5月13日晚間,柳工(000528.SZ)布告稱,上市公司擬向柳工有限的全體股東柳工集團(tuán)、招工服貿(mào)等及中證出資發(fā)行股份,吸收兼并柳工有限。公司為吸收兼并方,柳工有限為被吸收兼并方。經(jīng)買賣各方洽談,柳工有限100%股權(quán)的買賣作價(jià)為76.16元。
經(jīng)過(guò)本次吸收兼并,柳工集團(tuán)完成了集團(tuán)財(cái)物全體上市。
公開(kāi)信息顯現(xiàn),柳工集團(tuán)成立于1989年2月24日,首要事務(wù)情況為出資與財(cái)物管理(政府授權(quán)范圍內(nèi))、工程機(jī)械、路途機(jī)械、建筑機(jī)械、機(jī)床、電工機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、空壓機(jī)等銷售、相關(guān)技能的開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)和租賃事務(wù)和工程機(jī)械配套及制作。
截至2020年末,柳工集團(tuán)總財(cái)物達(dá)446億元,經(jīng)營(yíng)收入263億元,凈利潤(rùn)13.6億元。
受上述消息影響,5月14日,截至午盤,柳工報(bào)8.96元,漲幅2.17%。
柳工集團(tuán)全體上市
依據(jù)布告,本次柳工吸收兼并的發(fā)行方法為非公開(kāi)發(fā)行,發(fā)行目標(biāo)為柳工有限的全體股東柳工集團(tuán)、招工服貿(mào)、雙百基金、國(guó)家制作業(yè)基金、誠(chéng)通工銀、建信出資、廣西國(guó)企改革基金、常州嘉佑及中證出資。
經(jīng)買賣各方洽談,柳工有限100%股權(quán)的買賣作價(jià)為76.16億元,由柳工股份以發(fā)行股份的方法付出本次買賣的全部買賣對(duì)價(jià)。依照發(fā)行價(jià)格7.49元/股計(jì)算,發(fā)行股份數(shù)量為10.17億股。5月13日,柳工收盤價(jià)為8.77元,本次發(fā)行價(jià)格約為該價(jià)格的8.5折。
本次吸收兼并前,上市公司控股股東為柳工有限,實(shí)踐控制人為廣西國(guó)資委。本次吸收兼并后,上市公司控股股東為柳工有限,實(shí)踐控制人仍為廣西國(guó)資委,實(shí)踐控制人未發(fā)生變更。
值得注意的是,經(jīng)過(guò)本次吸收兼并,柳工集團(tuán)完成了集團(tuán)財(cái)物全體上市,事務(wù)進(jìn)一步向上下流延伸,有利于進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)布局,提高上市公司歸納競(jìng)賽實(shí)力和盈利才能;有利于上市公司削減相關(guān)買賣,提升經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性和各事務(wù)板塊的協(xié)同開(kāi)展才能;有利于增強(qiáng)柳工集團(tuán)旗下財(cái)物直接融資才能,憑借資本商場(chǎng)做強(qiáng)做大,完成柳工集團(tuán)跨躍開(kāi)展。
依據(jù)柳工集團(tuán)官方介紹,其核心企業(yè)廣西柳工機(jī)械股份有限公司是于1993年改制上市,是廣西首家上市公司。柳工先后榮獲我國(guó)500強(qiáng)企業(yè)、我國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)、我國(guó)制作業(yè)企業(yè)500強(qiáng)、國(guó)際工程機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)、我國(guó)企業(yè)信息化500強(qiáng)企業(yè)等獎(jiǎng)項(xiàng)。其事務(wù)板塊包含工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、通用機(jī)械、建筑機(jī)械和現(xiàn)代服務(wù)。
其間,柳工工程機(jī)械板塊主打產(chǎn)品裝載機(jī)、挖掘機(jī)等,并涵蓋了包含路面機(jī)械(壓路機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)等)、叉車、起重機(jī)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等幾乎全線工程機(jī)械主流產(chǎn)品。工程機(jī)械板塊主打產(chǎn)品裝載機(jī)產(chǎn)品多年來(lái)商場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前列。
工程機(jī)械板塊全體下行
近期,工程機(jī)械板塊整合速度加快。本年4月,徐工機(jī)械宣告將發(fā)行股份吸收兼并控股股東徐工有限,徐工有限旗下的挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、塔機(jī)和礦機(jī)等財(cái)物將注入上市公司,完成工程機(jī)械板塊全體上市。
但在二級(jí)商場(chǎng)上,工程機(jī)械板塊的全體體現(xiàn)欠佳。有“機(jī)械茅”之稱的三一重工更是跌跌不休,5月13日,三一重工盤中跌至27.41元,為年內(nèi)最低。
從機(jī)械龍頭的業(yè)績(jī)來(lái)看,各家均有不俗體現(xiàn)。據(jù)一季度財(cái)報(bào)顯現(xiàn),三一重工完成營(yíng)收333.28億元,同比增加93%;完成歸母凈利潤(rùn)55.38億元,同比增加146.16%。中聯(lián)重科一季度完成營(yíng)收190.50億,同比增加110.11%,歸母凈利潤(rùn)24.16億,同比增加135.41%。
徐工機(jī)械一季度完成經(jīng)營(yíng)收入249.78億元,同比增加80.40%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)17.27億元,同比增加182.44%。柳工一季度完成經(jīng)營(yíng)收入77.32億元,同比增加72.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.175億元,同比增加146.22%
在各家業(yè)績(jī)超預(yù)期增加的的情況下,股價(jià)為何陷入低迷?
