1、表前增速最快,戶(hù)用持續(xù)性好
近兩年全球電化學(xué)新增儲(chǔ)能裝機(jī)中,美國(guó)、我國(guó)、歐洲穩(wěn)居前三。在2021年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)總量高增72%的基礎(chǔ)上,美國(guó)占比從30%提升至34%,高踞首位,美國(guó)是全球儲(chǔ)能最重要的增加極。
2021年美國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)抵達(dá)3.58GW/10.5GWh,新增容量同比增加抵達(dá)204%,連續(xù)兩年200%以上,長(zhǎng)期堅(jiān)持超高增速。表前(grid-scale)、戶(hù)用(residential)和非戶(hù)用(non-residential)三個(gè)場(chǎng)景中,表前是最大也是增速最快的商場(chǎng),2021年美國(guó)表前裝機(jī)9.23GWh,同比增加253%;其次是戶(hù)用裝機(jī)920MWh,同比增加71%;工商業(yè)新增314MWh,同比增加5%。
2022年美國(guó)儲(chǔ)能持續(xù)堅(jiān)持旺盛增加,Q1表前儲(chǔ)能裝機(jī)抵達(dá)747MW/2399MWh,容量同比增加283%,但由于ITC方針退坡導(dǎo)致21Q4搶裝,表前環(huán)比出現(xiàn)下降。而戶(hù)用儲(chǔ)能22Q1裝機(jī)抵達(dá)145MW/334MWh,同比增加36%,環(huán)比增加25%。
2、加州——美國(guó)儲(chǔ)能展開(kāi)引領(lǐng)者
加利福尼亞州是美國(guó)最大的儲(chǔ)能商場(chǎng)。2020年加州表前、戶(hù)用、工商業(yè)儲(chǔ)能的裝機(jī)量均為全美第一。加州表前儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)309MWh,占2020年全美儲(chǔ)能裝機(jī)量(458.9MWh)的67.33%。戶(hù)用方面,2022Q1加州戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)149.4MWh,并且其商場(chǎng)比例不斷增加,波多黎各州、德克薩斯州緊隨其后。
2019年全美83%的小型儲(chǔ)能集中于加利福尼亞州,其間加州的戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)占全美70%以上。夏威夷州、德克薩斯州別離位居2019年美國(guó)第二三大戶(hù)用儲(chǔ)能商場(chǎng)。
2010-2020年,全美儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)加州占比超對(duì)折,高達(dá)54%。賓州、德州占比也在10%以上。加州電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)以表前儲(chǔ)能、工商業(yè)、戶(hù)用儲(chǔ)能為主導(dǎo),其間戶(hù)用儲(chǔ)能占比17%。
加州在儲(chǔ)能領(lǐng)域占有全美超高的商場(chǎng)比例,歸因于自我發(fā)電鼓舞計(jì)劃(SGIP)。2001年加州發(fā)起SGIP,用于鼓舞用戶(hù)側(cè)分布式發(fā)電,包括風(fēng)電、燃料電池、內(nèi)燃機(jī)、光伏等多個(gè)技能類(lèi)型。2011年起儲(chǔ)能被納入SGIP的支持規(guī)模。2017年5月1日,新推出的SGIP將鼓舞資金的75%提供給儲(chǔ)能,這其間15%的儲(chǔ)能預(yù)留基金保留給住所儲(chǔ)能項(xiàng)目。新版SGIP將進(jìn)行五輪(大型儲(chǔ)能)或七輪(小型戶(hù)用儲(chǔ)能)的補(bǔ)助資金發(fā)放。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)除了跟著時(shí)刻的推移而下降補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),還跟著儲(chǔ)能體系的時(shí)長(zhǎng)和能量規(guī)劃的增加而削減。
3、美國(guó)戶(hù)儲(chǔ)商場(chǎng)特斯拉占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),其次為L(zhǎng)G和本鄉(xiāng)品牌
2020年美國(guó)儲(chǔ)能商場(chǎng),特斯拉市占率達(dá)73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次為SolarEdge、Enphase、Sonnen等美歐品牌。大型儲(chǔ)能方面,F(xiàn)luence等本鄉(xiāng)集成商收購(gòu)寧德、LG等電芯,在建設(shè)運(yùn)營(yíng)方面較為強(qiáng)勢(shì)。
美國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能商場(chǎng)由Tesla與LG主導(dǎo),其產(chǎn)品別離為T(mén)eslaPowerwall(5kW/13.5kWh);LGChemRESU10H(5kW/9.3kWh)。2021年在美國(guó)戶(hù)用商場(chǎng)中,Tesla、BYD、Enphase擺放前三。Tesla依舊以55%的高市占率位列首位。而LG由于多起火安全事故,極大沖擊了顧客對(duì)品牌的決心,大規(guī)劃的產(chǎn)品召回嚴(yán)重影響了LG產(chǎn)品在美國(guó)商場(chǎng)的市占率。
特斯拉Powerwall產(chǎn)品上游產(chǎn)業(yè)鏈與多家我國(guó)公司關(guān)系密切。值得注意的是,ElonMusk宣稱(chēng),計(jì)劃將儲(chǔ)能體系的電池逐漸替換為磷酸鐵鋰電池(Powerpack等產(chǎn)品已開(kāi)端逐漸替換)。寧德年代是特斯拉磷酸鐵鋰電池的中心供貨商之一。
Solaredge是美國(guó)頭部戶(hù)用逆變器供貨商,計(jì)劃進(jìn)軍美國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能商場(chǎng)。Solaredge戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)品已完成歐洲商場(chǎng)很多出貨,科士達(dá)則是Solaredge電池pack重要供貨商之一。在美出售的通用GE戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品,部分由我國(guó)公司固德威貼牌出產(chǎn)。美國(guó)Fluence公司的FluenceCube儲(chǔ)能模塊首要選用寧德年代LFP-280LC磷酸鐵鋰電芯,也有部分電芯來(lái)自LG和三星SDI公司。
4、總結(jié)主張:推薦參與美國(guó)儲(chǔ)能商場(chǎng)的標(biāo)的
通過(guò)對(duì)美國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能工作的收拾,我們以為美國(guó)儲(chǔ)能呈現(xiàn)爆發(fā)式增加。美國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能持續(xù)高增,持續(xù)性強(qiáng)潛力高,未來(lái)商場(chǎng)空間寬廣;表前儲(chǔ)能體量大增速快。美國(guó)商場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高,認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)苛刻,本鄉(xiāng)品牌強(qiáng)勢(shì),我國(guó)企業(yè)多參與上游環(huán)節(jié)供貨,品牌建設(shè)則相對(duì)滯后。
寧德年代為T(mén)esla、Fluence首要供貨商;德業(yè)股份已與美國(guó)頭部光儲(chǔ)經(jīng)銷(xiāo)商Sol-Ark到達(dá)合作,美國(guó)為公司逆變器首要出售地之一;科士達(dá)為Solaredge電池pack首要供貨商之一;固德威已獲得GE品牌使用權(quán);美國(guó)對(duì)戶(hù)用光伏直流側(cè)安全要求較高,微逆較為盛行,禾邁股份、昱能科技在美國(guó)均有出貨;科陸電子已公告獲得美洲客戶(hù)450MWh儲(chǔ)能電池體系及600MWPCS訂單。來(lái)歷:遠(yuǎn)瞻智庫(kù)
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儲(chǔ)能商場(chǎng)
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