萬億光伏賽道，難道真的會從此崩掉嗎？

趕碳號素日潛心于公司與職業(yè)，對二級商場雖偶有重視，卻不擅長，今天卻感覺有必要，從職業(yè)的底層邏輯視點說一說。

我國光伏企業(yè)與國際，誰需求誰更多一些?

商場人士把昨天的調整歸咎于兩則來自海外的“鬼故事”。

前晚，一則關于《通脹減少法案》的風聞瘋傳。依據美國最新經過的《通脹減少法案》相關條款規(guī)定，美國政府將向購買新電動以及二手電動車的顧客，分別供應7500美元以及4000美元的稅收抵免，條件是車輛終究拼裝必須在美國本土，或是與美國簽署自貿協(xié)定的國家進行，且電動車電池的原材料占比40%以上必須來自北美。

其中針對我國，即自2024年起，將全面禁用產自我國的電池組件，自2025年起，全面禁用產自我國的礦藏原材料。

別的，歐盟發(fā)布一項立法提案，說禁止在歐盟商場上出售和供應用所謂“逼迫勞動出產”的產品。盡管這份提案中沒有具體提及任何地區(qū)或原產國，但依據某些前史性原因，商場還是對光伏產品是否會受到影響有少許擔心。

風聞也好，實際也罷，“嫌犯”被鎖定了，案件基本上算是破了。

在此，僅就光伏這個論題，趕碳號嘗試剖析一下，是我國光伏企業(yè)更需求歐美商場多一些，還是歐美更需求我國光伏企業(yè)多一些。

總結下來，有兩個需求和兩個對立。把這些看明白，或許一切就會迎刃而解。

兩個需求，是全球動力格式與碳中和，這是我國光伏工業(yè)的基本盤。

第一個需求當然是包含我國在內的國際動力結構轉型的實際需求。

在地緣政治與沖突布景下，全球動力缺少特別是歐洲的動力危機愈演愈烈。在清潔動力方面，我國簡直是“風光”這邊獨好，并且，簡直是憑以一己之力，推動了全球光伏可再生動力的開展。

依據國際動力署(IEA)計算，2021年全球(不含我國)光伏新增裝機175GW，同比增加20%，累計裝機容量達942GW。我國新增54.9GW，同比增40%，累計309GW。

本年上半年，我國光伏新增裝機30.88GW，同比增加120%。

更重要的是，國家動力局發(fā)布的別的一組數據：本年上半年，我國光伏組件出口量78.6GW，同比增加74.3%，供應了全球超越70%以上的裝機。一家光伏企業(yè)負責人向趕碳號介紹，實際情況或許比70%還要高。

當然，從隆基、天合、晶科、晶澳等幾大組件企業(yè)的半年報數據也能看出，這些企業(yè)的海外營收占比大都過半。

第二個需求，是全球碳達峰與碳中和的實際需求。本年的極端氣候愈發(fā)突顯啟用可再生動力替代化石動力的重要性與緊迫性。減少碳排放，推遲地球進入不可逆的“低燒區(qū)”，關系到全體人類的一起命運。這一點已是老生長談，毋庸贅述。

別的，還有外部和內部兩個對立，即逆全球化浪潮與我國企業(yè)出口之間的對立，以及我國光伏工業(yè)高質量開展與高耗能高補助之間的對立。

一個是逆全球化浪潮與我國光伏企業(yè)全球化之間的對立。說白了，歐美國家找各種理由，對來自我國的物美價廉的光伏產品橫加阻攔，設置貿易壁壘。這也是近期以來光伏企業(yè)股價調整的重要原因。

別的一個對立是，我國曩昔以來對光伏工業(yè)從出產端到出售端的補助方針逐漸減少乃至撤銷，與近兩年來我國光伏全職業(yè)高速擴產之間的對立。

從本月開始，云南、內蒙將撤銷對高耗能工業(yè)的優(yōu)惠電價，這意味著光伏制造業(yè)上游的多晶硅料、拉棒切片等出產環(huán)節(jié)本錢將大幅抬升，關于硅片企業(yè)影響較大。業(yè)內人士遍及預期，四川等地撤銷優(yōu)惠電價應該是大概率的事。也便是說，我國使用中西部廉價的火電、水電等扶持光伏制造業(yè)的形式，或許很快成為前史。這意味著，在全球動力價格極度不均衡的布景下，我國不會再用廉價的動力，特別是消耗大量化石動力，為全國際動力結構的轉型、可再生動力的開展來買單。

一方面，盡管歐美在“身體上”很需求，光伏裝機量陡增，戶用光伏更是陡增，偏偏還要設置種種妨礙，一副不樂意買的姿態(tài)，如同吃了多大的虧。另一方面，我國想的或許是，我還不想讓你們再繼續(xù)占咱們的廉價呢。

內壓外頂之下，高速擴產后的我國光伏企業(yè)，未來境況看上去貌似不容樂觀。

一位職業(yè)專家告知趕碳號，我國光伏企業(yè)簡直發(fā)明了全球90%的產能，但我國光伏裝機商場全球占比最多不過40%。也便是說，假定失去海外商場，我國光伏工業(yè)呈現嚴重的產能過剩，簡直是板上釘釘的事。

但是，這種假定成立嗎?

