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下載手機(jī)APP 相較于資本商場現(xiàn)在對于光伏概念的“無差別”追捧，業(yè)界始終深信，真實(shí)嚴(yán)重的出資機(jī)遇，依然蘊(yùn)藏于每一次成功的技能迭代。
當(dāng)下，上游硅料等價(jià)格維持高位，一定程度上抑制了光伏新增裝機(jī)的增長;而制作端好像也陷入了降本乏術(shù)的混沌期。但資本裹挾下的光伏工業(yè)，卻比以往任何時(shí)候都更為迫切尋找到新的“突破口”，尤其是那些可以支撐工業(yè)鏈各環(huán)節(jié)“共同進(jìn)步”的新興渠道型技能。
日前(8月6日)，中環(huán)股份發(fā)布2021年半年報(bào)，其間就披露了一項(xiàng)被寄予厚望的渠道型技能的最新進(jìn)展，據(jù)稱，半年來，G12硅片市占率已由年初的6%，快速提高至15%。
而在公司于8月9日召開的半年報(bào)成績線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平語出驚人，表態(tài)稱“咱們相信G12產(chǎn)品最終會(huì)成為(市占率)超越70%-80%的產(chǎn)品。”此外，他還預(yù)判，下半年光伏供應(yīng)鏈價(jià)格或許呈波浪式下行。“硅片、硅料價(jià)格再度上升，現(xiàn)在看起來都是或許的。”
果然，8月11日，中環(huán)股份公示了8月單晶硅片價(jià)格，其間，G12(170μm)單晶硅硅片報(bào)價(jià)7.97元/片，較6月末、7月中旬公示的7.53元/片上漲約5.8%。
上半年G12推行超預(yù)期阻止已基本消除
事實(shí)上，依據(jù)PVInfolink此前發(fā)布的陳述，2020年末，相較158.75mm和166mm兩種最為主流的單晶硅片(合計(jì)市占率約為80%)，由中環(huán)股份于2019年8月份發(fā)布的G12(邊長210mm)單晶硅片市占率僅為2%。
而G12發(fā)布時(shí)(2019年8月份)，盡管業(yè)界認(rèn)可應(yīng)用了G12硅片的光伏組件輸出功率明顯提高，卻也質(zhì)疑，組件長寬比、分量乃至電流的改變，或許需求全工業(yè)鏈包含玻璃、支架、逆變器等與之適配，加之G12對電池產(chǎn)能有更為嚴(yán)苛的要求(需求升級甚至替換設(shè)備)，都將阻止G12的推行。更為重要的是，下流憂慮，硅片面積和分量的增加將對切片環(huán)節(jié)帶來應(yīng)戰(zhàn)，中環(huán)股份是否可以確保出產(chǎn)的一致性、良品率。
但就中環(huán)股份最新披露的G12市占率增速，如上阻止好像已逐步消除。半年報(bào)中，中環(huán)股份評價(jià)，上半年210產(chǎn)品(即G12)規(guī)劃提高加快、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型順利;一起亦表明，陳述期，首要獲益于出產(chǎn)全流程的工業(yè)4.0應(yīng)用，公司(含G12)硅片A品率大幅提高(未發(fā)布詳細(xì)數(shù)據(jù))、單位產(chǎn)品硅料耗費(fèi)率同比下降近2%。
依據(jù)半年報(bào)，中環(huán)股份泄漏其半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)能較2020年末提高超越55%至70GW，其間G12產(chǎn)能占比約為56%，即中環(huán)股份現(xiàn)在G12產(chǎn)能為39.2GW/年。
在半年報(bào)中，中環(huán)股份披露，陳述期公司半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)銷規(guī)劃同比提高110%。而在半年報(bào)成績線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬則泄漏了詳細(xì)出貨量數(shù)據(jù)，“上半年公司半導(dǎo)體光伏資料銷量為27GW，其間G12為10GW(其余為G1、M4、M6硅片)。”
而關(guān)于G12的供需狀況，此前(本年4月份時(shí))，中環(huán)股份曾在互動(dòng)渠道回復(fù)出資者發(fā)問時(shí)，介紹3月份公司G12出產(chǎn)數(shù)據(jù)(公司產(chǎn)出量約2GW，需求量約3.2GW-3.5GW)，以佐證G12的求過于供。
在此基礎(chǔ)上，中環(huán)股份還在半年報(bào)中介紹，上一年7月份，中環(huán)股份聯(lián)合天合光能、晶澳太陽能、東方日升及下流組件、支架、逆變器等39家企業(yè)，以G12為“旗號”成立了“600W+光伏敞開立異生態(tài)聯(lián)盟”，截至本年上半年末，聯(lián)盟成員已增加至81家。而在半年報(bào)成績線上溝通會(huì)上，沈浩平則將聯(lián)盟成員最新數(shù)據(jù)更新至87家?？梢?，G12硅片現(xiàn)已得到了職業(yè)客戶的普遍認(rèn)可。
下半年商場呈“波浪式”轉(zhuǎn)暖?堅(jiān)決擴(kuò)產(chǎn)G12
