)險(xiǎn)隱患源頭管控，提升本質(zhì)安全水平。

 

    儲(chǔ)能頭條點(diǎn)評(píng)：儲(chǔ)能安全問(wèn)題是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要前提，一場(chǎng)傷亡事故可能會(huì)讓整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展陷入停滯狀態(tài)。

 

    關(guān)于儲(chǔ)能的標(biāo)準(zhǔn)與安全規(guī)范，世界各國(guó)都在探索中，目前還沒(méi)有完善的標(biāo)準(zhǔn)體系。歐美在電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用方面走得比較早，相應(yīng)的也有大量的數(shù)據(jù)做支撐。從歐美各國(guó)的實(shí)踐來(lái)看，美國(guó)、德國(guó)在很多地方值得學(xué)習(xí)和借鑒。

 

    但因儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景更為豐富和復(fù)雜。戶用、工商業(yè)、電網(wǎng)調(diào)頻等不同的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)安全性的要求也不盡相同，儲(chǔ)能系統(tǒng)在調(diào)頻時(shí)高倍率充放明顯比純粹的削峰填谷要苛刻得多，不同等級(jí)的儲(chǔ)能產(chǎn)品對(duì)安全的要求有著天壤之別。因此建議我們國(guó)家做好分類(lèi)細(xì)化的儲(chǔ)能安全標(biāo)準(zhǔn)體系，盡量把儲(chǔ)能的安全事故發(fā)生率降到最低。

 

    二、材料價(jià)格瘋漲

 

    鋰電材料環(huán)節(jié)在2021年價(jià)格普遍上漲，極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等四大主材及其上游材料都在享受行業(yè)紅利。

 

    從這里可以看到，鋰電主材都在價(jià)格暴漲中，其中甚至有同比漲幅逾400%。三元材料價(jià)格波動(dòng)主要受到鎳、鈷、錳、鋰金屬價(jià)格及供需結(jié)構(gòu)的影響。2021年全年，在鎳、錳價(jià)格走向相對(duì)平穩(wěn)的背景下，價(jià)格漲幅較大的鈷鋰引領(lǐng)了三元材料的走勢(shì)。

 

    不過(guò)，2021年表現(xiàn)最為“出色”的莫過(guò)于電池級(jí)碳酸鋰，一年大漲418.87%。磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量在2020年下半年以來(lái)，勢(shì)頭暴漲，從2021年5月以后，超過(guò)三元電池。這背后一個(gè)重要因素就是原材料的暴漲，讓電池集成商為了壓低成本，從而選擇了與三元材料比較起來(lái)更有成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰材料。這也促成了自八月以后電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的暴漲。

 

    儲(chǔ)能頭條點(diǎn)評(píng)：鋰電材料價(jià)格上漲影響的不僅僅是動(dòng)力電池和電動(dòng)汽車(chē)，它對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能電站的影響也是非常大的。尤其是在多地強(qiáng)制光伏、風(fēng)電項(xiàng)目必須配備一定規(guī)模的儲(chǔ)能之后，很多項(xiàng)目因?yàn)楸仨毰鋬?chǔ)能導(dǎo)致項(xiàng)目投資收益率從8%以上降到6.6%左右，有的項(xiàng)目為了應(yīng)付檢查，只好選擇配質(zhì)次價(jià)廉的儲(chǔ)能系統(tǒng)，在項(xiàng)目實(shí)際投運(yùn)后，并不打算真的使用配備的儲(chǔ)能電站，而這些質(zhì)量可能存在隱患的儲(chǔ)能電站也可能給電廠安全帶來(lái)威脅。對(duì)于電化學(xué)儲(chǔ)能來(lái)說(shuō)，我們依然希望其成本可以迅速降低，如果做不到這一點(diǎn)，這種儲(chǔ)能模式可能會(huì)被其他儲(chǔ)能方式替代，抽水蓄能、空氣儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等類(lèi)型未來(lái)可能將其替代。

 

    三、抽水蓄能定下1.2億千瓦“小目標(biāo)”

 

    抽水蓄能無(wú)疑是儲(chǔ)能技術(shù)最成熟的，同時(shí)也是最經(jīng)濟(jì)的儲(chǔ)能方式，目前我國(guó)已形成較為完備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行管理體系。這么些年中盡管電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展迅速，但是作為儲(chǔ)能電站，抽水蓄能所占比重就沒(méi)低于90%。

 

