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7月末，國(guó)內(nèi)兩家光谷組件龍頭“天合光能”和“晶科動(dòng)力”相繼發(fā)布公告，稱(chēng)在美國(guó)墮入訴訟。
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天合光能表示，其美國(guó)下屬公司被道達(dá)爾動(dòng)力起訴，原因是未能即時(shí)交給組件，造成道達(dá)爾動(dòng)力項(xiàng)目丟失。對(duì)方要求天合光能補(bǔ)償約2億美元。晶科動(dòng)力觸及的則是裁定，相同和供貨合同相關(guān)，對(duì)方要求支付的違約金、產(chǎn)品費(fèi)用、推遲違約金等高達(dá)3.25億美元。
依據(jù)榜首財(cái)經(jīng)報(bào)道，天合光能訴訟牽涉未交給完成的訂單。道達(dá)爾動(dòng)力2021年和天合光能美國(guó)公司簽訂了900MW的組件合同，金額高達(dá)3億美元，雙方約定今年2月到12月交給。現(xiàn)在來(lái)看，交給明顯出現(xiàn)問(wèn)題。而晶科產(chǎn)生糾紛的或?yàn)橐呀?jīng)交給結(jié)束的訂單。
天合光能和晶科動(dòng)力都是A股市值千億的組件巨頭，二者一起遭遇訴訟，為商場(chǎng)點(diǎn)亮一個(gè)不太好的信號(hào)。我國(guó)組件廠對(duì)外出口數(shù)量巨大，這兩起訴訟背后籠罩著更讓人不安的暗影：當(dāng)海外環(huán)境急遽改變時(shí)，未來(lái)我國(guó)組件廠的出口事務(wù)或許還會(huì)遭遇鎮(zhèn)壓。
復(fù)雜多變的方針
天合光能并未說(shuō)明為何未能準(zhǔn)時(shí)交給組件。外界猜測(cè)是由于美國(guó)的WRO方針(WithholdandReleaseOrder)，即“暫扣令”。出口企業(yè)需要給美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局提供依據(jù)，證明產(chǎn)品不是強(qiáng)迫勞動(dòng)出產(chǎn)、制作，才干撤銷(xiāo)WRO。
這一方針影響不止一家公司。2021年時(shí)，晶科動(dòng)力、阿特斯、天合光能、隆基出口到美國(guó)的組件都被扣押。
在2021年WRO收效之前，我國(guó)組件龍頭們已覺(jué)察到寒意。包含天合光能、晶科動(dòng)力在內(nèi)的大廠早在2015年左右就轉(zhuǎn)道東南亞，在當(dāng)?shù)亟舜罅慨a(chǎn)線，產(chǎn)品從泰國(guó)、越南等迂回出口至美國(guó)。
但是2021年，美國(guó)扣押令直接針對(duì)東南亞出口的產(chǎn)品，這一暗度陳倉(cāng)的路途也遇到妨礙。羅仕證券分析師PhilipShen在報(bào)告中表示，東南亞出口到美國(guó)的組件出貨會(huì)因此推遲12個(gè)月以上。
而歐洲在10年前“反傾銷(xiāo)”、“反補(bǔ)貼”查詢(xún)后，近幾年制裁相對(duì)溫文。歐洲也成為我國(guó)光伏產(chǎn)品首要出口商場(chǎng)，占了出口光伏組件近一半。2021年，僅荷蘭一國(guó)就占了出口24.3%。
不過(guò)難保歐洲不會(huì)再次對(duì)我國(guó)光伏組件下手。盡管現(xiàn)在歐盟大規(guī)模運(yùn)用我國(guó)廉價(jià)的光伏組件，但各國(guó)并不愿意將生命線交給外國(guó)企業(yè)。歐盟動(dòng)力專(zhuān)員KadriSimson在2022年布魯塞爾職業(yè)峰會(huì)上表示，歐盟委員會(huì)要將制作業(yè)帶回歐洲，創(chuàng)立歐洲的光伏出產(chǎn)線，并為這一方針“不惜一切代價(jià)”。
當(dāng)然，歐盟態(tài)度遽然如此強(qiáng)硬，更多針對(duì)的俄羅斯。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后，歐盟期望減少對(duì)俄羅斯進(jìn)口天然氣的依賴(lài)。
重建供應(yīng)鏈將是緩慢而繼續(xù)的過(guò)程。今年，歐盟光伏協(xié)會(huì)主張發(fā)動(dòng)10億歐元的太陽(yáng)能基金。4月，意大利國(guó)家電力公司和旗下新動(dòng)力子公司從歐盟獲得了一大筆出資，用以提升本鄉(xiāng)太陽(yáng)能組件制作。這家公司要在2年中將制作才能從200MW提到3GW。
即使會(huì)消耗多年，歐洲產(chǎn)業(yè)鏈回歸對(duì)我國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)也是可見(jiàn)的灰犀牛。如果國(guó)內(nèi)商場(chǎng)在幾年后增加放緩，國(guó)內(nèi)組件廠會(huì)遭遇產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。
