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這兩天鋰板塊遽然反常飆升，氣勢(shì)如虹，發(fā)生了什么?
導(dǎo)火線(xiàn)是一件拍賣(mài)案。
4月27日下午4點(diǎn)，澳洲鋰礦公司Pilbara在BMX渠道進(jìn)行了今年第一次鋰輝石精礦拍賣(mài)。
Pilbara礦業(yè)公司作為澳洲四大在產(chǎn)礦山之一Pligangoora鋰礦的開(kāi)采商，旗下鋰精礦產(chǎn)品在長(zhǎng)協(xié)單以外一切額外鋰精礦產(chǎn)值都將經(jīng)過(guò)電子渠道拍賣(mài)。
經(jīng)過(guò)了2021年的三次拍賣(mài)會(huì)嘗試并取得成功今后，Pilbara已逐步成為散單商場(chǎng)上最大的供應(yīng)方。
整體鋰輝石的拍賣(mài)規(guī)劃為5千噸，低于此前三輪拍賣(mài)會(huì)規(guī)劃，品嘗依舊是5.5%。
最終的拍賣(mài)價(jià)格顯現(xiàn)為5650美元/噸，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，遠(yuǎn)超現(xiàn)在鋰精礦3100美元/噸左右的主流價(jià)格，與上一年最終一輪鋰精礦拍賣(mài)價(jià)格2350美元/噸相比漲幅高達(dá)140%。
現(xiàn)場(chǎng)十分火爆。
5650美元/噸的鋰精礦拍賣(mài)價(jià)折合碳酸鋰本錢(qián)高達(dá)(5650+100海運(yùn))*單耗8*匯率6.5*(6/5.5品位折算)*1.13增值稅+35000加工費(fèi)=40萬(wàn)元/噸左右。
這跟當(dāng)下仍居高臨下的碳酸鋰商場(chǎng)價(jià)是符合的。
看曩昔兩年的國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格，一路長(zhǎng)虹，從上一年初的6.79萬(wàn)元/噸，漲到今年初的47.95萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)7倍。
鋰板塊詭異飆升
鋰板塊詭異飆升
即便4月略有回調(diào)，但跌幅也很輕微。
這跟國(guó)內(nèi)新能源車(chē)職業(yè)的各大公司股價(jià)形成了鮮明對(duì)比，它們?cè)缫训南±飮W啦，慘不忍睹。
君臨甚至看到一些研報(bào)，以為二季度澳大利亞進(jìn)口鋰精礦價(jià)格有望環(huán)比漲幅到達(dá)100%，再次突破天際!
發(fā)生了什么?
君臨以為，一個(gè)很重要的原因在于，澳洲鋰礦大部分以長(zhǎng)單包銷(xiāo)為主，供應(yīng)是被長(zhǎng)協(xié)鎖定的，所以能夠流通的散單數(shù)量極少。
這就決定了，參加鋰礦價(jià)格博弈的，主要是大型機(jī)構(gòu)資金，更看重長(zhǎng)時(shí)間的鋰價(jià)走勢(shì)。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年全球狹義新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量到達(dá)623萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)到達(dá)118%，我國(guó)新能源乘用車(chē)國(guó)際份額達(dá)53%。
另?yè)?jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)計(jì)，本來(lái)預(yù)期2022年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量480萬(wàn)臺(tái)，現(xiàn)在應(yīng)調(diào)整到550萬(wàn)臺(tái)以上，新能源乘用車(chē)浸透率到達(dá)25%左右。