    2021年國(guó)內(nèi)共核準(zhǔn)16個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目，共計(jì)2290萬(wàn)千瓦;國(guó)網(wǎng)新源有六個(gè)項(xiàng)目，840萬(wàn)千瓦，南方調(diào)峰調(diào)頻公司有三個(gè)項(xiàng)目，360萬(wàn)千瓦，三峽建工有三個(gè)項(xiàng)目，450萬(wàn)千瓦，國(guó)家能源集團(tuán)有兩個(gè)項(xiàng)目，380萬(wàn)千瓦，湖北能源負(fù)責(zé)的項(xiàng)目140萬(wàn)千瓦，豫能控股120萬(wàn)千瓦。

 

    已經(jīng)建成項(xiàng)目3335萬(wàn)千瓦，在建項(xiàng)目5323萬(wàn)千瓦，兩者相加8658萬(wàn)，加上2021年核準(zhǔn)項(xiàng)目，也就是說(shuō)約有1.2億千瓦抽水蓄能項(xiàng)目為儲(chǔ)能支撐最后底線。

 

    2021年，三峽集團(tuán)、中核集團(tuán)、華源電力、華電集團(tuán)等企業(yè)紛紛開(kāi)工建設(shè)新的抽水蓄能項(xiàng)目。其中福建因?yàn)榈貏?shì)優(yōu)勢(shì)，福建設(shè)國(guó)資委也投入了此次抽蓄急行軍。

 

    儲(chǔ)能頭條點(diǎn)評(píng)：抽水蓄能是儲(chǔ)能成本最低的儲(chǔ)能類(lèi)型，適合大規(guī)模的調(diào)峰使用，雖然其初始投資數(shù)額較大，但從其全生命周期的儲(chǔ)能成本看，這種方式是最適合國(guó)內(nèi)調(diào)峰調(diào)頻需要的。未來(lái)10年，抽蓄電站都能陸續(xù)建成投產(chǎn)，估計(jì)將會(huì)有4億千瓦裝機(jī)規(guī)模。

 

    四、儲(chǔ)能新技術(shù)刷新認(rèn)知

 

    當(dāng)鋰電池司空見(jiàn)慣的時(shí)候，新技術(shù)帶給我們很多驚喜，其中最大的驚喜莫過(guò)于鈉電池的誕生。2021年7月底，寧德時(shí)代正式公布了其第一代鈉離子電池技術(shù)，成功掀起了鈉電池的風(fēng)潮。鈉電池在-20°C低溫環(huán)境中，也擁有90%以上的放電保持率;系統(tǒng)集成效率可達(dá)80%以上;熱穩(wěn)定性遠(yuǎn)超國(guó)家強(qiáng)標(biāo)的安全要求。此外，鋁電池也作為前沿技術(shù)引起行業(yè)關(guān)注。亞洲電池研發(fā)公司Saturnose計(jì)劃推出一種固態(tài)可充電鋁離子電池EaI，使用鋁和鈮以及固態(tài)電解質(zhì)，陰極采用巖鹽結(jié)構(gòu)，能提供600Wh/kg能量，比市面最高能量密度的電池高三倍。而且鋁電池計(jì)劃在2022年對(duì)其實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，也讓人們對(duì)此充滿期待。

 

    儲(chǔ)能頭條點(diǎn)評(píng)：電池技術(shù)的推陳出新是始終不能間斷的行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，2021年電化學(xué)儲(chǔ)能新技術(shù)不斷涌現(xiàn)很可能是因?yàn)殇囯娫牧蟽r(jià)格上漲倒逼行業(yè)技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)向其他材料領(lǐng)域，對(duì)于整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)來(lái)說(shuō)，低成本、高安全性的儲(chǔ)能材料是技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)方向，新技術(shù)一旦成熟，鋰電很可能被擠出市場(chǎng)，而先布局的企業(yè)會(huì)搶占先機(jī)。

 

    五、峰谷電價(jià)差拉大

 

    儲(chǔ)能行業(yè)在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)因?yàn)闆](méi)有好的盈利模式始終處于依賴(lài)補(bǔ)貼才能發(fā)展的狀態(tài)中。但在2021年之后這種情況可能會(huì)被改寫(xiě)。2021年7月29日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布分時(shí)電價(jià)新機(jī)制，要求各地結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r推行分時(shí)電價(jià)。

 

