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下載手機APP 雖然光伏下流需求強度超預期，可是分走“最大蛋糕”的仍舊是上游的硅料、硅片企業(yè)。
百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，7月5日，多晶硅價格28.4萬元/噸，較上個計算日價格上行0.2萬元/噸，西北地區(qū)金屬硅企業(yè)檢修添加，供給才干或有下行，7月份多晶硅價估量繼續(xù)上漲。
就在7月4日晚，通威股份發(fā)布2022年半年報成績預增公告，公司歸母凈利潤估量120億元-125億元，同比增加304.62%-321.48%。
與此同時，硅片賽道“新玩家”雙良節(jié)能也發(fā)布了2022年半年度成績預增公告，公司歸母凈利潤為3.20億元-3.90億元，同比增加212%-281%。
“雖然硅料的新增產(chǎn)能每個月根本上在5000噸左右，可是下流需求仍是激烈，再加上有企業(yè)呈現(xiàn)了安全事端，導致商場關于硅料供給的憂慮預期增強，從而繼續(xù)推升了價格的上漲。”7月5日，隆眾資訊光伏分析師方文正告知21世紀經(jīng)濟報導記者，7月份屬于長單會集簽訂期，而現(xiàn)階段硅料企業(yè)開端陸續(xù)檢修，下流需求又不減，“多晶硅供不應求的局面比往月更甚，短期內(nèi)硅料價格很難下降。”
“硅料、硅片股”團體上漲
雖然盤中略有震動，可是仍然難以阻撓通威股份上漲的節(jié)奏，7月5日該股盤中最高漲至67.86元，這一價格不僅打破了上一年9月的62.77元高點，并且是該公司2004年3月以來上市的前史新高。
在成績預增的公告中，通威股份表示成績增加的原因便是“高純晶硅業(yè)務受益于下流需求的增加，疊加新產(chǎn)能的順暢開釋，實現(xiàn)量利大幅增加;電池片業(yè)務滿產(chǎn)滿銷，出貨量同比增加，大尺度產(chǎn)品占比提高，盈余才干同比顯著修正;農(nóng)牧和食物板塊繼續(xù)遵循質(zhì)量方針，實現(xiàn)量利雙增。”
21世紀經(jīng)濟報導記者注意到，通威股份本年上半年估量的120億元-125億元歸母凈利潤，超過了其2021年和2020年的118億元歸母凈利潤的成績總和。
實際上，硅料價格上漲才是通威股份本年上半年獲得如此好成績的主要原因，也是促使其股價創(chuàng)出十八年前史新高的重要原因。
東吳證券曾朵紅團隊以為，通威股份本年上半年的成績超商場預期，“根據(jù)硅料價格繼續(xù)超商場預期，咱們上調(diào)2022-2024年盈余猜測，咱們估量2022-2024年歸母凈利潤猜測227/195/166億元(前值為155.35/125.50/132.51億元)，同比+176%/-14%/-15%，對應2022-2024年EPS為5.03/4.32/3.68元，給予公司2022年18xPE，對應方針價90.6元，保持‘買入’評級。”
受成績增加預期，A股商場硅料概念股7月5日團體上漲，大全能源上漲5.09%報收77.03元、特變電工上漲4.99%報收30.72元、通威股份上漲3.23%報收67.75元……
雖然上游硅料價格暴升，可是硅片職業(yè)的盈余好像并沒有受到什么影響，雙良節(jié)能的半年報預增公告或可闡明全部。
關于上半年成績的暴升，雙良節(jié)能以為主要有兩個原因，“一是多晶硅作為光伏職業(yè)的根底資料，職業(yè)也快速擴產(chǎn)……公司光伏設備訂單實現(xiàn)前史性打破，全體成績實現(xiàn)了較大起伏的增加。二是，公司在包頭的單晶硅項目現(xiàn)在快速推進、投產(chǎn)順暢，光伏硅片產(chǎn)品受到客戶遍及認可，開端為公司收入和利潤的增加作出貢獻。”
二級商場上，雙良節(jié)能的股價漲幅驚人，7月4日股價最高漲至19.22元，創(chuàng)出自2015年8月24日以來的近7年新高。
“雙良節(jié)能的成績超預期給其他硅片上市公司的股價打開了想象空間，投資者會以為既然雙良能賺那么多錢，其他硅片企業(yè)上半年的成績也不會差。”某券商電新職業(yè)分析師告知21世紀經(jīng)濟報導記者，這一輪的硅料價格上漲超出了一切人預期，突發(fā)的事情愈加強了商場關于硅料供給的憂慮，從而繼續(xù)推升了價格的上漲，“可是硅片職業(yè)根本能夠向下流傳導硅料提價帶來的本錢增幅，仍舊能夠保持著相對較高的盈余水平。”
7月5日，除掉雙良節(jié)能、隆基綠能股價略有跌落之外，上機數(shù)控以漲停報收178.21元、京運通以上漲8.97%報收10.57元、TCL中環(huán)以上漲2.89%報收60.89元……