從長(zhǎng)時(shí)間的視點(diǎn)來(lái)看，新能源車(chē)仍處于浸透率的前期階段，未來(lái)5年，都將是一個(gè)新能源車(chē)浸透率快速成長(zhǎng)的階段。
因?yàn)殇囐Y源在動(dòng)力電池中的重要位置，其稀缺性使得鋰價(jià)將長(zhǎng)時(shí)間處于一個(gè)貴重的位置。
拿房地產(chǎn)來(lái)做個(gè)比方，城市化率提高帶來(lái)了房?jī)r(jià)的上漲，當(dāng)浸透率沒(méi)見(jiàn)頂之時(shí)，因?yàn)樯虉?chǎng)達(dá)成了高度的共同，房?jī)r(jià)很難跌下去。
上漲的過(guò)程中，也會(huì)有短期的價(jià)格波動(dòng)，以及行情的分化。
2017年之后，人口流出地區(qū)的房產(chǎn)價(jià)格開(kāi)端跌落，但一線(xiàn)城市的房產(chǎn)，即便流動(dòng)性會(huì)削減，價(jià)格仍是很難跌下去的。
在新能源車(chē)生態(tài)中，中下游的加工板塊，門(mén)檻低，商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一旦遇到短周期的需求波動(dòng)，利潤(rùn)率很容易大幅跌落，跟三四線(xiàn)地產(chǎn)相似。
鋰礦，位處上游，供應(yīng)有限，相似一線(xiàn)城市的房產(chǎn)。
尤其是澳洲的鋰礦，高品位+開(kāi)發(fā)本錢(qián)低，更是相當(dāng)于一線(xiàn)城市的CBD。
參加拍賣(mài)的公司又是長(zhǎng)時(shí)間投資者，高共同+不差錢(qián)，于是便形成了一個(gè)“易漲難跌”的格式。
2
以一年周期來(lái)看，君臨堅(jiān)定以為今年新能源車(chē)不會(huì)有大的行情。
主要邏輯是兩點(diǎn)：
一是國(guó)內(nèi)疫情繼續(xù)，需求增速放緩;
二是海外美聯(lián)儲(chǔ)加息，國(guó)際經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的大布景下，出口遠(yuǎn)景不看好。
不管?chē)?guó)內(nèi)仍是國(guó)外，新能源車(chē)的需求都將不及預(yù)期，因此在上一年高景氣量的行情下，繼續(xù)大幅上升的空間不大。
看國(guó)內(nèi)的碳酸鋰價(jià)格，4月份今后，現(xiàn)已受到需求的影響，出現(xiàn)了小幅下滑。
如果從增長(zhǎng)率的視點(diǎn)來(lái)看，更是從2月份開(kāi)端就現(xiàn)已出現(xiàn)拐點(diǎn)了。
鋰板塊詭異飆升
但澳洲鋰礦的拍賣(mài)案，之所以這么火爆，除了參加者的長(zhǎng)線(xiàn)資金，不差錢(qián)以外;
還跟供應(yīng)端的深層改變有關(guān)系。
最近一段時(shí)間，南美的幾個(gè)國(guó)家墨西哥和智利等，正在對(duì)鋰礦進(jìn)行國(guó)有化。
墨西哥議會(huì)19日同意一項(xiàng)法案，制止向私家財(cái)團(tuán)提供開(kāi)采鋰礦的特許權(quán)。
報(bào)道稱(chēng)，鋰是現(xiàn)在在墨西哥備受追捧的一種礦產(chǎn)，這種熱潮現(xiàn)已蔓延至公共議程。墨西哥政府稱(chēng)，白銀和黃金代表了曩昔，鋰礦才是未來(lái)。
墨西哥現(xiàn)在在鋰礦職業(yè)的位置還不高，現(xiàn)在鋰礦儲(chǔ)量為170萬(wàn)噸，占國(guó)際儲(chǔ)量的2.3%，而搶先的玻利維亞為2100萬(wàn)噸，緊隨其后的阿根廷為1900萬(wàn)噸。
但鋰礦的國(guó)有化，在南美正形成一股潮流。