出產(chǎn)在內(nèi)，需求在外
即使歐洲已經(jīng)免除“雙反”制裁，美國(guó)也放松了關(guān)稅方針，但暗影并沒(méi)有散失?，F(xiàn)在我國(guó)國(guó)內(nèi)需求還沒(méi)辦法徹底覆蓋產(chǎn)能。
我國(guó)廠商在十年前“雙反”時(shí)代為“兩端在外”，也就是出產(chǎn)原材料和商場(chǎng)都在海外，徹底依賴(lài)國(guó)外商場(chǎng)和供應(yīng)鏈，所以其時(shí)被制裁后倒閉潮席卷職業(yè)。
爾后我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了供應(yīng)鏈重建，加之國(guó)內(nèi)商場(chǎng)需求由于方針利好增加，我國(guó)組件廠商恢復(fù)了元?dú)?。我?guó)逐漸成為全球光伏組件出產(chǎn)重地。
這群組件廠商也確實(shí)從全球化中吃到甜頭。比較我國(guó)商場(chǎng)相互傾軋，海外更好賺錢(qián)。依據(jù)隆基綠能2021年年報(bào)，其出口組件毛利到達(dá)19%，國(guó)內(nèi)出售毛利只有13%。
國(guó)內(nèi)“雙碳”方針后，盡管?chē)?guó)內(nèi)職業(yè)升溫，但其實(shí)海外增加更明顯。2021年上半年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量增加12.93%，同期出口增加高達(dá)24.21%，除了傳統(tǒng)的歐美、日本、澳洲商場(chǎng)增加外，印度、巴西新興商場(chǎng)需求也變得旺盛。
但是，海外營(yíng)商環(huán)境這兩年不再安穩(wěn)。以我國(guó)出口第三大商場(chǎng)印度為例，2022年4月，印度可再生動(dòng)力部宣布對(duì)進(jìn)口光伏組件征收40%關(guān)稅，對(duì)太陽(yáng)能電池征收25%的關(guān)稅，以此促進(jìn)本地出產(chǎn)。
我國(guó)組件龍頭們多少都遭到?jīng)_擊。
以組件龍頭晶澳科技為例，其2021年海外出貨量占比6成。在2021年年報(bào)中，晶澳科技提出了五大危險(xiǎn)，都和全球商場(chǎng)動(dòng)搖相關(guān)。列舉的危險(xiǎn)除了產(chǎn)業(yè)方針、國(guó)際貿(mào)易、疫情影響之外，還包含俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的物流運(yùn)送和金融結(jié)算危險(xiǎn)。
這次被裁定的晶科動(dòng)力相同也以海外商場(chǎng)為主，其海外營(yíng)收占了75%。馬來(lái)西亞、越南都有他們的制作廠，2021年年報(bào)中，晶科動(dòng)力也提到境外商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)。連隆基綠能的海外組件出售收入，也占到全體組件出售收入六成。
我國(guó)裝機(jī)量即使比年增加，也很難確保職業(yè)每年都能安穩(wěn)大漲。依據(jù)國(guó)家動(dòng)力局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約53GW，為全球榜首，但沒(méi)有到達(dá)全年55-65GW的裝機(jī)預(yù)期。而全球其他國(guó)家裝機(jī)量到達(dá)80GW。
不過(guò)，需要看到國(guó)內(nèi)商場(chǎng)的潛力。我國(guó)2021年裝機(jī)量盡管沒(méi)有到達(dá)預(yù)期，但仍然在全球搶先。截至2021年末，我國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)量接連7年居全球首位。除了總量，更可觀的是增加速度，從2020年開(kāi)始，我國(guó)每年裝機(jī)量增速都是雙位數(shù)。加上“雙碳”方針性利好，國(guó)內(nèi)增加紅利會(huì)繼續(xù)開(kāi)釋很長(zhǎng)時(shí)間。
當(dāng)然，發(fā)展期的短暫陣痛無(wú)可避免。隆基2021年年報(bào)體現(xiàn)不盡人意，租借倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、增加了2.3億元，匯兌損益則在四季度單季計(jì)提了5.7億元，這些丟失首要由于海外商場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)不順。當(dāng)龍頭都不得不為了方針改變支付額定本錢(qián)時(shí)，利潤(rùn)更微薄的中小公司會(huì)更難捱。36氪