大宗產(chǎn)品價(jià)格上漲或是引發(fā)驚懼的首要原因,制作行業(yè)公司遍及面對(duì)成本上升問(wèn)題。三一重工在2020年年報(bào)中提到,生產(chǎn)所需的原材料就包含鋼材等。
從行業(yè)端來(lái)看,我國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn),4月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量4.1萬(wàn)臺(tái),同比下降5.2%。1-4月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量154665臺(tái),同比增加47.8%。4月國(guó)內(nèi)銷量呈現(xiàn)下滑,是繼2020年2月以來(lái)首次呈現(xiàn)同比下降。剔除去年一季度疫情影響月份,是自2019年6月以來(lái)首度呈現(xiàn)負(fù)增加。
有剖析以為,這首要是因?yàn)槿ツ?月基數(shù)高,再加上本年受就地過(guò)年政策影響,2021年傳統(tǒng)新年銷售旺季前移,2、3月商場(chǎng)銷量遠(yuǎn)超預(yù)期,導(dǎo)致4月商場(chǎng)降溫顯著。
瑞銀證券以為,4月挖機(jī)內(nèi)銷增速由正轉(zhuǎn)負(fù),略低于預(yù)期,未來(lái)5-8月冷季需求或持續(xù)走弱鎮(zhèn)壓商場(chǎng)心情。
此前,國(guó)泰君安高端配備首席剖析師黃琨發(fā)表觀念稱,機(jī)械行業(yè)遵從“景氣量出資”,看到下流景氣量拐點(diǎn)向上時(shí)就買入,而當(dāng)景氣量到達(dá)一個(gè)相對(duì)高點(diǎn),下流現(xiàn)已開(kāi)始邊沿上走弱,行情就根本完畢了。
歸納各方人士的觀念來(lái)看,不少聞名工程機(jī)械行業(yè)研討以為,2021-2023年為我國(guó)工程機(jī)械商場(chǎng)下跌的下行周期,這是依據(jù)全球行業(yè)周期性一般規(guī)則研討的成果。但我國(guó)工程機(jī)械的開(kāi)展顯現(xiàn)了其特殊性,與國(guó)際工程機(jī)械開(kāi)展規(guī)則的一般性并不完全符合。
(本文轉(zhuǎn)載自21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
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柳工 工程機(jī)械
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經(jīng)過(guò)本次吸收兼并,柳工集團(tuán)完成了集團(tuán)財(cái)物全體上市。
公開(kāi)信息顯現(xiàn),柳工集團(tuán)成立于1989年2月24日,首要事務(wù)情況為出資與財(cái)物管理(政府授權(quán)范圍內(nèi))、工程機(jī)械、路途機(jī)械、建筑機(jī)械、機(jī)床、電工機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、空壓機(jī)等銷售、相關(guān)技能的開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)和租賃事務(wù)和工程機(jī)械配套及制作。
截至2020年末,柳工集團(tuán)總財(cái)物達(dá)446億元,經(jīng)營(yíng)收入263億元,凈利潤(rùn)13.6億元。
受上述消息影響,5月14日,截至午盤,柳工報(bào)8.96元,漲幅2.17%。
柳工集團(tuán)全體上市
依據(jù)布告,本次柳工吸收兼并的發(fā)行方法為非公開(kāi)發(fā)行,發(fā)行目標(biāo)為柳工有限的全體股東柳工集團(tuán)、招工服貿(mào)、雙百基金、國(guó)家制作業(yè)基金、誠(chéng)通工銀、建信出資、廣西國(guó)企改革基金、常州嘉佑及中證出資。
經(jīng)買賣各方洽談,柳工有限100%股權(quán)的買賣作價(jià)為76.16億元,由柳工股份以發(fā)行股份的方法付出本次買賣的全部買賣對(duì)價(jià)。依照發(fā)行價(jià)格7.49元/股計(jì)算,發(fā)行股份數(shù)量為10.17億股。5月13日,柳工收盤價(jià)為8.77元,本次發(fā)行價(jià)格約為該價(jià)格的8.5折。
本次吸收兼并前,上市公司控股股東為柳工有限,實(shí)踐控制人為廣西國(guó)資委。本次吸收兼并后,上市公司控股股東為柳工有限,實(shí)踐控制人仍為廣西國(guó)資委,實(shí)踐控制人未發(fā)生變更。
值得注意的是,經(jīng)過(guò)本次吸收兼并,柳工集團(tuán)完成了集團(tuán)財(cái)物全體上市,事務(wù)進(jìn)一步向上下流延伸,有利于進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)布局,提高上市公司歸納競(jìng)賽實(shí)力和盈利才能;有利于上市公司削減相關(guān)買賣,提升經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性和各事務(wù)板塊的協(xié)同開(kāi)展才能;有利于增強(qiáng)柳工集團(tuán)旗下財(cái)物直接融資才能,憑借資本商場(chǎng)做強(qiáng)做大,完成柳工集團(tuán)跨躍開(kāi)展。