智利制憲議會(huì)本周初步經(jīng)過(guò)了一項(xiàng)提案，旨在于促進(jìn)鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國(guó)有化。這表明，智利鋰礦等礦產(chǎn)資源國(guó)有化也邁出了要害一步。
智利是全國(guó)際鋰礦資源最豐厚的國(guó)家之一。美國(guó)地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)顯現(xiàn)，2020年智利查明鋰資源量為900萬(wàn)噸，位居全球第三，占全球鋰資源的11%。
根據(jù)制憲議會(huì)網(wǎng)站上的一份文件，正在審議的提案將沒(méi)收私家經(jīng)營(yíng)的礦工業(yè)務(wù)，并停止特許權(quán)。
理由是戰(zhàn)略資源應(yīng)納入“國(guó)家徹底的、專(zhuān)屬的領(lǐng)域”，并服務(wù)于全體國(guó)民利益。
有關(guān)這項(xiàng)提案的爭(zhēng)辯將于本月晚些時(shí)候正式開(kāi)端。在正式經(jīng)過(guò)以前，該提案還要經(jīng)過(guò)議會(huì)全體成員表決、全民公投兩個(gè)環(huán)節(jié)。
別的，阿根廷、玻利維亞及智利正在就樹(shù)立一個(gè)相似于“石油輸出國(guó)安排”的鋰生產(chǎn)國(guó)安排進(jìn)行討論。
這三個(gè)國(guó)家的鋰資源量占全球份額高達(dá)60%左右。
這件事的影響力，能夠參考1960年代中東國(guó)家將石油收歸國(guó)有，并建立歐佩克安排的結(jié)果。
毫無(wú)疑問(wèn)，根據(jù)鋰礦在新能源車(chē)工業(yè)中的戰(zhàn)略位置，豐厚的利潤(rùn)，礦業(yè)國(guó)家們不或許不心動(dòng)，這事基本上很難阻撓。
結(jié)果也很簡(jiǎn)單，從此鋰的定價(jià)權(quán)向賣(mài)方轉(zhuǎn)移，上游協(xié)同共同的限產(chǎn)保供，能夠在需求低谷時(shí)期削減價(jià)格的跌幅，今后就更易漲難跌了。
2010年代，鋰價(jià)從前屢次大幅動(dòng)蕩，最夸大的時(shí)候價(jià)格曾一度跌去90%。
今后，這樣的局面很難再出現(xiàn)了。
但根據(jù)供需格式的考慮，雖然鋰價(jià)短線(xiàn)價(jià)格不存在大跌的空間，上漲也缺乏動(dòng)力。
因此更大的或許，是相似這兩年的一線(xiàn)房產(chǎn)價(jià)格，高位橫盤(pán)。
這波鋰板塊的炒作，只是短線(xiàn)情緒釋放，難以有繼續(xù)性。
3
鋰礦版的“石油輸出國(guó)安排”建立，將是一個(gè)影響深遠(yuǎn)的事情。
對(duì)我國(guó)的鋰礦企業(yè)，卻未必是個(gè)好事。
都知道我國(guó)鋰資源不算豐厚，稍多的鋰鹽資源提煉本錢(qián)高，而低本錢(qián)的鋰礦石又被澳洲和南美幾個(gè)國(guó)家獨(dú)占，議價(jià)才能有限。
近幾年，我國(guó)鋰礦企業(yè)紛繁出海布局，但是，困難重重。
1月中旬，比亞迪曾中標(biāo)智利鋰礦開(kāi)采項(xiàng)目，獲8萬(wàn)噸鋰產(chǎn)值配額，不過(guò)已被智利法院暫停。
上一年5月，贛鋒鋰業(yè)收購(gòu)了一家墨西哥公司Bacanora，上一年12月稱(chēng)已獲墨西哥政府同意。一旦墨西哥國(guó)有化議案經(jīng)過(guò)，也有或許被撤回。
天齊鋰業(yè)具有全球第一大碳酸鋰生產(chǎn)商——智利化工公司(SQM)23.77%的股權(quán)，一旦智利國(guó)有化議案落地，遠(yuǎn)景也存疑。
1月，盛新鋰能成為智利鋰業(yè)第一大股東，持股份額為19.86%，未來(lái)也將存在不確定性。君臨匯
標(biāo)簽：
鋰板塊
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這兩天鋰板塊遽然反常飆升，氣勢(shì)如虹，發(fā)生了什么?
