國(guó)外工程起重機(jī)發(fā)展趨勢(shì)

 

    關(guān)鍵詞：工程起重機(jī)　市場(chǎng)　發(fā)展

 

    1　國(guó)外工程起重機(jī)市場(chǎng)分析

 

    近20年世界工程起重機(jī)行業(yè)發(fā)生了很大變化。RT(越野輪胎起重機(jī))和AT(全地面起重機(jī))產(chǎn)品的迅速發(fā)展，打破了原有產(chǎn)品與市場(chǎng)格局，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)沖擊下，導(dǎo)致世界市場(chǎng)進(jìn)一步趨向一體化。目前世界工程起重機(jī)年銷售額已達(dá)75億美元左右。主要生產(chǎn)國(guó)為美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、意大利等，世界頂級(jí)公司有10多家，世界市場(chǎng)主要集中在北美、日本/亞洲和歐洲。

 

    美國(guó)既是生產(chǎn)工程起重機(jī)的主要國(guó)家，又是最大的世界市場(chǎng)之一。由于日本、德國(guó)起重機(jī)工業(yè)的迅速發(fā)展及RT和AT產(chǎn)品的興起，美國(guó)廠商曾在60～70年代世界市場(chǎng)中占有的主導(dǎo)地位受到削弱，從而形成美國(guó)、日本和德國(guó)三足鼎立之勢(shì)。近幾年美國(guó)經(jīng)濟(jì)回升，市場(chǎng)活躍，外國(guó)廠商紛紛參與競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)制造商的實(shí)力也有所增強(qiáng)，特雷克斯起重機(jī)公司的崛起即是例證。

 

    特雷克斯起重機(jī)公司前身是美國(guó)科林起重機(jī)廠。1995年以來(lái)，通過(guò)一系列的兼并活動(dòng)，已發(fā)展成為世界頂級(jí)公司之一。年銷售額從1992年的5000萬(wàn)美元猛增到1998年的7.71億美元，1999年有望突破10億美元。

 

    日本從70年代起成為工程起重機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量提高很快，已出口到歐美市場(chǎng)，年總產(chǎn)量居世界第一。自1992年以來(lái)，由于受日元升值、國(guó)內(nèi)基建投資下降和亞洲金融危機(jī)影響，年產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。年總產(chǎn)值從1991年約5100億日元下降到1997年的3100億日元左右，1998年又比1997年下降1/3以上。1998年日本工程起重機(jī)總產(chǎn)量為25560臺(tái)，其中，RT產(chǎn)品2087臺(tái)，汽車起重機(jī)820臺(tái)，履帶起重機(jī)692臺(tái)，隨車起重機(jī)15032臺(tái)，其他兩類機(jī)種共7029臺(tái)。RT產(chǎn)品年總產(chǎn)值達(dá)550億日元，為各機(jī)種之首，其次為履帶起重機(jī)，約400億日元。

 

    1991年日本5t以上的輪式起重機(jī)市場(chǎng)總銷售量達(dá)6700臺(tái)，目前日本市場(chǎng)年需求量為3000臺(tái)。

 

    歐洲市場(chǎng)是潛力很大的市場(chǎng)。歐洲各工業(yè)國(guó)既是工程起重機(jī)的出口國(guó)，也是重要的進(jìn)口國(guó)。德國(guó)是最大的歐洲市場(chǎng)，其次為英國(guó)、法國(guó)、意大利等國(guó)。在德國(guó)AT產(chǎn)品市場(chǎng)份額中，利勃海爾占53%，格魯夫占16%，德馬泰克占14%，多田野和特雷克斯各占10%和5%。

 

    2　國(guó)外工程起重機(jī)行業(yè)澡的聯(lián)合風(fēng)潮

 

    起重機(jī)制造業(yè)中的聯(lián)合之風(fēng)與汽車業(yè)很相似，在汽車行業(yè)中，通用汽車、福特、雷諾、寶馬、梅賽德斯、大眾等大公司都走上了聯(lián)合之路，這兩個(gè)行業(yè)的世界市場(chǎng)已日趨一體化。欲在成熟的世界市場(chǎng)獲取市場(chǎng)份額并保持增長(zhǎng)，捷徑是購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其長(zhǎng)期目標(biāo)是爭(zhēng)奪世界市場(chǎng)的支配地位。在起重機(jī)行業(yè)，打入世界市場(chǎng)即意味著進(jìn)入北美、日本/亞洲和歐洲三大市場(chǎng)。