西南證券研報觀念以為，繼續(xù)堅定看好7月光伏板塊上行行情，重申關于職業(yè)景氣度上行的觀念：“一是，海內(nèi)外需求仍然旺盛，開工率并未受上游提價影響下降。二是二季度成績表現(xiàn)優(yōu)異。三是，三季度硅料產(chǎn)能開釋，帶動工業(yè)量利齊升。特別需求提出，微觀及長時間角度看，各國新能源替代化石能源需求增大是大趨勢。海外政策方面利好不斷。繼續(xù)底部引薦，細分板塊順序硅料>電池>硅片>組件，建議積極布局具有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高純多晶硅是光伏組件制造的根底原資料，處于光伏工業(yè)的上游環(huán)節(jié)。跟著各國紛紛發(fā)布“碳中和”愿景，以及全球光伏平價上網(wǎng)進程逐步推進，光伏裝機正在由政策補助驅(qū)動轉(zhuǎn)向經(jīng)濟性驅(qū)動，成長性日益凸顯。
根據(jù)硅業(yè)分會計算，2021年全球多晶硅產(chǎn)值到達63.1萬噸，同比增加20.2%，其中光伏領域消耗多晶硅61.4萬噸。
根據(jù)中國光伏職業(yè)協(xié)會《2021年光伏職業(yè)開展回憶與2022年形勢展望》，在多國“碳中和”方針、清潔能源轉(zhuǎn)型及綠色復蘇的推動下，達觀估量2025年全球光伏新增裝機量將到達330GW，對應多晶硅需求約為111萬噸。2030年新增裝機量將進一步提高。
“本年下流需求增加較快，60多萬噸的硅料產(chǎn)值是無法滿足需求的，因此即使每月都有新增產(chǎn)能，可是仍舊推升了硅料價格的上漲，更何況又發(fā)生了安全事端。”上述某券商電新職業(yè)分析師坦言，以現(xiàn)在的狀況來看，作為光伏工業(yè)的根底原資料，跟著全球光伏發(fā)電熱潮，多晶硅的需求量大幅增加，在未來10年必將迎來快速開展機遇，“得硅料者得天下”，“光伏職業(yè)的資源主要會集在上游幾家龍頭企業(yè)里，他們簡直共享了職業(yè)全體利潤的七成左右。”
硅料在6月以來的暴升超預期或源自這次安全事端，本年6月中旬，東方期望集團在新疆準東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的一期多晶硅項目發(fā)生起火，有音訊稱“該事端因為公司多晶硅廠內(nèi)的過熱器走漏停機而引起的。”
上述某券商電新職業(yè)分析師告知21世紀經(jīng)濟報導記者，此次事端直接導致東方期望集團的一期項目進入檢修期，“大概一個月左右。據(jù)咱們調(diào)研的信息，這個一期多晶硅項目年產(chǎn)能約3萬噸，以此計算，估量影響產(chǎn)值在2500噸左右，這直接導致了部分長單供給突然中斷。”
隆眾資訊光伏分析師方文正也以為，安全事端的發(fā)生放大了心理預期，“并且夏季是用電高峰，安全生產(chǎn)就成為各地政府要點重視的事情，將會加大企業(yè)檢修的預期。對整個職業(yè)現(xiàn)在的心態(tài)來說，凡是少一點量，商場就會憂慮供給不夠。這次少了2500噸左右，對商場的心理影響就更大，所以說越少越緊俏，硅料價格就這樣漲得超出了預期。”
據(jù)21世紀經(jīng)濟報導記者了解，夏季高溫進入設備運轉(zhuǎn)高危險期，現(xiàn)在硅料高價下產(chǎn)能遍及高負荷運轉(zhuǎn)，事端危險更高，本年三季度將新增3家企業(yè)方案檢修，使得商場愈加堅定了國內(nèi)硅料供給繼續(xù)缺少的預期。
“并且，硅片價格大幅上漲，在必定程度上支撐了下流對硅料價格漲勢的承受度，例如隆基的提價。”上述某券商電新職業(yè)分析師如是說。
6月30日晚，隆基綠能官網(wǎng)發(fā)布最新硅片價格信息，單晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)單片價格為7.30元，5月底發(fā)布的價格為6.86元;單晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)單片價格為6.08元，5月底發(fā)布的價格為5.72元;單晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度價格為5.88元，5月底發(fā)布的價格為5.52元。歸納來看，上調(diào)起伏均超6%。
在此背景下，方文正以為，硅料價格現(xiàn)在完全是受供需的影響，“上一年末是一輪硅料擴產(chǎn)潮，到本年底才會有新增產(chǎn)能出來，至少要比及明年一季度才干真實投入使用，在此之前，硅料價格都很難呈現(xiàn)大幅跌落的可能性。”太陽能發(fā)電網(wǎng)