導(dǎo)火線(xiàn)是一件拍賣(mài)案。
4月27日下午4點(diǎn)，澳洲鋰礦公司Pilbara在BMX渠道進(jìn)行了今年第一次鋰輝石精礦拍賣(mài)。
Pilbara礦業(yè)公司作為澳洲四大在產(chǎn)礦山之一Pligangoora鋰礦的開(kāi)采商，旗下鋰精礦產(chǎn)品在長(zhǎng)協(xié)單以外一切額外鋰精礦產(chǎn)值都將經(jīng)過(guò)電子渠道拍賣(mài)。
經(jīng)過(guò)了2021年的三次拍賣(mài)會(huì)嘗試并取得成功今后，Pilbara已逐步成為散單商場(chǎng)上最大的供應(yīng)方。
整體鋰輝石的拍賣(mài)規(guī)劃為5千噸，低于此前三輪拍賣(mài)會(huì)規(guī)劃，品嘗依舊是5.5%。
最終的拍賣(mài)價(jià)格顯現(xiàn)為5650美元/噸，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，遠(yuǎn)超現(xiàn)在鋰精礦3100美元/噸左右的主流價(jià)格，與上一年最終一輪鋰精礦拍賣(mài)價(jià)格2350美元/噸相比漲幅高達(dá)140%。
現(xiàn)場(chǎng)十分火爆。
5650美元/噸的鋰精礦拍賣(mài)價(jià)折合碳酸鋰本錢(qián)高達(dá)(5650+100海運(yùn))*單耗8*匯率6.5*(6/5.5品位折算)*1.13增值稅+35000加工費(fèi)=40萬(wàn)元/噸左右。
這跟當(dāng)下仍居高臨下的碳酸鋰商場(chǎng)價(jià)是符合的。
看曩昔兩年的國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格，一路長(zhǎng)虹，從上一年初的6.79萬(wàn)元/噸，漲到今年初的47.95萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)7倍。
鋰板塊詭異飆升
鋰板塊詭異飆升
即便4月略有回調(diào)，但跌幅也很輕微。
這跟國(guó)內(nèi)新能源車(chē)職業(yè)的各大公司股價(jià)形成了鮮明對(duì)比，它們?cè)缫训南±飮W啦，慘不忍睹。
君臨甚至看到一些研報(bào)，以為二季度澳大利亞進(jìn)口鋰精礦價(jià)格有望環(huán)比漲幅到達(dá)100%，再次突破天際!
發(fā)生了什么?
君臨以為，一個(gè)很重要的原因在于，澳洲鋰礦大部分以長(zhǎng)單包銷(xiāo)為主，供應(yīng)是被長(zhǎng)協(xié)鎖定的，所以能夠流通的散單數(shù)量極少。
這就決定了，參加鋰礦價(jià)格博弈的，主要是大型機(jī)構(gòu)資金，更看重長(zhǎng)時(shí)間的鋰價(jià)走勢(shì)。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021年全球狹義新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量到達(dá)623萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)到達(dá)118%，我國(guó)新能源乘用車(chē)國(guó)際份額達(dá)53%。
另?yè)?jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)計(jì)，本來(lái)預(yù)期2022年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量480萬(wàn)臺(tái)，現(xiàn)在應(yīng)調(diào)整到550萬(wàn)臺(tái)以上，新能源乘用車(chē)浸透率到達(dá)25%左右。