 

    世界頂級(jí)公司都對(duì)世界市場(chǎng)具有強(qiáng)大影響力，但迄今還沒(méi)有一家公司在上述三大市場(chǎng)取得主導(dǎo)地位。有4家公司已在兩大市場(chǎng)建立了根據(jù)地：格魯夫和特雷克斯在北美與歐洲；多田野在亞洲和歐洲；住友建機(jī)在亞洲及北美。

 

    格魯夫、特雷克斯和多田野公司是通過(guò)收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的。格魯夫先是在1984年吞并了英國(guó)柯?tīng)査?，而后?995年購(gòu)入德國(guó)克虜伯。特雷克斯公司于1995年兼并了法國(guó)PPM和意大利Bendini公司之后，近幾年又收購(gòu)了其他一些歐美公司。多田野在1990年吞并了德國(guó)法恩公司。住友公司在1986年收購(gòu)了美國(guó)林克．貝爾特公司。

 

    利勃海爾和德馬泰克公司都向美洲和亞洲出口起重機(jī)，加藤公司也將產(chǎn)品出售到歐洲。但起重機(jī)生產(chǎn)本地化要比依賴當(dāng)?shù)卮砩棠軇?chuàng)造更多機(jī)會(huì)，多田野和加藤這兩家公司產(chǎn)品相似，汽車起重機(jī)底盤(pán)也相同，但多田野海外投資多于加藤公司，因而在增加出口、改善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮帶來(lái)的困境方面處于更有利的位置。

 

    多數(shù)廠商在爭(zhēng)奪上述市場(chǎng)的同時(shí)，還努力擴(kuò)大產(chǎn)品系列。格魯夫公司的汽車起重機(jī)和RT產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，購(gòu)買克虜伯公司后，在AT產(chǎn)品方面也頗具實(shí)力，該公司還準(zhǔn)備生產(chǎn)履帶式起重機(jī)。馬尼突沃克公司已在履帶式起重機(jī)行業(yè)居支配地位，但也希望在其他起重機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域取得相同影響力。

 

    以往起重機(jī)廠商的某些合作，大多集中于營(yíng)銷協(xié)定或許可證貿(mào)易協(xié)定。許可證貿(mào)易要比全面并購(gòu)方式開(kāi)展早，風(fēng)險(xiǎn)也小，在行業(yè)中已有先例。但按許可證協(xié)定進(jìn)行制造，往往在期滿后因產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議而告終。特雷克斯與日本IHI公司有歷史聯(lián)系，在50年代科林起重機(jī)廠取得了IHI桁架臂技術(shù)，至今特雷克斯還提供涂裝AmericanCrane公司產(chǎn)品標(biāo)志的IHI履帶式起重機(jī)。有人會(huì)將特雷克斯－IHI的合作看作許可證貿(mào)易行得通的例證。但此類協(xié)定難以持久，其結(jié)果無(wú)非是特雷克斯要求加強(qiáng)對(duì)IHI公司的控制，或者謀求獨(dú)立生產(chǎn)履帶式起重機(jī)。IHI目前尚未建立北美市場(chǎng)份額，僅起分承包商作用。英國(guó)格魯夫公司從1999年開(kāi)始銷售神鋼履帶式起重機(jī)和城市型起重機(jī)。

 

    多田野和日立建機(jī)公司在1978年簽訂的相互提供產(chǎn)品、擴(kuò)展雙方產(chǎn)品系列的合作協(xié)議，收效不大。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮情況下，日立建機(jī)于1999年2月宣布，將再次考慮擴(kuò)大流動(dòng)式起重機(jī)生產(chǎn)與銷售領(lǐng)域與多田野的合作。而多田野公司則希望能擁有一家美國(guó)制造基地，但目前時(shí)機(jī)尚未成熟。

 