依據(jù)柳工集團(tuán)官方介紹,其核心企業(yè)廣西柳工機(jī)械股份有限公司是于1993年改制上市,是廣西首家上市公司。柳工先后榮獲我國(guó)500強(qiáng)企業(yè)、我國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)、我國(guó)制作業(yè)企業(yè)500強(qiáng)、國(guó)際工程機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)、我國(guó)企業(yè)信息化500強(qiáng)企業(yè)等獎(jiǎng)項(xiàng)。其事務(wù)板塊包含工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、通用機(jī)械、建筑機(jī)械和現(xiàn)代服務(wù)。
其間,柳工工程機(jī)械板塊主打產(chǎn)品裝載機(jī)、挖掘機(jī)等,并涵蓋了包含路面機(jī)械(壓路機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)等)、叉車、起重機(jī)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等幾乎全線工程機(jī)械主流產(chǎn)品。工程機(jī)械板塊主打產(chǎn)品裝載機(jī)產(chǎn)品多年來(lái)商場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前列。
工程機(jī)械板塊全體下行
近期,工程機(jī)械板塊整合速度加快。本年4月,徐工機(jī)械宣告將發(fā)行股份吸收兼并控股股東徐工有限,徐工有限旗下的挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、塔機(jī)和礦機(jī)等財(cái)物將注入上市公司,完成工程機(jī)械板塊全體上市。
但在二級(jí)商場(chǎng)上,工程機(jī)械板塊的全體體現(xiàn)欠佳。有“機(jī)械茅”之稱的三一重工更是跌跌不休,5月13日,三一重工盤中跌至27.41元,為年內(nèi)最低。
從機(jī)械龍頭的業(yè)績(jī)來(lái)看,各家均有不俗體現(xiàn)。據(jù)一季度財(cái)報(bào)顯現(xiàn),三一重工完成營(yíng)收333.28億元,同比增加93%;完成歸母凈利潤(rùn)55.38億元,同比增加146.16%。中聯(lián)重科一季度完成營(yíng)收190.50億,同比增加110.11%,歸母凈利潤(rùn)24.16億,同比增加135.41%。
徐工機(jī)械一季度完成經(jīng)營(yíng)收入249.78億元,同比增加80.40%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)17.27億元,同比增加182.44%。柳工一季度完成經(jīng)營(yíng)收入77.32億元,同比增加72.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.175億元,同比增加146.22%
在各家業(yè)績(jī)超預(yù)期增加的的情況下,股價(jià)為何陷入低迷?
大宗產(chǎn)品價(jià)格上漲或是引發(fā)驚懼的首要原因,制作行業(yè)公司遍及面對(duì)成本上升問(wèn)題。三一重工在2020年年報(bào)中提到,生產(chǎn)所需的原材料就包含鋼材等。
從行業(yè)端來(lái)看,我國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn),4月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量4.1萬(wàn)臺(tái),同比下降5.2%。1-4月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量154665臺(tái),同比增加47.8%。4月國(guó)內(nèi)銷量呈現(xiàn)下滑,是繼2020年2月以來(lái)首次呈現(xiàn)同比下降。剔除去年一季度疫情影響月份,是自2019年6月以來(lái)首度呈現(xiàn)負(fù)增加。
有剖析以為,這首要是因?yàn)槿ツ?月基數(shù)高,再加上本年受就地過(guò)年政策影響,2021年傳統(tǒng)新年銷售旺季前移,2、3月商場(chǎng)銷量遠(yuǎn)超預(yù)期,導(dǎo)致4月商場(chǎng)降溫顯著。
瑞銀證券以為,4月挖機(jī)內(nèi)銷增速由正轉(zhuǎn)負(fù),略低于預(yù)期,未來(lái)5-8月冷季需求或持續(xù)走弱鎮(zhèn)壓商場(chǎng)心情。
此前,國(guó)泰君安高端配備首席剖析師黃琨發(fā)表觀念稱,機(jī)械行業(yè)遵從“景氣量出資”,看到下流景氣量拐點(diǎn)向上時(shí)就買入,而當(dāng)景氣量到達(dá)一個(gè)相對(duì)高點(diǎn),下流現(xiàn)已開(kāi)始邊沿上走弱,行情就根本完畢了。
歸納各方人士的觀念來(lái)看,不少聞名工程機(jī)械行業(yè)研討以為,2021-2023年為我國(guó)工程機(jī)械商場(chǎng)下跌的下行周期,這是依據(jù)全球行業(yè)周期性一般規(guī)則研討的成果。但我國(guó)工程機(jī)械的開(kāi)展顯現(xiàn)了其特殊性,與國(guó)際工程機(jī)械開(kāi)展規(guī)則的一般性并不完全符合。
(本文轉(zhuǎn)載自21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
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