    此后國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)布全新的電價(jià)政策，電價(jià)高峰電價(jià)上浮超20%，對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)來(lái)說(shuō)政策實(shí)現(xiàn)了重大利好，儲(chǔ)能通過(guò)參與調(diào)峰獲得盈利具備現(xiàn)實(shí)的可行性。

 

    儲(chǔ)能頭條點(diǎn)評(píng)：峰谷電價(jià)差調(diào)整后，儲(chǔ)能將回歸商品屬性，通過(guò)參與電力市場(chǎng)服務(wù)獲得利潤(rùn)讓更多的儲(chǔ)能項(xiàng)目可以獲得較高的投資收益，整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也會(huì)因此吸引大量投資進(jìn)場(chǎng)，這對(duì)于構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)來(lái)說(shuō)同樣是好消息。

 

    六、擴(kuò)產(chǎn)是主流

 

    2021年，儲(chǔ)能各家企業(yè)競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)，鋰電龍頭企業(yè)寧德時(shí)代斥資150億擴(kuò)產(chǎn)，僅福建和貴州的兩個(gè)項(xiàng)目加起來(lái)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模已達(dá)40GWh。儲(chǔ)能頭條不完全統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)已宣布的未來(lái)五年擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能已接近2.5TWh。即使保守估計(jì)，鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)亦頗為驚人。

 

    儲(chǔ)能頭條點(diǎn)評(píng)：各個(gè)企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)不由得讓人對(duì)未來(lái)的鋰電產(chǎn)能是否會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩問(wèn)題隱隱有些擔(dān)心。因?yàn)楦鶕?jù)行業(yè)測(cè)算，2025年新能源汽車(chē)產(chǎn)量約900萬(wàn)輛。如果按照900萬(wàn)輛新能源汽車(chē)數(shù)量來(lái)推斷，2025年動(dòng)力電池總需求量也只有約600GWh，如果再疊加200GWh的儲(chǔ)能及200GWh的國(guó)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)最多需求為為1TWh。

 

    但從幾個(gè)頭部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏看，寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源三家公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃都在600GWh以上，儲(chǔ)能的擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)需求，產(chǎn)能過(guò)剩可能會(huì)在未來(lái)的某一刻突然到來(lái)。

 

    或許很多企業(yè)有一種賭的心態(tài)，就是看項(xiàng)目投產(chǎn)的速度，誰(shuí)先投產(chǎn)誰(shuí)可能會(huì)搶占更大的市場(chǎng)份額，因此2022年各儲(chǔ)能企業(yè)會(huì)加快儲(chǔ)能產(chǎn)線的建設(shè)速度，以此期待盡快拿下更多的市場(chǎng)份額。

 

    七、新型儲(chǔ)能異軍突起

 

    2021年7月23日，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。根據(jù)指導(dǎo)意見(jiàn)內(nèi)容顯示：到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。這個(gè)目標(biāo)是今年底4GW裝機(jī)規(guī)模的7.5倍。這也意味2022-2025年期間，新型儲(chǔ)能存在至少26GW的成長(zhǎng)空間。

 

    儲(chǔ)能頭條點(diǎn)評(píng)：以飛輪儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、超級(jí)電容等為代表的新型儲(chǔ)能的發(fā)展將在政策的支持下得到快速的成長(zhǎng)。新型儲(chǔ)能也將由商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展邁進(jìn)。在實(shí)現(xiàn)安全性、經(jīng)濟(jì)型雙重保障之后，其裝機(jī)需求及增速被寄予厚望。分布式新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等其他終端用戶都將成為新型儲(chǔ)能的參與者，除了傳統(tǒng)的鋰電儲(chǔ)能之外，壓縮空氣儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能等不同的儲(chǔ)能應(yīng)用方式都會(huì)有各自的施展空間。

 

    八、儲(chǔ)能企業(yè)市值上漲

 

    今年儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)的市值也實(shí)現(xiàn)了普漲態(tài)勢(shì)，除了有著“寧王”之稱(chēng)的“寧德時(shí)代”市值在2021年5月31日突破萬(wàn)億大關(guān)。

 

    比亞迪、億緯鋰能、恩捷股份等市值超過(guò)千億的上市公司達(dá)11家，其中涵蓋鋰電池業(yè)務(wù)的上市公司3家，涉及鋰電上游材料的上市公司7家，鋰電設(shè)備概念上市公司1家。2021年首次晉升千億市值的企業(yè)包括璞泰來(lái)、先導(dǎo)智能、天賜材料和華友鈷業(yè)等。根據(jù)儲(chǔ)能頭條記者不完全統(tǒng)計(jì)，鋰電板塊整體漲幅達(dá)76.38%，固態(tài)電池整體板塊漲幅達(dá)71.19%，鈉離子電池板塊整體漲幅達(dá)67.36%。整個(gè)儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)板塊市值普漲是不爭(zhēng)的事實(shí)。