標(biāo)簽：
光伏組件
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天合光能表示，其美國(guó)下屬公司被道達(dá)爾動(dòng)力起訴，原因是未能即時(shí)交給組件，造成道達(dá)爾動(dòng)力項(xiàng)目丟失。對(duì)方要求天合光能補(bǔ)償約2億美元。晶科動(dòng)力觸及的則是裁定，相同和供貨合同相關(guān)，對(duì)方要求支付的違約金、產(chǎn)品費(fèi)用、推遲違約金等高達(dá)3.25億美元。
依據(jù)榜首財(cái)經(jīng)報(bào)道，天合光能訴訟牽涉未交給完成的訂單。道達(dá)爾動(dòng)力2021年和天合光能美國(guó)公司簽訂了900MW的組件合同，金額高達(dá)3億美元，雙方約定今年2月到12月交給。現(xiàn)在來(lái)看，交給明顯出現(xiàn)問(wèn)題。而晶科產(chǎn)生糾紛的或?yàn)橐呀?jīng)交給結(jié)束的訂單。
天合光能和晶科動(dòng)力都是A股市值千億的組件巨頭，二者一起遭遇訴訟，為商場(chǎng)點(diǎn)亮一個(gè)不太好的信號(hào)。我國(guó)組件廠對(duì)外出口數(shù)量巨大，這兩起訴訟背后籠罩著更讓人不安的暗影：當(dāng)海外環(huán)境急遽改變時(shí)，未來(lái)我國(guó)組件廠的出口事務(wù)或許還會(huì)遭遇鎮(zhèn)壓。
復(fù)雜多變的方針
天合光能并未說(shuō)明為何未能準(zhǔn)時(shí)交給組件。外界猜測(cè)是由于美國(guó)的WRO方針(WithholdandReleaseOrder)，即“暫扣令”。出口企業(yè)需要給美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局提供依據(jù)，證明產(chǎn)品不是強(qiáng)迫勞動(dòng)出產(chǎn)、制作，才干撤銷(xiāo)WRO。
這一方針影響不止一家公司。2021年時(shí)，晶科動(dòng)力、阿特斯、天合光能、隆基出口到美國(guó)的組件都被扣押。
在2021年WRO收效之前，我國(guó)組件龍頭們已覺(jué)察到寒意。包含天合光能、晶科動(dòng)力在內(nèi)的大廠早在2015年左右就轉(zhuǎn)道東南亞，在當(dāng)?shù)亟舜罅慨a(chǎn)線，產(chǎn)品從泰國(guó)、越南等迂回出口至美國(guó)。
但是2021年，美國(guó)扣押令直接針對(duì)東南亞出口的產(chǎn)品，這一暗度陳倉(cāng)的路途也遇到妨礙。羅仕證券分析師PhilipShen在報(bào)告中表示，東南亞出口到美國(guó)的組件出貨會(huì)因此推遲12個(gè)月以上。
而歐洲在10年前“反傾銷(xiāo)”、“反補(bǔ)貼”查詢(xún)后，近幾年制裁相對(duì)溫文。歐洲也成為我國(guó)光伏產(chǎn)品首要出口商場(chǎng)，占了出口光伏組件近一半。2021年，僅荷蘭一國(guó)就占了出口24.3%。
不過(guò)難保歐洲不會(huì)再次對(duì)我國(guó)光伏組件下手。盡管現(xiàn)在歐盟大規(guī)模運(yùn)用我國(guó)廉價(jià)的光伏組件，但各國(guó)并不愿意將生命線交給外國(guó)企業(yè)。歐盟動(dòng)力專(zhuān)員KadriSimson在2022年布魯塞爾職業(yè)峰會(huì)上表示，歐盟委員會(huì)要將制作業(yè)帶回歐洲，創(chuàng)立歐洲的光伏出產(chǎn)線，并為這一方針“不惜一切代價(jià)”。
當(dāng)然，歐盟態(tài)度遽然如此強(qiáng)硬，更多針對(duì)的俄羅斯。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后，歐盟期望減少對(duì)俄羅斯進(jìn)口天然氣的依賴(lài)。
重建供應(yīng)鏈將是緩慢而繼續(xù)的過(guò)程。今年，歐盟光伏協(xié)會(huì)主張發(fā)動(dòng)10億歐元的太陽(yáng)能基金。4月，意大利國(guó)家電力公司和旗下新動(dòng)力子公司從歐盟獲得了一大筆出資，用以提升本鄉(xiāng)太陽(yáng)能組件制作。這家公司要在2年中將制作才能從200MW提到3GW。
即使會(huì)消耗多年，歐洲產(chǎn)業(yè)鏈回歸對(duì)我國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)也是可見(jiàn)的灰犀牛。如果國(guó)內(nèi)商場(chǎng)在幾年后增加放緩，國(guó)內(nèi)組件廠會(huì)遭遇產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。