    擁有多種類產(chǎn)品可使收入多樣化。特雷克斯公司既經(jīng)營(yíng)采礦設(shè)備又經(jīng)營(yíng)起重搬運(yùn)設(shè)備，起重搬運(yùn)設(shè)備包括AT和RT產(chǎn)品、汽車起重機(jī)、履帶式起重機(jī)、塔機(jī)、叉車、伸縮臂式搬運(yùn)機(jī)、高空作業(yè)車及隨車起重機(jī)。林克．貝爾特公司基于其生產(chǎn)挖掘機(jī)的經(jīng)驗(yàn)，成為首先將液壓技術(shù)應(yīng)用于桁架臂式起重機(jī)的廠商之一。但目前住友公司已將其在日本和美國(guó)的起重機(jī)與挖掘機(jī)企業(yè)(包括林克．貝爾特)分開(kāi)，其依據(jù)是起重機(jī)和挖掘機(jī)屬于不同行業(yè)。利勃海爾既生產(chǎn)挖掘機(jī)，也生產(chǎn)流動(dòng)式起重機(jī)和塔式起重機(jī)，還在愛(ài)爾蘭生產(chǎn)集裝箱搬運(yùn)起重機(jī)，各企業(yè)均為單獨(dú)實(shí)體。

 

    卡特彼勒公司自擁有伸縮臂式搬運(yùn)機(jī)廠商JCB公司后，已進(jìn)入起重機(jī)行業(yè)邊緣。但估計(jì)在未來(lái)幾年中，這種設(shè)備的產(chǎn)量及品種不會(huì)有大的飛躍。

 

    利勃海爾還從未參與過(guò)聯(lián)合或兼并洽談。該公司通過(guò)與Schiller公司簽訂的獨(dú)家經(jīng)銷協(xié)定，將產(chǎn)品打入北美市場(chǎng)。但假如德馬泰克公司與美國(guó)合作伙伴結(jié)盟，利勃海爾也不會(huì)坐視，可能會(huì)在弗吉尼亞洲紐波特．紐斯市生產(chǎn)起重機(jī)，利勃海爾在該地區(qū)設(shè)有一家挖掘機(jī)廠。

 

    兼并活動(dòng)并不局限于流動(dòng)式起重機(jī)行業(yè)。1998年，波坦公司在與Wolff公司的聯(lián)合談判失敗后不久，購(gòu)買了BKT公司。波坦公司已兼并了包括BPR-Cadillon在內(nèi)的多家公司。特雷克斯公司則購(gòu)買了Peiner和GruComedil兩家塔機(jī)公司作為其側(cè)翼。而Muhibbah公司也擁有了Kroll和FavelleFavco公司股份，Pekazett公司并入了Wolff公司，Linden公司和Comansa公司也走上了聯(lián)合之路。

 

    3　國(guó)外工程起重機(jī)發(fā)展動(dòng)向

 

    3.1發(fā)展超大型起重機(jī)

 

    由于各重點(diǎn)工程向大型化發(fā)展，所需構(gòu)件和配套設(shè)備重量不斷增加，對(duì)超大型起重設(shè)備的需求日趨增長(zhǎng)。1992年200t以上伸縮臂式起重機(jī)的世界銷量為90臺(tái)，到1997年增至130臺(tái)。德國(guó)廠商在起重機(jī)大型化發(fā)展進(jìn)程中處于領(lǐng)先地位。世界市場(chǎng)中150t以上的大噸位起重機(jī)多數(shù)是由利勃海爾和德馬泰克公司提供的。利渤海爾LTM1800型是目前世界最大的AT產(chǎn)品，起重量800t，安裝超起裝置后型號(hào)變更為L(zhǎng)TM11000D型，最大起重量增至1000t。該機(jī)售價(jià)550萬(wàn)美元。1998年推出的LTM1500型(起重量500t)售價(jià)為540萬(wàn)德國(guó)馬克。上述三種機(jī)型在行駛狀態(tài)需拆下吊臂等裝置分別進(jìn)行運(yùn)輸。

 

    德馬泰克公司1997年推出的AC650型安裝超起裝置后，最大起重量可從650t增至800t。該機(jī)售價(jià)500萬(wàn)德國(guó)馬克。AC650是目前世界上起重噸位最大的整裝式伸縮臂起重機(jī)，行駛狀態(tài)不需拆下吊臂分別運(yùn)輸。

 

    住友建機(jī)、多田野和加藤公司曾于1989年相繼推出360t汽車起重機(jī)。住友建機(jī)在90年代開(kāi)發(fā)出80t～250t共4種AT產(chǎn)品。多田野也在90年代相繼推出100t～550t共6種特大型AT產(chǎn)品。加藤公司則研制成NK5000型500t汽車起重機(jī)。目前日本生產(chǎn)的特大型起重機(jī)僅在國(guó)內(nèi)銷售。

 

    3.2“迷你”起重機(jī)大量涌現(xiàn)