標簽：
硅料光伏
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就在7月4日晚，通威股份發(fā)布2022年半年報成績預增公告，公司歸母凈利潤估量120億元-125億元，同比增加304.62%-321.48%。
與此同時，硅片賽道“新玩家”雙良節(jié)能也發(fā)布了2022年半年度成績預增公告，公司歸母凈利潤為3.20億元-3.90億元，同比增加212%-281%。
“雖然硅料的新增產(chǎn)能每個月根本上在5000噸左右，可是下流需求仍是激烈，再加上有企業(yè)呈現(xiàn)了安全事端，導致商場關于硅料供給的憂慮預期增強，從而繼續(xù)推升了價格的上漲。”7月5日，隆眾資訊光伏分析師方文正告知21世紀經(jīng)濟報導記者，7月份屬于長單會集簽訂期，而現(xiàn)階段硅料企業(yè)開端陸續(xù)檢修，下流需求又不減，“多晶硅供不應求的局面比往月更甚，短期內(nèi)硅料價格很難下降。”
“硅料、硅片股”團體上漲
雖然盤中略有震動，可是仍然難以阻撓通威股份上漲的節(jié)奏，7月5日該股盤中最高漲至67.86元，這一價格不僅打破了上一年9月的62.77元高點，并且是該公司2004年3月以來上市的前史新高。
在成績預增的公告中，通威股份表示成績增加的原因便是“高純晶硅業(yè)務受益于下流需求的增加，疊加新產(chǎn)能的順暢開釋，實現(xiàn)量利大幅增加;電池片業(yè)務滿產(chǎn)滿銷，出貨量同比增加，大尺度產(chǎn)品占比提高，盈余才干同比顯著修正;農(nóng)牧和食物板塊繼續(xù)遵循質(zhì)量方針，實現(xiàn)量利雙增。”
21世紀經(jīng)濟報導記者注意到，通威股份本年上半年估量的120億元-125億元歸母凈利潤，超過了其2021年和2020年的118億元歸母凈利潤的成績總和。
實際上，硅料價格上漲才是通威股份本年上半年獲得如此好成績的主要原因，也是促使其股價創(chuàng)出十八年前史新高的重要原因。
東吳證券曾朵紅團隊以為，通威股份本年上半年的成績超商場預期，“根據(jù)硅料價格繼續(xù)超商場預期，咱們上調(diào)2022-2024年盈余猜測，咱們估量2022-2024年歸母凈利潤猜測227/195/166億元(前值為155.35/125.50/132.51億元)，同比+176%/-14%/-15%，對應2022-2024年EPS為5.03/4.32/3.68元，給予公司2022年18xPE，對應方針價90.6元，保持‘買入’評級。”
受成績增加預期，A股商場硅料概念股7月5日團體上漲，大全能源上漲5.09%報收77.03元、特變電工上漲4.99%報收30.72元、通威股份上漲3.23%報收67.75元……
雖然上游硅料價格暴升，可是硅片職業(yè)的盈余好像并沒有受到什么影響，雙良節(jié)能的半年報預增公告或可闡明全部。
關于上半年成績的暴升，雙良節(jié)能以為主要有兩個原因，“一是多晶硅作為光伏職業(yè)的根底資料，職業(yè)也快速擴產(chǎn)……公司光伏設備訂單實現(xiàn)前史性打破，全體成績實現(xiàn)了較大起伏的增加。二是，公司在包頭的單晶硅項目現(xiàn)在快速推進、投產(chǎn)順暢，光伏硅片產(chǎn)品受到客戶遍及認可，開端為公司收入和利潤的增加作出貢獻。”
二級商場上，雙良節(jié)能的股價漲幅驚人，7月4日股價最高漲至19.22元，創(chuàng)出自2015年8月24日以來的近7年新高。
“雙良節(jié)能的成績超預期給其他硅片上市公司的股價打開了想象空間，投資者會以為既然雙良能賺那么多錢，其他硅片企業(yè)上半年的成績也不會差。”某券商電新職業(yè)分析師告知21世紀經(jīng)濟報導記者，這一輪的硅料價格上漲超出了一切人預期，突發(fā)的事情愈加強了商場關于硅料供給的憂慮，從而繼續(xù)推升了價格的上漲，“可是硅片職業(yè)根本能夠向下流傳導硅料提價帶來的本錢增幅，仍舊能夠保持著相對較高的盈余水平。”
7月5日，除掉雙良節(jié)能、隆基綠能股價略有跌落之外，上機數(shù)控以漲停報收178.21元、京運通以上漲8.97%報收10.57元、TCL中環(huán)以上漲2.89%報收60.89元……
