光伏玻璃價(jià)格飆漲 組件龍頭“拿不到貨”聯(lián)袂發(fā)聲

 　　光伏玻璃正成為今年四季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈上“最靚的仔”，根據(jù)PV Infolink上周三給出的最新報(bào)價(jià)，3.2mm及2.0mm鍍膜光伏玻璃的周漲幅雙雙超過(guò)10%，其中，前者漲幅為10.8%、后者高達(dá)17.9%，均價(jià)則分別達(dá)到了41元/平方米和33元/平方米。

　　光伏玻璃價(jià)格的連續(xù)跳漲讓該行業(yè)的兩家頭部供應(yīng)商備受追捧，產(chǎn)能第一的信義光能(00968.HK)年內(nèi)最大漲幅達(dá)到284%，產(chǎn)能第二的福萊特玻璃(06865.HK)年內(nèi)最大漲幅達(dá)到了562%，而與其對(duì)應(yīng)的A股福萊特(601865)年內(nèi)最大漲幅為369%，

　　然而，幾家歡喜幾家愁，光伏玻璃的漲價(jià)讓組件廠商苦不堪言。“光伏有全球競(jìng)爭(zhēng)力，增長(zhǎng)有潛力，但是沒(méi)想到今年被玻璃掐了脖子。“一家組件出貨量排名前五的企業(yè)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者說(shuō)。

　　對(duì)于組件廠商而言，甚至到了加價(jià)也拿不到貨的地步，這給裝機(jī)需求本就十分旺盛的四季度平添了很大的障礙。11月3日，晶科、隆基等六家組件廠商發(fā)布聯(lián)合倡議書(shū)，呼吁有關(guān)部門解決光伏玻璃短缺問(wèn)題，直指光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張限制等核心問(wèn)題。

　　六家組件企業(yè)

　　發(fā)起聯(lián)合倡議

　　在聯(lián)合倡議書(shū)的落款名單中，倡議企業(yè)包含東方日升(300181)、晶澳科技(002459)、晶科能源有限公司、隆基股份(601012)、天合光能(688599)和阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)(以下合稱“六家企業(yè)”)。

　　六家企業(yè)表示，2020年是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為特殊的一年，疫情肆虐、延期復(fù)工、630搶裝等讓光伏市場(chǎng)歷盡波折。但光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展一片向好，組件需求正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。十九屆五中全會(huì)也明確提出支持綠色發(fā)展，“十四五”期間主要污染物排放總量要持續(xù)減少。

　　但是，在行業(yè)發(fā)展積極向好的背景下，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能卻面臨嚴(yán)重短缺，已嚴(yán)重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。在中國(guó)式年底搶裝潮中，供需失衡直接帶來(lái)的問(wèn)題便是玻璃價(jià)格的快速跳漲，3.2mm的玻璃每平米均價(jià)從今年7月至今漲幅已超過(guò)100%，玻璃供應(yīng)和價(jià)格“失控”直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn)。

　　在六家企業(yè)看來(lái)，光伏玻璃的短缺已經(jīng)令整個(gè)產(chǎn)業(yè)陷入“困局”。“光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)名片，玻璃短缺導(dǎo)致不少海外訂單同樣難以交付，影響企業(yè)乃至國(guó)家聲譽(yù)。當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)卻恰恰因?yàn)椴ＡМa(chǎn)能短缺造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。”

　　在倡議書(shū)中，六家企業(yè)提出了四條建議，一是玻璃產(chǎn)能的嚴(yán)重短缺使組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨嚴(yán)重危機(jī)，目前企業(yè)正在積極協(xié)調(diào)資源，竭盡全力“保供應(yīng)”。在此特殊時(shí)期，懇請(qǐng)國(guó)家相關(guān)部門能考慮給光伏市場(chǎng)年終“搶裝潮”降溫，引導(dǎo)項(xiàng)目有序推進(jìn)。

　　二是對(duì)于當(dāng)前組件供應(yīng)的嚴(yán)峻局勢(shì)，光伏組件企業(yè)目前身陷困境，實(shí)屬“巧婦難為無(wú)米之炊”，由于玻璃產(chǎn)能嚴(yán)重“掉隊(duì)”，組件總供應(yīng)量嚴(yán)重不足，光伏組件企業(yè)已普遍出現(xiàn)大規(guī)模的交付延期現(xiàn)象，希望電站投資企業(yè)能充分理解當(dāng)前局面，并積極做好應(yīng)對(duì)，避免或降低因錯(cuò)過(guò)并網(wǎng)截止日帶來(lái)的損失。

　　三是作為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參與者和建設(shè)者，產(chǎn)業(yè)鏈上下游此時(shí)應(yīng)攜手并進(jìn)、共克時(shí)艱，上游的玻璃廠商更應(yīng)主動(dòng)作為、積極作為，與下游組件企業(yè)一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始終以可持續(xù)發(fā)展的視野去維持光伏市場(chǎng)健康發(fā)展。

　　四是對(duì)于當(dāng)前的困境，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸是組件供應(yīng)“告急”的直接誘因。希望國(guó)家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢(shì)，放開(kāi)對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制。

　　記者注意到，上述六家企業(yè)均為全球排名前十的組件供應(yīng)商。PV Infolink的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，晶科、隆基股份、天合光能、晶澳科技、阿斯特霸占了組件出貨量前五的席次，東方日升居于第七位。

