通威之危？新老硅王二番戰(zhàn)

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正沉浸在硅價(jià)飆升到31萬(wàn)/噸的火爆行情，以及四十周年喜慶氛圍中的通威集團(tuán)董事局主席劉漢元，最近卻遇到一件或許會(huì)讓他有點(diǎn)糟心的事。雖然，這事早在他的意料之中。

7月22日，就在全球最大的多晶硅生產(chǎn)基地——永祥股份總部的1.1公里之外，協(xié)鑫科技10萬(wàn)噸GCL-FBR顆粒硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)。

從協(xié)鑫到永祥，只有1100米

7月25日，來(lái)自景林財(cái)物、高毅財(cái)物、天風(fēng)證券、國(guó)金證券、招商證券、中信建投等近百家券商、基金機(jī)構(gòu)的100余位出資者應(yīng)邀來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察調(diào)研。

按照協(xié)鑫科技的出牌節(jié)奏，相信在機(jī)構(gòu)出資者反向路演后，工業(yè)鏈下流企業(yè)的大佬們也將受邀而來(lái)。

協(xié)鑫科技首席科學(xué)家蔣立民直言：“能夠不重視協(xié)鑫科技，但一定要重視顆粒硅。”

上述這一切，就發(fā)生在永祥股份大本營(yíng)邊上，劉漢元的眼皮底下。

黑科技上臺(tái)，揭幕新老硅王二番戰(zhàn)

協(xié)鑫控股集團(tuán)董事局主席朱共山

四川簡(jiǎn)直一切干流媒體都受邀趕到現(xiàn)場(chǎng)，且以較大篇幅報(bào)導(dǎo)了這一事件。

其間一篇文章這樣描繪：“記者在樂(lè)山協(xié)鑫項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)看到，一座座硅烷反應(yīng)塔挺拔林立，閃爍著金屬光澤;一臺(tái)臺(tái)流化床連續(xù)作業(yè)，猶如小米粒一般的顆粒硅產(chǎn)品源源不斷地出料;在偌大的中央數(shù)據(jù)中心，工作人員個(gè)個(gè)緊盯大屏，緊張而有序地對(duì)每道工藝和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控、剖析與調(diào)度。”

現(xiàn)在，協(xié)鑫科技總規(guī)劃顆粒硅產(chǎn)能已達(dá)60萬(wàn)噸，今年年底前硅料產(chǎn)能將達(dá)36萬(wàn)噸，其間顆粒硅產(chǎn)能就有26萬(wàn)噸。

別的，該項(xiàng)目承建單位中化六建在官方新聞稿中介紹，樂(lè)山協(xié)鑫年產(chǎn)10萬(wàn)噸FBR顆粒硅總出資約70億元，首條生產(chǎn)線2萬(wàn)噸現(xiàn)已投產(chǎn)。

耕種十年，總算迎來(lái)一朝收獲，顆粒硅不再只停留在協(xié)鑫科技的宣揚(yáng)畫(huà)冊(cè)上，而成為來(lái)訪者手中的實(shí)物。這如綠豆般大小的小小顆粒，會(huì)成為傳統(tǒng)多晶硅玩家們的終結(jié)者嗎?

事實(shí)上，在2013年到2020年這7年時(shí)刻里，保利協(xié)鑫朱共山都是當(dāng)之無(wú)愧的世界硅王，無(wú)人撼動(dòng)。但是究竟，老虎也有打盹的時(shí)分，上一輪光伏周期中，保利協(xié)鑫曾經(jīng)一度錯(cuò)判單晶硅片的技術(shù)進(jìn)步和降本的速度，同時(shí)疊加協(xié)鑫在光伏電站下重注后遭遇“531光伏新政”。受此種種連累，公司連續(xù)虧損三年。2020年，敏捷興起的四川永祥，在劉漢元其時(shí)的愛(ài)將、永祥董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理段雍帶領(lǐng)下一路趕超，總算以弱小優(yōu)勢(shì)，成為新的硅王，并將領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)保持到了2021年。

今年，硅王會(huì)易主嗎?這個(gè)懸念或許要到年底才能揭曉。

四川永祥從排名第十到超躍協(xié)鑫，只用了短短四年時(shí)刻

截至2021年末，永祥股份仍以弱小優(yōu)勢(shì)連任多晶硅市場(chǎng)占有率第一

當(dāng)然，假如僅僅把協(xié)鑫顆粒硅的高調(diào)上臺(tái)，視作朱共山、劉漢元新老硅王之間的二番戰(zhàn)，乃至是把協(xié)鑫占領(lǐng)永祥大本營(yíng)當(dāng)成一種意氣之爭(zhēng)，或許也不盡準(zhǔn)確。企業(yè)之間市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的底色和本質(zhì)仍是生意邏輯。

在四川樂(lè)山“我國(guó)綠色硅谷”工業(yè)政策以及資源優(yōu)勢(shì)的吸引下，隆基、晶科、晶澳、天合等硅料下流頭部企業(yè)多已在此落子布局，不可不爭(zhēng)。

協(xié)鑫的進(jìn)擊與劉漢元的防衛(wèi)

早在3年多前的2019年4月，保利協(xié)鑫公告宣布，其與樂(lè)山市政府、上海中平國(guó)瑀財(cái)物管理有限公司(中平國(guó)瑀)，一起籌資設(shè)立出資基金，打造樂(lè)山硅資料工業(yè)基地。

