工程機(jī)械市場(chǎng)復(fù)蘇 神鋼卻減產(chǎn)縮減在華業(yè)務(wù)

神戶制鋼所2月2日宣布縮減在中國(guó)的工程機(jī)械業(yè)務(wù)，除了將中國(guó)市場(chǎng)的液壓挖掘機(jī)產(chǎn)能減少一半之外，還將調(diào)整銷(xiāo)售代理商。該公司認(rèn)為，中國(guó)的工程機(jī)械需求難以大幅增加。此外，神鋼還決定為貨款收回困難的產(chǎn)品計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金。神鋼在2016財(cái)年(截至2017年3月)還需要包括鋼鐵業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)改革費(fèi)用，預(yù)計(jì)將連續(xù)2年出現(xiàn)最終虧損。

中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)復(fù)蘇

中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)目前已出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象。受中國(guó)政府經(jīng)濟(jì)刺激政策的推動(dòng)，基礎(chǔ)設(shè)施投資正在向地方擴(kuò)大。小松的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)“康查士(KOMTRAX)”數(shù)據(jù)顯示，2016年12月中國(guó)每臺(tái)工程機(jī)械的運(yùn)行時(shí)間同比增長(zhǎng)8.7%。日立建機(jī)將2016財(cái)年中國(guó)市場(chǎng)的需求預(yù)期定為同比增長(zhǎng)31%，比2016年10月的預(yù)期上調(diào)了16個(gè)百分點(diǎn).

2016年11月17日，以“匠心凝聚，永續(xù)前行!問(wèn)道中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)供給側(cè)改革”為主題的2016年度中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)第二十屆年會(huì)上，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)李宏寶發(fā)言，發(fā)布《中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》，報(bào)告中指出：2016年1-10月累計(jì)56746臺(tái)(含出口)，10月份挖機(jī)同比增長(zhǎng)10.92%。受?chē)?guó)內(nèi)國(guó)際的影響，震蕩上行，8月份后爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)變現(xiàn)出乎預(yù)料。2017年-2019年，挖掘機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入換新高峰，需求會(huì)增加。伴隨著城市化建設(shè)，房地產(chǎn)行業(yè)依然是挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)售的需求行業(yè)，隨著一帶一路，京津冀一體化，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等國(guó)家戰(zhàn)略的提振經(jīng)濟(jì)，都是對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)的長(zhǎng)期利好，人力成本的上升，需求對(duì)挖掘機(jī)械的需求，特別是小型挖掘機(jī)的持續(xù)需求。

李宏寶秘書(shū)長(zhǎng)對(duì)挖掘機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)是，未來(lái)三年將進(jìn)入一個(gè)緩慢、震蕩上升的階段。2016年增長(zhǎng)10.2%、2017年增長(zhǎng)9.2%，2018年增長(zhǎng)11.3，2019年增長(zhǎng)11.4%。

神戶制鋼分析要減產(chǎn)的原因

神戶制鋼公司副社長(zhǎng)梅原尚人在記者會(huì)上宣布了縮減在華業(yè)務(wù)之后表示，“中國(guó)的定位不再是增長(zhǎng)市場(chǎng)，而是成熟市場(chǎng)”。神鋼旗下的工程機(jī)械子公司——神鋼建機(jī)的在華業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額接近500億日元。在外資工程機(jī)械企業(yè)中占約10%的份額。在頂峰時(shí)的2010年，神鋼建機(jī)曾賣(mài)出1.5萬(wàn)臺(tái)挖掘機(jī)。

為了推進(jìn)結(jié)構(gòu)改革，神鋼將從合作的中國(guó)企業(yè)受讓挖掘機(jī)和起重機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)合資公司的持股。此前已停止生產(chǎn)的起重機(jī)業(yè)務(wù)公司將進(jìn)行清算，而屬于非控股股東的輪式裝載機(jī)業(yè)務(wù)的股份將轉(zhuǎn)讓給中國(guó)方面。

目前，神鋼針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的挖掘機(jī)產(chǎn)能為1.05萬(wàn)臺(tái)，到2018年度將減少至5500臺(tái)。杭州工廠將改為出口專(zhuān)用基地，僅在成都工廠生產(chǎn)對(duì)華市場(chǎng)產(chǎn)品。此外，神鋼將不再與貨款收回困難的銷(xiāo)售代理商合作。

據(jù)神鋼統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的外資系挖掘機(jī)需求在2010年高達(dá)11.7萬(wàn)臺(tái)。由于經(jīng)濟(jì)減速等原因，2015年降至2.7萬(wàn)臺(tái)。

據(jù)悉，神鋼2017財(cái)年(截至2018年3月)的工程機(jī)械業(yè)務(wù)不僅在中國(guó)，在整體上也將實(shí)現(xiàn)盈利。但到2020年，外資系挖掘機(jī)總需求預(yù)計(jì)僅為3.8萬(wàn)臺(tái)，只有2010年的約30%，快速增長(zhǎng)難以實(shí)現(xiàn)。

神鋼將鋼鐵業(yè)務(wù)、機(jī)械業(yè)務(wù)與發(fā)電業(yè)務(wù)定位為經(jīng)營(yíng)支柱。雖然該戰(zhàn)略能夠通過(guò)多個(gè)業(yè)務(wù)相互支撐、平穩(wěn)渡過(guò)市場(chǎng)波動(dòng)，但中國(guó)市場(chǎng)在鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能問(wèn)題以及工程機(jī)械領(lǐng)域均成為沉重負(fù)擔(dān)。

神鋼建機(jī)在工程機(jī)械制造商排名下滑

英國(guó)KHL集團(tuán)旗下《國(guó)際建設(shè)》雜志(International Construction)發(fā)布全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜(Yellow Table 2016)。KHL集團(tuán)是工程機(jī)械信息提供商。同時(shí)，它也是行業(yè)首家經(jīng)過(guò)非營(yíng)利機(jī)構(gòu)BPA(國(guó)際媒體認(rèn)證機(jī)構(gòu))認(rèn)可的雜志社。因此，由KHL集團(tuán)主導(dǎo)發(fā)布的“KHL Yellow Table”在全球都被認(rèn)為是最為權(quán)威、客觀公正的排行榜之一.

在2016年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜上，神鋼建機(jī)(Kobelco Construction Machinery) 銷(xiāo)售額為29.34億美元，市場(chǎng)份額是2.2%，排名第15位。而在2015年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單上，神鋼(Kobelco) 銷(xiāo)售額為36.89億美元，市場(chǎng)份額是 2.3%。

市場(chǎng)格局不斷變化 國(guó)產(chǎn)品牌占有率持續(xù)上市

據(jù)中國(guó)路面機(jī)械網(wǎng)根據(jù)協(xié)會(huì)權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2010年之前，日系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率超過(guò)1/3，歐美品牌市場(chǎng)占有率基本穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率逐步提高，韓系品牌市場(chǎng)占有則下滑明顯。2011年起，國(guó)產(chǎn)品牌逐步占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2016年1—11月國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率達(dá)到46%，日系、韓系、歐美品牌占據(jù)共54%。由此也可以看出，在市場(chǎng)下滑的大背景下競(jìng)爭(zhēng)卻更加激烈，國(guó)產(chǎn)品牌漸漸占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。