 

    儲(chǔ)能頭條點(diǎn)評(píng)：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司市值上漲反應(yīng)出投資人對(duì)于整個(gè)行業(yè)的態(tài)度是積極的。今年多個(gè)利好儲(chǔ)能的政策出臺(tái)，也起到了推波助瀾的作用。儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)市值上漲有利于各個(gè)公司有更充足的資金用于研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)也是極為有利的。

 

    九、共享儲(chǔ)能大爆發(fā)

 

    共享儲(chǔ)能，即電站資源不專(zhuān)屬于某一新能源站或電網(wǎng)，而是以電網(wǎng)為紐帶，為多個(gè)新能源電站提供共享儲(chǔ)能服務(wù)，為新能源電站增發(fā)電量、促進(jìn)新能源消納，即1對(duì)N的服務(wù)。

 

    2021年是共享儲(chǔ)能爆發(fā)的一年，2021年青海、寧夏等六省先后在政策中明確提出建設(shè)發(fā)展共享儲(chǔ)能。目前約有共有84個(gè)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)備案或公示，主要分布在內(nèi)蒙古、湖北、山西、寧夏、甘肅等9個(gè)省份，項(xiàng)目總規(guī)模超12GW/24GWh。其中湖北省項(xiàng)目最多有24個(gè)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目;共享儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模越來(lái)越大，目前已有7個(gè)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到1GWh。

 

    儲(chǔ)能頭條點(diǎn)評(píng)：“共享儲(chǔ)能”的商業(yè)模式充分考慮到了各方需求。對(duì)于新能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，在降低了新能源配套儲(chǔ)能的建設(shè)成本的同時(shí)還省下了儲(chǔ)能設(shè)施的日常運(yùn)維成本，而且未來(lái)能充分享受到電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能峰谷電價(jià)差收益。對(duì)于電網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，“共享儲(chǔ)能”商業(yè)模式可以推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益最大化?？梢灶A(yù)見(jiàn)，不久的將來(lái)，儲(chǔ)能共享時(shí)代的到來(lái)是大勢(shì)所趨。

 

    十、儲(chǔ)能企業(yè)跨界氫能

 

    隨著氫能產(chǎn)業(yè)的火熱，很多鋰電企業(yè)開(kāi)啟了跨界氫能之路。儲(chǔ)能頭條記者不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，至少超10家儲(chǔ)能企業(yè)已對(duì)外明確展開(kāi)氫能產(chǎn)業(yè)布局?？缃绻绢?lèi)型涵蓋材料、電池、設(shè)備等，不同公司跨界的原因存在細(xì)節(jié)上的差異。陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、先導(dǎo)智能、駱駝股份、超威集團(tuán)等都在不同程度布局氫燃料電池領(lǐng)域。

 

    儲(chǔ)能頭條點(diǎn)評(píng)：氫燃料電池從嚴(yán)格意義上講也是儲(chǔ)能領(lǐng)域的一種方式，不過(guò)目前氫燃料電池技術(shù)門(mén)檻很高，有些關(guān)鍵設(shè)備沒(méi)有實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，隨著國(guó)內(nèi)部分以鋰電為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)入氫燃料電池領(lǐng)域，后續(xù)會(huì)給氫儲(chǔ)能帶來(lái)新鮮血液，為氫儲(chǔ)能后續(xù)的技術(shù)進(jìn)步和成本降低奠定基礎(chǔ)。

 

    綜上所述，2021年的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)充滿驚喜，展望2022年，新能源和儲(chǔ)能將高度融合發(fā)展，各項(xiàng)新型儲(chǔ)能技術(shù)將實(shí)現(xiàn)小規(guī)模示范，儲(chǔ)能參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的深度將進(jìn)一步加大，而鋰電材料的價(jià)格上漲可能讓很多動(dòng)力電池企業(yè)無(wú)法如期交貨。2022年的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新的高峰，讓儲(chǔ)能頭條陪您一起抓住機(jī)遇迎接挑戰(zhàn)!

 

    國(guó)際能源網(wǎng)

 

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    儲(chǔ)能

 

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