朱共山其時(shí)表示，集團(tuán)將出資60億，把包含多晶硅生產(chǎn)在內(nèi)的“硅工業(yè)簡(jiǎn)直一切事務(wù)，全體往樂(lè)山轉(zhuǎn)移，樂(lè)山將是集團(tuán)最大的硅資料基地”。其時(shí)，協(xié)鑫對(duì)外宣布的是6萬(wàn)噸多晶硅?，F(xiàn)在，這個(gè)數(shù)字提高到了10萬(wàn)噸。

中平國(guó)瑀為我國(guó)安全穩(wěn)妥成員，其董事長(zhǎng)為王開(kāi)國(guó)。天眼查顯現(xiàn)，此王開(kāi)國(guó)生于1989年，年輕有為，非彼眾所周知的“王開(kāi)國(guó)”。有安全集團(tuán)強(qiáng)力背書(shū)，又有王開(kāi)國(guó)實(shí)力加持，協(xié)鑫想不成功都難。但關(guān)于這些實(shí)力股東，老成持重的協(xié)鑫表現(xiàn)得適當(dāng)?shù)统?，從未?duì)外加以宣揚(yáng)，就像不久前保利協(xié)鑫更名為協(xié)鑫科技一樣。

2019年2月，保利協(xié)鑫公告，自2006年即任職公司履行董事的姬軍，將辭任公司履行董事和戰(zhàn)略及出資委員會(huì)成員職務(wù)，惟留任為公司參謀。有媒體報(bào)導(dǎo)稱，姬軍曾為保利集團(tuán)副董事長(zhǎng)。

在過(guò)去3年多時(shí)刻里，劉漢元假如坐在永祥股份的工作室里，或許就能看到隔壁來(lái)的“過(guò)江龍”、協(xié)鑫顆粒硅工廠的一舉一動(dòng)。從這個(gè)角度看，通威最近和下流硅片企業(yè)簽定高達(dá)2500多億的長(zhǎng)單，或許不只出于對(duì)多晶硅未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂，更是關(guān)于成本更具優(yōu)勢(shì)的顆粒硅的一種戰(zhàn)略防衛(wèi)。

當(dāng)然，新晉硅王劉漢元需求防衛(wèi)的，遠(yuǎn)不止于像協(xié)鑫這樣的外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。賺錢(qián)效應(yīng)所引發(fā)的光伏圈人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)，以及由此帶來(lái)的人才流失，相同需求引起滿足的注重。

此前有媒體報(bào)導(dǎo)稱，背面有著華發(fā)和正泰支撐的多晶硅新貴——青海麗豪建造調(diào)試速度極快，本來(lái)預(yù)計(jì)在12月投產(chǎn)，竟然趕工到7月就能焚燒。這家企業(yè)現(xiàn)在真正的掌舵人，便是在一年前從通威股份辭職的永祥股份前董事長(zhǎng)——段雍。人才流動(dòng)雖屬正常，職業(yè)經(jīng)理人往來(lái)不斷當(dāng)然自由。但這個(gè)瓜，真實(shí)也有點(diǎn)大。

別的，今年5月6日，安徽華晟新能源官宣，聘任周丹為公司CEO。此前，周丹曾先后任職“通威集團(tuán)光伏出資負(fù)責(zé)人、通威太陽(yáng)能財(cái)務(wù)總監(jiān)、通威太陽(yáng)能董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，全程參與并領(lǐng)導(dǎo)了通威太陽(yáng)能電池片板塊從零成長(zhǎng)為全球最大、最盈余的專業(yè)化太陽(yáng)能電池片企業(yè)”。

眾所周知，通威是全球硅料與電池片雙料冠軍，但恰恰是這兩個(gè)板塊的一把手負(fù)責(zé)人都先后離開(kāi)，一個(gè)自立門(mén)戶，一個(gè)投靠新主。趕碳號(hào)有點(diǎn)替通威鳴不平，莫非在光伏圈，就沒(méi)有競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議這一說(shuō)嗎?

當(dāng)然，人們更感興趣的，或許是帶領(lǐng)永祥在四年中成為全球硅王的段雍、接棒少帥謝毅掌握電池片事務(wù)的周丹，為何會(huì)不約而同做出這樣的挑選?這種人事變動(dòng)，關(guān)于通威光伏事務(wù)會(huì)否產(chǎn)生影響?

天下光伏工業(yè)苦硅料久矣。

現(xiàn)在，硅料價(jià)格現(xiàn)已站上31萬(wàn)元/噸的大關(guān)，上一年年頭才不過(guò)8萬(wàn)元/噸。硅料價(jià)格繼續(xù)上漲，最終帶動(dòng)光伏硅片、電池片以及組件的價(jià)格上漲。部分組件企業(yè)“上壓下頂”雙重夾攻之下，開(kāi)工率已明顯缺乏，最下流的電站更是拿批文跑馬圈地多，實(shí)地開(kāi)工建造少。

賺走整個(gè)光伏工業(yè)絕大部分利潤(rùn)的硅料企業(yè)，越來(lái)越成為下流企業(yè)的千夫所指。上一年，電池片企業(yè)愛(ài)旭股份曾實(shí)名告發(fā)通威，涉嫌操縱多晶硅價(jià)格?，F(xiàn)在，跟著顆粒硅的投產(chǎn)，光伏工業(yè)鏈上下流產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性失衡的狀況，會(huì)否有所好轉(zhuǎn)呢?

這些問(wèn)題，咱們將繼續(xù)重視。趕碳號(hào)科技作者：偵碳

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光伏行業(yè)硅料

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