 

    起重機(jī)向微型化發(fā)展，是適應(yīng)現(xiàn)代建設(shè)要求而出現(xiàn)的新趨勢(shì)。10年前開(kāi)發(fā)的神鋼RK70(7t)是世界首臺(tái)裝有下俯式吊臂的“迷你”(Mini)RT產(chǎn)品。目前下俯式吊臂已成為“迷你”起重機(jī)的重要標(biāo)志。這種新概念設(shè)計(jì)已成功移植到德馬泰克AC25(25t)和加藤CR-250(25t)等較大噸位起重機(jī)上。

 

    小松公司曾在90年代初、中期相繼推出了裝有下俯式吊臂的LW80(8t)和LW100-1(10t)“迷你”RT產(chǎn)品。該公司還曾于1993年和1997年分別推出了另外兩種別具特色的LT300型(4.9t)和LT500型(12t)“迷你”RT。據(jù)資料介紹，LT300型與LT500型是世界首批裝有全自動(dòng)水平伸縮副臂的輪式起重機(jī)。它們將輪式起重機(jī)公路行駛能力與專用伸縮臂架技術(shù)融為一體，且具有塔機(jī)功能，可越過(guò)屋頂或其他障礙物靠近作業(yè)面，能替代小型自行架設(shè)塔機(jī)或大型折疊臂式隨車起重機(jī)。

 

    3.3伸縮臂結(jié)構(gòu)不斷改進(jìn)

 

    利渤海爾LTM1090/2(90t)和LTM1160/2型(160t)AT產(chǎn)品，采用了裝有“Telematik”單缸自動(dòng)伸縮系統(tǒng)的卵圓形截面主臂。這種卵圓形截面主臂在減輕結(jié)構(gòu)重量和提高起重性能方面具有良好效果。目前卵圓形吊臂已列入利勃海爾新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)部件，裝有世界最長(zhǎng)的7節(jié)84m卵圓形截面主臂的LTM1500型(500t)AT產(chǎn)品，也采用這種單缸伸縮系統(tǒng)。格魯夫開(kāi)發(fā)的單缸伸縮系統(tǒng)要早于利勃海爾公司，但格魯夫早期采用的單缸伸縮系統(tǒng)伸縮速度較慢。此外，德馬泰克大噸位起重機(jī)主臂也采用卵圓形截面。

 

    格魯夫GMK6250(250t)和GMK5180(180t)兩種AT產(chǎn)品，采用了裝有雙銷雙鎖自動(dòng)伸縮系統(tǒng)的U形截面主臂，伸臂速度較快(平均9m/s左右)。伸縮系統(tǒng)由電子式起重機(jī)操作裝置控制，可將主臂自動(dòng)伸至各種選定臂長(zhǎng)。據(jù)報(bào)道，美國(guó)謝迪．格魯夫工廠將采用德國(guó)工廠的主臂制造技術(shù)，原有梯形主臂將被淘汰，原因是焊接工藝復(fù)雜，制造成本高。

 

    3.4數(shù)據(jù)總線技術(shù)得到應(yīng)用

 

    利渤海爾LTM1030/2型(30t)是世界首臺(tái)裝有數(shù)據(jù)總線管理系統(tǒng)的高技術(shù)雙軸AT產(chǎn)品。該機(jī)采用CANBUS(控制域網(wǎng)總線)技術(shù)，完成發(fā)動(dòng)機(jī)－傳動(dòng)系統(tǒng)各功能塊之間的數(shù)字式數(shù)據(jù)傳輸和電子控制。CANBUS總線及電氣、液壓、繩長(zhǎng)和風(fēng)力等數(shù)據(jù)又被輸入到LSB控制裝置之中。LSB控制裝置是Liccon起重機(jī)控制系統(tǒng)的組成部分，可對(duì)整個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)流及監(jiān)控特性進(jìn)行編程。采用數(shù)據(jù)總線管理系統(tǒng)，可降低起重機(jī)油耗及排放值，簡(jiǎn)化布線，提高整機(jī)可靠性與維修方便性。目前已有多種新機(jī)型裝有LSB系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線(包括LTM1500)。格魯夫GMK6250和GMK5180也采用了數(shù)據(jù)總線技術(shù)。

 

    3.5靜液壓傳動(dòng)起重機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)

 