從長(zhǎng)時(shí)間的視點(diǎn)來(lái)看，新能源車(chē)仍處于浸透率的前期階段，未來(lái)5年，都將是一個(gè)新能源車(chē)浸透率快速成長(zhǎng)的階段。
因?yàn)殇囐Y源在動(dòng)力電池中的重要位置，其稀缺性使得鋰價(jià)將長(zhǎng)時(shí)間處于一個(gè)貴重的位置。
拿房地產(chǎn)來(lái)做個(gè)比方，城市化率提高帶來(lái)了房?jī)r(jià)的上漲，當(dāng)浸透率沒(méi)見(jiàn)頂之時(shí)，因?yàn)樯虉?chǎng)達(dá)成了高度的共同，房?jī)r(jià)很難跌下去。
上漲的過(guò)程中，也會(huì)有短期的價(jià)格波動(dòng)，以及行情的分化。
2017年之后，人口流出地區(qū)的房產(chǎn)價(jià)格開(kāi)端跌落，但一線(xiàn)城市的房產(chǎn)，即便流動(dòng)性會(huì)削減，價(jià)格仍是很難跌下去的。
在新能源車(chē)生態(tài)中，中下游的加工板塊，門(mén)檻低，商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一旦遇到短周期的需求波動(dòng)，利潤(rùn)率很容易大幅跌落，跟三四線(xiàn)地產(chǎn)相似。
鋰礦，位處上游，供應(yīng)有限，相似一線(xiàn)城市的房產(chǎn)。
尤其是澳洲的鋰礦，高品位+開(kāi)發(fā)本錢(qián)低，更是相當(dāng)于一線(xiàn)城市的CBD。
參加拍賣(mài)的公司又是長(zhǎng)時(shí)間投資者，高共同+不差錢(qián)，于是便形成了一個(gè)“易漲難跌”的格式。
2
以一年周期來(lái)看，君臨堅(jiān)定以為今年新能源車(chē)不會(huì)有大的行情。
主要邏輯是兩點(diǎn)：
一是國(guó)內(nèi)疫情繼續(xù)，需求增速放緩;
二是海外美聯(lián)儲(chǔ)加息，國(guó)際經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的大布景下，出口遠(yuǎn)景不看好。
不管?chē)?guó)內(nèi)仍是國(guó)外，新能源車(chē)的需求都將不及預(yù)期，因此在上一年高景氣量的行情下，繼續(xù)大幅上升的空間不大。
看國(guó)內(nèi)的碳酸鋰價(jià)格，4月份今后，現(xiàn)已受到需求的影響，出現(xiàn)了小幅下滑。
如果從增長(zhǎng)率的視點(diǎn)來(lái)看，更是從2月份開(kāi)端就現(xiàn)已出現(xiàn)拐點(diǎn)了。
鋰板塊詭異飆升
但澳洲鋰礦的拍賣(mài)案，之所以這么火爆，除了參加者的長(zhǎng)線(xiàn)資金，不差錢(qián)以外;
還跟供應(yīng)端的深層改變有關(guān)系。
最近一段時(shí)間，南美的幾個(gè)國(guó)家墨西哥和智利等，正在對(duì)鋰礦進(jìn)行國(guó)有化。
墨西哥議會(huì)19日同意一項(xiàng)法案，制止向私家財(cái)團(tuán)提供開(kāi)采鋰礦的特許權(quán)。
報(bào)道稱(chēng)，鋰是現(xiàn)在在墨西哥備受追捧的一種礦產(chǎn)，這種熱潮現(xiàn)已蔓延至公共議程。墨西哥政府稱(chēng)，白銀和黃金代表了曩昔，鋰礦才是未來(lái)。
墨西哥現(xiàn)在在鋰礦職業(yè)的位置還不高，現(xiàn)在鋰礦儲(chǔ)量為170萬(wàn)噸，占國(guó)際儲(chǔ)量的2.3%，而搶先的玻利維亞為2100萬(wàn)噸，緊隨其后的阿根廷為1900萬(wàn)噸。
但鋰礦的國(guó)有化，在南美正形成一股潮流。
智利制憲議會(huì)本周初步經(jīng)過(guò)了一項(xiàng)提案，旨在于促進(jìn)鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國(guó)有化。這表明，智利鋰礦等礦產(chǎn)資源國(guó)有化也邁出了要害一步。