出產(chǎn)在內(nèi)，需求在外
即使歐洲已經(jīng)免除“雙反”制裁，美國(guó)也放松了關(guān)稅方針，但暗影并沒(méi)有散失?，F(xiàn)在我國(guó)國(guó)內(nèi)需求還沒(méi)辦法徹底覆蓋產(chǎn)能。
我國(guó)廠商在十年前“雙反”時(shí)代為“兩端在外”，也就是出產(chǎn)原材料和商場(chǎng)都在海外，徹底依賴(lài)國(guó)外商場(chǎng)和供應(yīng)鏈，所以其時(shí)被制裁后倒閉潮席卷職業(yè)。
爾后我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了供應(yīng)鏈重建，加之國(guó)內(nèi)商場(chǎng)需求由于方針利好增加，我國(guó)組件廠商恢復(fù)了元?dú)?。我?guó)逐漸成為全球光伏組件出產(chǎn)重地。
這群組件廠商也確實(shí)從全球化中吃到甜頭。比較我國(guó)商場(chǎng)相互傾軋，海外更好賺錢(qián)。依據(jù)隆基綠能2021年年報(bào)，其出口組件毛利到達(dá)19%，國(guó)內(nèi)出售毛利只有13%。
國(guó)內(nèi)“雙碳”方針后，盡管?chē)?guó)內(nèi)職業(yè)升溫，但其實(shí)海外增加更明顯。2021年上半年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量增加12.93%，同期出口增加高達(dá)24.21%，除了傳統(tǒng)的歐美、日本、澳洲商場(chǎng)增加外，印度、巴西新興商場(chǎng)需求也變得旺盛。
但是，海外營(yíng)商環(huán)境這兩年不再安穩(wěn)。以我國(guó)出口第三大商場(chǎng)印度為例，2022年4月，印度可再生動(dòng)力部宣布對(duì)進(jìn)口光伏組件征收40%關(guān)稅，對(duì)太陽(yáng)能電池征收25%的關(guān)稅，以此促進(jìn)本地出產(chǎn)。
我國(guó)組件龍頭們多少都遭到?jīng)_擊。
以組件龍頭晶澳科技為例，其2021年海外出貨量占比6成。在2021年年報(bào)中，晶澳科技提出了五大危險(xiǎn)，都和全球商場(chǎng)動(dòng)搖相關(guān)。列舉的危險(xiǎn)除了產(chǎn)業(yè)方針、國(guó)際貿(mào)易、疫情影響之外，還包含俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的物流運(yùn)送和金融結(jié)算危險(xiǎn)。
這次被裁定的晶科動(dòng)力相同也以海外商場(chǎng)為主，其海外營(yíng)收占了75%。馬來(lái)西亞、越南都有他們的制作廠，2021年年報(bào)中，晶科動(dòng)力也提到境外商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)。連隆基綠能的海外組件出售收入，也占到全體組件出售收入六成。
我國(guó)裝機(jī)量即使比年增加，也很難確保職業(yè)每年都能安穩(wěn)大漲。依據(jù)國(guó)家動(dòng)力局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約53GW，為全球榜首，但沒(méi)有到達(dá)全年55-65GW的裝機(jī)預(yù)期。而全球其他國(guó)家裝機(jī)量到達(dá)80GW。
不過(guò)，需要看到國(guó)內(nèi)商場(chǎng)的潛力。我國(guó)2021年裝機(jī)量盡管沒(méi)有到達(dá)預(yù)期，但仍然在全球搶先。截至2021年末，我國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)量接連7年居全球首位。除了總量，更可觀的是增加速度，從2020年開(kāi)始，我國(guó)每年裝機(jī)量增速都是雙位數(shù)。加上“雙碳”方針性利好，國(guó)內(nèi)增加紅利會(huì)繼續(xù)開(kāi)釋很長(zhǎng)時(shí)間。
當(dāng)然，發(fā)展期的短暫陣痛無(wú)可避免。隆基2021年年報(bào)體現(xiàn)不盡人意，租借倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、增加了2.3億元，匯兌損益則在四季度單季計(jì)提了5.7億元，這些丟失首要由于海外商場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)不順。當(dāng)龍頭都不得不為了方針改變支付額定本錢(qián)時(shí)，利潤(rùn)更微薄的中小公司會(huì)更難捱。36氪
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