西南證券研報觀念以為，繼續(xù)堅定看好7月光伏板塊上行行情，重申關于職業(yè)景氣度上行的觀念：“一是，海內(nèi)外需求仍然旺盛，開工率并未受上游提價影響下降。二是二季度成績表現(xiàn)優(yōu)異。三是，三季度硅料產(chǎn)能開釋，帶動工業(yè)量利齊升。特別需求提出，微觀及長時間角度看，各國新能源替代化石能源需求增大是大趨勢。海外政策方面利好不斷。繼續(xù)底部引薦，細分板塊順序硅料>電池>硅片>組件，建議積極布局具有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高純多晶硅是光伏組件制造的根底原資料，處于光伏工業(yè)的上游環(huán)節(jié)。跟著各國紛紛發(fā)布“碳中和”愿景，以及全球光伏平價上網(wǎng)進程逐步推進，光伏裝機正在由政策補助驅(qū)動轉(zhuǎn)向經(jīng)濟性驅(qū)動，成長性日益凸顯。
根據(jù)硅業(yè)分會計算，2021年全球多晶硅產(chǎn)值到達63.1萬噸，同比增加20.2%，其中光伏領域消耗多晶硅61.4萬噸。
根據(jù)中國光伏職業(yè)協(xié)會《2021年光伏職業(yè)開展回憶與2022年形勢展望》，在多國“碳中和”方針、清潔能源轉(zhuǎn)型及綠色復蘇的推動下，達觀估量2025年全球光伏新增裝機量將到達330GW，對應多晶硅需求約為111萬噸。2030年新增裝機量將進一步提高。
“本年下流需求增加較快，60多萬噸的硅料產(chǎn)值是無法滿足需求的，因此即使每月都有新增產(chǎn)能，可是仍舊推升了硅料價格的上漲，更何況又發(fā)生了安全事端。”上述某券商電新職業(yè)分析師坦言，以現(xiàn)在的狀況來看，作為光伏工業(yè)的根底原資料，跟著全球光伏發(fā)電熱潮，多晶硅的需求量大幅增加，在未來10年必將迎來快速開展機遇，“得硅料者得天下”，“光伏職業(yè)的資源主要會集在上游幾家龍頭企業(yè)里，他們簡直共享了職業(yè)全體利潤的七成左右。”
硅料在6月以來的暴升超預期或源自這次安全事端，本年6月中旬，東方期望集團在新疆準東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的一期多晶硅項目發(fā)生起火，有音訊稱“該事端因為公司多晶硅廠內(nèi)的過熱器走漏停機而引起的。”
上述某券商電新職業(yè)分析師告知21世紀經(jīng)濟報導記者，此次事端直接導致東方期望集團的一期項目進入檢修期，“大概一個月左右。據(jù)咱們調(diào)研的信息，這個一期多晶硅項目年產(chǎn)能約3萬噸，以此計算，估量影響產(chǎn)值在2500噸左右，這直接導致了部分長單供給突然中斷。”
隆眾資訊光伏分析師方文正也以為，安全事端的發(fā)生放大了心理預期，“并且夏季是用電高峰，安全生產(chǎn)就成為各地政府要點重視的事情，將會加大企業(yè)檢修的預期。對整個職業(yè)現(xiàn)在的心態(tài)來說，凡是少一點量，商場就會憂慮供給不夠。這次少了2500噸左右，對商場的心理影響就更大，所以說越少越緊俏，硅料價格就這樣漲得超出了預期。”
據(jù)21世紀經(jīng)濟報導記者了解，夏季高溫進入設備運轉(zhuǎn)高危險期，現(xiàn)在硅料高價下產(chǎn)能遍及高負荷運轉(zhuǎn)，事端危險更高，本年三季度將新增3家企業(yè)方案檢修，使得商場愈加堅定了國內(nèi)硅料供給繼續(xù)缺少的預期。
“并且，硅片價格大幅上漲，在必定程度上支撐了下流對硅料價格漲勢的承受度，例如隆基的提價。”上述某券商電新職業(yè)分析師如是說。
6月30日晚，隆基綠能官網(wǎng)發(fā)布最新硅片價格信息，單晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)單片價格為7.30元，5月底發(fā)布的價格為6.86元;單晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)單片價格為6.08元，5月底發(fā)布的價格為5.72元;單晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度價格為5.88元，5月底發(fā)布的價格為5.52元。歸納來看，上調(diào)起伏均超6%。
在此背景下，方文正以為，硅料價格現(xiàn)在完全是受供需的影響，“上一年末是一輪硅料擴產(chǎn)潮，到本年底才會有新增產(chǎn)能出來，至少要比及明年一季度才干真實投入使用，在此之前，硅料價格都很難呈現(xiàn)大幅跌落的可能性。”太陽能發(fā)電網(wǎng)
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