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通威股份(600438):快速發(fā)力組件業(yè)務 與行業(yè)共同成長

來源:全球起重機械網??人氣:4326
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   本陳述導讀:


公司近期公告南通25GW組件項目。公司布局一體化組件產能,多晶硅盈余高位,電池片困境反轉,發(fā)力組件事務,完成與職業(yè)共同生長。

出資要點:

保持“增持”評級。公司發(fā)布最新組件擴產公告,快速發(fā)力組件事務。保持2022-2024年EPS預測6.31、5.11、5.52元,保持目標價94.65元。獲益多晶硅繼續(xù)高景氣,電池片盈余改進,公司業(yè)績繼續(xù)高增;發(fā)力組件事務布局一體化,與職業(yè)共同發(fā)展。

組件事務繼續(xù)發(fā)力,快速進入職業(yè)一線。1)公司公告在南通市出資25GW高效光伏組件項目,估計固定資產出資約40億元,項目方案于2023年開工建造,并力爭于2023年末前投產;2)公司近期入選BNEF全球光伏組件制造供貨商Tier 1榜單。咱們計算公司現在已構成組件產能約14GW,規(guī)劃2023年落地南通25GW+鹽城25GW+金堂16GW組件,估計2023年末前構成組件產能80GW;估計公司2022/2023/2024年組件出貨將分別達5/30/50GW,快速邁入一線組件商隊伍。

龍頭發(fā)展謀變,一體化估值重塑。公司已在硅料與電池片范疇積累深厚職業(yè)經驗與優(yōu)勢,并開始大力發(fā)展組件事務。公司布局一體化事務,競爭優(yōu)勢非常明顯,將成為職業(yè)內首家從硅料-硅片-電池片-組件的一體化企業(yè),有望進一步展示公司在全產業(yè)鏈競爭實力。預期公司后續(xù)將繼續(xù)開辟組件事務商場,前期將以國內地上電站項目為主,并繼續(xù)開辟海外途徑和產品認證,脫節(jié)此前資本商場預期盈余周期憂慮,完成與職業(yè)共同發(fā)展,享受EPS與估值雙擊。

催化劑。硅料價格保持高位、非硅成本繼續(xù)下降、新產能繼續(xù)建造。

風險提示。疫情、匯率、貿易等影響海外光伏需求。

 

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