　　業(yè)內(nèi)企盼調(diào)整

　　光伏玻璃產(chǎn)能置換政策

　　“關(guān)于光伏玻璃，今年的供應(yīng)是偏緊的，主要是由于雙玻組件的占比在提升，同時(shí)，組件產(chǎn)能提升比較快，但光伏玻璃的新建產(chǎn)能周期比較長(zhǎng)，還受到玻璃限額的限制，也沒(méi)有新批的指標(biāo)，這就造成了供應(yīng)緊缺的情況。”上述六家企業(yè)之一的人士向證券時(shí)報(bào)·e公司記者說(shuō)。

　　在記者采訪中，對(duì)于光伏玻璃短缺的情況，組件廠商人士也是眾說(shuō)紛紜，各有側(cè)重。有的向記者表示“當(dāng)前政策限制比較嚴(yán)重，玻璃廠也只能漲價(jià)”，有的則表示“漲價(jià)不光是影響組件廠上的成本，現(xiàn)在玻璃供貨延遲，有錢也買不到貨”。

　　卓創(chuàng)資訊分析師王帥在接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示，根據(jù)已披露的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2021年大概率會(huì)新增9400t/d的光伏玻璃產(chǎn)能，2022年的新增產(chǎn)能有望達(dá)到9550t/d。“目前，光伏玻璃的日產(chǎn)量為28060噸，如果未來(lái)兩年的新擴(kuò)產(chǎn)線能夠按計(jì)劃順利點(diǎn)火，產(chǎn)能增幅還是比較可觀。”

　　王帥特別強(qiáng)調(diào)了新擴(kuò)產(chǎn)線“順利點(diǎn)火“的重要性，這意味著新產(chǎn)線必須拿到產(chǎn)能置換指標(biāo)才能生產(chǎn)，從而形成有效市場(chǎng)供給。“一般而言，企業(yè)必須先拿到置換指標(biāo)才能建設(shè)新產(chǎn)線，但在一些產(chǎn)業(yè)聚集省份，也存在先行建設(shè)的情況，這就給未來(lái)能否‘順利點(diǎn)火’增添了不確定性。”

　　近日，工信部對(duì)全國(guó)人大代表提出的建議進(jìn)行了回復(fù)，而該建議的核心就是有關(guān)“光伏玻璃行業(yè)實(shí)施產(chǎn)能置換。”

　　工信部在回復(fù)中表示，平板玻璃是產(chǎn)能過(guò)剩的重點(diǎn)行業(yè)，《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件均明確，平板玻璃行業(yè)嚴(yán)禁新上擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目，確有必要新上的必須實(shí)施產(chǎn)能置換，根據(jù)不同項(xiàng)目情況開(kāi)展減量或等量置換。

　　光伏玻璃是平板玻璃的一種，平板玻璃原片制造按照工藝方法分為浮法和壓延法，其中壓延法玻璃原片主要用于光伏玻璃。工信部認(rèn)為，按照現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策，新上光伏玻璃項(xiàng)目也必須開(kāi)展產(chǎn)能置換，這一政策對(duì)于促進(jìn)近年來(lái)光伏玻璃健康發(fā)展起到了重要作用。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，我國(guó)光伏玻璃熔窯52座，日熔量2.75萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率84%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%。工信部認(rèn)為，現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求，行業(yè)運(yùn)行整體良好;同時(shí)，實(shí)踐證明，允許合法合規(guī)開(kāi)展產(chǎn)能置換新建光伏玻璃項(xiàng)目，不僅有助于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，也有助于推動(dòng)整個(gè)玻璃行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能工作。

　　工信部表示，將統(tǒng)籌考慮光伏玻璃市場(chǎng)需求、產(chǎn)能現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行認(rèn)真研究，在修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》時(shí)統(tǒng)籌考慮;將繼續(xù)支持光伏玻璃行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)配套功能，滿足光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。

　　10月28日，工信部原材料司召開(kāi)了修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》研討會(huì)。此次會(huì)議提出，產(chǎn)能置換辦法的修訂，將更好適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展，進(jìn)一步明晰各項(xiàng)具體要求，規(guī)范產(chǎn)能置換操作程序。

　　對(duì)于當(dāng)前困擾光伏玻璃發(fā)展的產(chǎn)能置換政策，業(yè)內(nèi)也不乏樂(lè)觀聲音。一位組件廠商人士告訴記者，“玻璃協(xié)會(huì)已經(jīng)跟發(fā)改委溝通過(guò)一輪了，現(xiàn)在光伏企業(yè)也集體發(fā)聲。玻璃行業(yè)過(guò)剩的概念要改一改了，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)政策沒(méi)跟上產(chǎn)業(yè)變化，相信未來(lái)還是會(huì)調(diào)整的。”

　　據(jù)報(bào)道，有關(guān)部門正在統(tǒng)籌考慮光伏玻璃市場(chǎng)需求、產(chǎn)能現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，著手三項(xiàng)工作改善供求平衡：一是加強(qiáng)光伏玻璃供應(yīng)保障;二是對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能置換實(shí)行差別化政策;三是防止產(chǎn)生新的產(chǎn)能過(guò)剩。 來(lái)源： 證券時(shí)報(bào)