    首臺(tái)靜液壓傳動(dòng)起重機(jī)是原克虜伯公司1992年研制的雙軸KMK2035型(35t)AT產(chǎn)品。瑞士CompactTruck公司1993年推出的雙軸CT2(35t)AT產(chǎn)品是世界第一臺(tái)投放市場(chǎng)的靜液壓傳動(dòng)起重機(jī)。意大利Rigo公司在1994年推出了RT200(20t)靜液壓傳動(dòng)RT起重機(jī)。隨后CompactTruck公司在1997年推出了兩種采用靜液壓傳動(dòng)的3軸CT3(70t/80t)全地面起重機(jī)。該機(jī)裝有8節(jié)7.1m～40.5m主臂，最大時(shí)速75km/h。采用靜液壓傳動(dòng)，上車發(fā)動(dòng)機(jī)既可驅(qū)動(dòng)起重裝置，還可驅(qū)動(dòng)行走裝置。此外，可將發(fā)動(dòng)機(jī)橫向安裝在上車回轉(zhuǎn)式操縱室后部，起到整體式配重作用。據(jù)介紹，某些機(jī)型采用靜液壓傳動(dòng)后，可大約減重1/3。

 

    3.6混合型起重機(jī)得到發(fā)展

 

    過(guò)去10年中日本RT產(chǎn)品居世界領(lǐng)先地位，許多產(chǎn)品裝有傳統(tǒng)型號(hào)不具備的適于公路行駛的驅(qū)動(dòng)裝置，因而可在日本公路合法行駛。這樣就促使用戶對(duì)歐美制造廠商也提出了新要求。據(jù)報(bào)道，1997年世界RT產(chǎn)品總銷量達(dá)5000臺(tái)，其中日本生產(chǎn)了2800臺(tái)，美國(guó)為1250臺(tái)。

 

    起重機(jī)工業(yè)中出現(xiàn)了許多新概念設(shè)計(jì)。CompactTruck公司雙軸CT2型（35t）、三軸CT3型(70/80t)和2000年將推出的4軸/6軸CT4型(110t/150t)AT產(chǎn)品，打破了傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)模式，采用靜液壓傳動(dòng)，裝有下俯式主臂，整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊。

 

    德馬泰克雙軸AC250型(25t)、加藤雙軸CR－250型(25t)AT產(chǎn)品和格魯夫3軸ATS40型(36.3t)全地面汽車起重機(jī)也屬于混合型起重機(jī)，前兩種機(jī)型又稱為城市型起重機(jī)。

 

    3.7汽車起重機(jī)也在不斷發(fā)展

 

    為與RT和AT產(chǎn)品抗衡，汽車起重機(jī)新技術(shù)、新產(chǎn)品也在不斷發(fā)展。近年來(lái)汽車起重機(jī)在英、美等國(guó)市場(chǎng)的復(fù)興，使人們對(duì)汽車起重機(jī)產(chǎn)生新的認(rèn)識(shí)。幾年前某些工業(yè)界人士曾預(yù)測(cè)，RT和AT產(chǎn)品的興起將導(dǎo)致汽車起重機(jī)的衰退。日本汽車起重機(jī)在世界各地日益流行，以及最近格魯夫、特雷克斯、林克．貝爾特、德馬泰克等公司汽車起重機(jī)的產(chǎn)品進(jìn)展，已向上述觀念提出挑戰(zhàn)。隨著工程起重機(jī)各機(jī)種間技術(shù)的相互滲透與競(jìng)爭(zhēng)，汽車起重機(jī)會(huì)在世界市場(chǎng)中繼續(xù)占有一席之地。

 

    3.8隨車起重機(jī)產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)

 

    80年代末和90年代，國(guó)外隨車起重機(jī)發(fā)展極其迅速。世界年總產(chǎn)量已達(dá)10萬(wàn)臺(tái)左右。發(fā)展趨勢(shì)是向多功能、大型化發(fā)展，已開(kāi)發(fā)出裝有6～8節(jié)伸縮臂的產(chǎn)品。液壓系統(tǒng)油缸壓力已達(dá)30～33MPa，比10年前約提高50%，從而導(dǎo)致油缸尺寸的縮小，可在油泵規(guī)格不變或略有減小的情況下，提高油缸工作速度。遙控裝置也有可能獲得更廣泛的使用。隨車起重機(jī)將在今后一段時(shí)間內(nèi)進(jìn)一步侵占小噸位流動(dòng)式起重機(jī)的部分市場(chǎng)。