這取決于，歐美商場需求我國產品多一些，還是我國光伏企業(yè)需求海外商場多一些。

辨明干流與支流，才知道我國光伏企業(yè)，究竟是剛剛開始，還是已經到了一個重要的轉折關口。

辨明干流與支流，莫把“最初”當“過頭”

1979年5月16日，《人民日報》

改革開放之初，其時還只是《遼寧日報》的一名一般記者的范敬宜，因一篇言論而聞名于世，便是《辨明干流與支流，莫把“最初”當“過頭”》。趕碳號在此引證，既是表達對新聞長輩以及實事求是時代精神的問候，同樣也是對我國光伏企業(yè)、光伏人未來的祝愿。

首先看兩個“需求”的底層邏輯，是否能夠不堅定。

緩解全球動力危機，完成碳中和，需求不需求光伏?需求不需求我國的光伏產品?

國際需求光伏發(fā)電，這簡直是肯定的。

那么，假如不進口我國的光伏產品，假如歐美自建完好的光伏工業(yè)鏈，需求多長時刻呢?

就這個問題，一位業(yè)內人士告知趕碳號，至少需求五年的時刻。五年?竟然要這么久?從這一輪光伏周期看，哪怕以我國制造的效率、我國基建狂魔的速度，也差不多花了四五年時刻。

在全球動力危機布景下，歐美國家會花五年時刻，從頭建立一個完好的光伏工業(yè)鏈嗎?并且，這或許還是在沒有我國企業(yè)參與的條件下，這是在假定現有光伏技術不開展、不迭代的條件下。

再看兩個“對立”的癥結，是否能夠化解。

那么，退而求其次，歐美諸國，是否能夠把高耗能、高污染的硅料、切片、玻璃等光伏制造業(yè)中上游放在我國，把組件、電站放在東南亞或者歐美呢?

首先看東南亞。

實際上，近年來我國光伏企業(yè)紛紛在越南、泰國等東南亞國家建廠，企圖規(guī)避歐美對我國光伏企業(yè)出口的約束。與此同時，歐美國家關于來自我國的光伏產品的要求也越來越嚴厲。比方，關于我國企業(yè)在越南出產并出口的光伏組件，需求企業(yè)供應包含硅料等在內的全工業(yè)鏈溯源的相關證明材料。

再剖析我國企業(yè)到歐美當地建設工廠的或許性。

目前，德國基準電價已經到達805歐元，是去年同期的10倍。德國人一度電，要花5.53元，差不多是我國電價的6-10倍。

假如我國企業(yè)到歐洲、美國，協(xié)助當地建設完好的光伏工業(yè)鏈，假如這樣才能夠規(guī)避種種不合理的約束的話，其它不說，當地緊張的動力供應現狀和高企的電價，就不實際。

再比方，退而求其次，假如我國企業(yè)到歐美只建立沒什么耗能和污染的光伏組件企業(yè)呢?假定，只從我國進口硅片?

趕碳號以為，站在我國目前正在撤銷優(yōu)惠電價的方針布景上看，咱們未來會做這種傻事么?一方面，他人在用芯片卡咱們的脖子，一方面，咱們消耗資源、犧牲環(huán)境，協(xié)助他人開展可再生動力?

筆者乃至有理由信任，未來我國關于粗加工、高耗能產品的出口，約束辦法只會越來越嚴厲，體現為對硅片出口退稅方針的調整也未可知。

信任商場的力氣

商場的力氣是無量的。

當碰到新問題、找不到答案時，咱們無妨去問問商場先生，或許會豁然開朗。

我國光伏企業(yè)主導乃至引領全球光伏職業(yè)的開展，是發(fā)生在我國光伏企業(yè)把光伏發(fā)電的本錢降到接近火電本錢之時。

撤銷對光伏工業(yè)的扶持和補助，也同樣是建立在這樣的條件之下，這正是高質量開展應有之義。

光伏工業(yè)的曩昔，就像現在各國政府關于氫能的補助相同。假如有一天綠氫真實完成了工業(yè)化，大規(guī)模商業(yè)應用，應該便是各國扶持與補助方針撤銷之時。這是從職業(yè)、工業(yè)開展視點來剖析。

站在全球競賽格式來看，我國光伏產品之于我國的含義，乃至不能只算用我國化學工業(yè)品的出口拉動經濟、處理就業(yè)與稅收的小賬，還要算我國助力全球完成碳中和的戰(zhàn)略含義上的大賬。

假如把光伏看作我國經濟的中心競賽力之一的話，它的作用乃至不止于工業(yè)發(fā)明的直接經濟價值自身。

糧食安全、動力安全與金融安滿是國家戰(zhàn)略。咱們要把動力的飯碗牢牢端在自己的手中，要把握這一輪全球動力革新的主動權，誰說我國的光伏企業(yè)、光伏人，貢獻不大?

面臨來自海外的一些商場不公和實際困難，有些武俠情節(jié)的趕碳號，以此與諸君共勉：

“他強由他強，清風拂山岡。他橫任他橫，明月照大江。他自狠來他自惡，我自一股中氣足。”