智利是全國(guó)際鋰礦資源最豐厚的國(guó)家之一。美國(guó)地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)顯現(xiàn)，2020年智利查明鋰資源量為900萬(wàn)噸，位居全球第三，占全球鋰資源的11%。
根據(jù)制憲議會(huì)網(wǎng)站上的一份文件，正在審議的提案將沒(méi)收私家經(jīng)營(yíng)的礦工業(yè)務(wù)，并停止特許權(quán)。
理由是戰(zhàn)略資源應(yīng)納入“國(guó)家徹底的、專(zhuān)屬的領(lǐng)域”，并服務(wù)于全體國(guó)民利益。
有關(guān)這項(xiàng)提案的爭(zhēng)辯將于本月晚些時(shí)候正式開(kāi)端。在正式經(jīng)過(guò)以前，該提案還要經(jīng)過(guò)議會(huì)全體成員表決、全民公投兩個(gè)環(huán)節(jié)。
別的，阿根廷、玻利維亞及智利正在就樹(shù)立一個(gè)相似于“石油輸出國(guó)安排”的鋰生產(chǎn)國(guó)安排進(jìn)行討論。
這三個(gè)國(guó)家的鋰資源量占全球份額高達(dá)60%左右。
這件事的影響力，能夠參考1960年代中東國(guó)家將石油收歸國(guó)有，并建立歐佩克安排的結(jié)果。
毫無(wú)疑問(wèn)，根據(jù)鋰礦在新能源車(chē)工業(yè)中的戰(zhàn)略位置，豐厚的利潤(rùn)，礦業(yè)國(guó)家們不或許不心動(dòng)，這事基本上很難阻撓。
結(jié)果也很簡(jiǎn)單，從此鋰的定價(jià)權(quán)向賣(mài)方轉(zhuǎn)移，上游協(xié)同共同的限產(chǎn)保供，能夠在需求低谷時(shí)期削減價(jià)格的跌幅，今后就更易漲難跌了。
2010年代，鋰價(jià)從前屢次大幅動(dòng)蕩，最夸大的時(shí)候價(jià)格曾一度跌去90%。
今后，這樣的局面很難再出現(xiàn)了。
但根據(jù)供需格式的考慮，雖然鋰價(jià)短線(xiàn)價(jià)格不存在大跌的空間，上漲也缺乏動(dòng)力。
因此更大的或許，是相似這兩年的一線(xiàn)房產(chǎn)價(jià)格，高位橫盤(pán)。
這波鋰板塊的炒作，只是短線(xiàn)情緒釋放，難以有繼續(xù)性。
3
鋰礦版的“石油輸出國(guó)安排”建立，將是一個(gè)影響深遠(yuǎn)的事情。
對(duì)我國(guó)的鋰礦企業(yè)，卻未必是個(gè)好事。
都知道我國(guó)鋰資源不算豐厚，稍多的鋰鹽資源提煉本錢(qián)高，而低本錢(qián)的鋰礦石又被澳洲和南美幾個(gè)國(guó)家獨(dú)占，議價(jià)才能有限。
近幾年，我國(guó)鋰礦企業(yè)紛繁出海布局，但是，困難重重。
1月中旬，比亞迪曾中標(biāo)智利鋰礦開(kāi)采項(xiàng)目，獲8萬(wàn)噸鋰產(chǎn)值配額，不過(guò)已被智利法院暫停。
上一年5月，贛鋒鋰業(yè)收購(gòu)了一家墨西哥公司Bacanora，上一年12月稱(chēng)已獲墨西哥政府同意。一旦墨西哥國(guó)有化議案經(jīng)過(guò)，也有或許被撤回。
天齊鋰業(yè)具有全球第一大碳酸鋰生產(chǎn)商——智利化工公司(SQM)23.77%的股權(quán)，一旦智利國(guó)有化議案落地，遠(yuǎn)景也存疑。
1月，盛新鋰能成為智利鋰業(yè)第一大股東，持股份額為19.86%，未來(lái)也將存在不確定性。君臨匯
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鋰板塊
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