考慮中環(huán)股份取得上述成績的布景：依據(jù)國家能源局發(fā)布的本年1月份至6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年我國新長臉伏裝機(jī)僅為13GW，基本與受“531政策”影響的2019年，以及受疫情影響的2020年全國新增裝機(jī)歷史“低基數(shù)”相等。加之本年上半年，中環(huán)股份G12(170μm)硅片一直處于漲價(jià)通道，截至5月31日報(bào)價(jià)已達(dá)8.22元/片，直至6月末才環(huán)比降價(jià)8.4%至7.53元/片，且降價(jià)起伏明顯低于M6、M1的9.55%、9.74%。爾后的7月17日，中環(huán)股份單獨(dú)調(diào)低了166mm硅片報(bào)價(jià)(中環(huán)股份方面以為該硅片商場供需在發(fā)生改變);8月11日，中環(huán)股份公示最新8月單晶硅片價(jià)格，包含G12(170μm)在內(nèi)的系列硅片報(bào)價(jià)全線上調(diào)。
在半年報(bào)成績線上溝通會(huì)上，沈浩平拋出了對下半年商場改變的預(yù)判：“現(xiàn)在，職業(yè)存在于新興工業(yè)屬正?，F(xiàn)象的過度景氣、虛偽景氣，但供應(yīng)鏈價(jià)格總體還是下行的，卻是波浪式下行的。換言之，下半年硅片、硅料價(jià)格會(huì)不會(huì)再度上升，引發(fā)需求收縮，現(xiàn)在看起來都是或許的。”
盡管供應(yīng)鏈價(jià)格或許存在波動(dòng)、重復(fù)，但業(yè)界仍普遍看好下半年需求有所回暖。除源于上游硅料等價(jià)格已發(fā)生松動(dòng)外，據(jù)悉，部分央企內(nèi)部正著手對光伏發(fā)電項(xiàng)目收益率作出調(diào)整，適當(dāng)讓渡利潤以補(bǔ)償制作端走高的成本。而首要依賴下半年國內(nèi)出資完成任務(wù)、搶裝等需求，多權(quán)威機(jī)構(gòu)及業(yè)內(nèi)人士猜測，全年全球新長臉伏裝機(jī)仍有望完成總體較為健康的150GW-170GW水平。
但無論商場怎么改變，沈浩平以為，“技能渠道對減少和抵擋商場風(fēng)險(xiǎn)將起到相當(dāng)(重要)的效果。”一起，他提出，中環(huán)股份在上半年單位產(chǎn)品硅料耗費(fèi)率同比下降近2%的基礎(chǔ)上，將力爭下降到3%-3.5%。以此計(jì)算，假設(shè)公司一年收購20萬噸多晶硅，則可節(jié)省硅料6000噸-7000噸。
從半年報(bào)和半年報(bào)成績線上溝通會(huì)泄漏的信息看，中環(huán)股份對G12良品率、毛利水平的繼續(xù)提高信心十足，且堅(jiān)決看多G12市占率的快速提高。
此前，依據(jù)中環(huán)股份披露的規(guī)劃，2021年年末，公司半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)能將達(dá)85GW，其間G12產(chǎn)能為50GW(G12產(chǎn)能占比將近59%)。
半年報(bào)介紹，公司50GW(G12)太陽能級單晶硅資料智能工廠已于本年3月18日開工建設(shè)，預(yù)計(jì)年末開始投產(chǎn)，2023年悉數(shù)達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目勞動(dòng)出產(chǎn)率和G12產(chǎn)線直通率(反映質(zhì)量控制能力的參數(shù)，相當(dāng)于良品率)大起伏提高，人均勞動(dòng)出產(chǎn)率領(lǐng)先全職業(yè)。
半年報(bào)成績線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬介紹，上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后(2023年)，中環(huán)股份單晶硅總產(chǎn)能將到達(dá)135GW以上。“考慮到泛8英寸(G1、M4、M6)和166mm產(chǎn)品的頹勢，(公司)也會(huì)適當(dāng)把4期工廠(中環(huán)協(xié)鑫內(nèi)蒙工廠)產(chǎn)能改造(G12)，2023年，(公司)絕大部分產(chǎn)能將為G12。”
在G12市占率快速提高的布景下，不久前(7月末)，中國光伏職業(yè)協(xié)會(huì)作出了“2021年G12硅片商場需求在38GW-44GW，2021年G12硅片商場占有率將到達(dá)25%左右，2023年則有望超越45%”的猜測。
而中環(huán)股份也將繼續(xù)獲益于G12市占率的提高，其半年報(bào)稱，公司圍繞G12晶體、晶片、電池、組件，在制備工藝、專用設(shè)備、產(chǎn)品特性等方面進(jìn)行了全方位的know-how技能積累和專利布局，截至陳述期末，累計(jì)請求G12相關(guān)專利400余件，已授權(quán)近300件。其現(xiàn)在G12硅片的商場占有率超越90%。
(本文轉(zhuǎn)載自證券日報(bào))
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光伏 硅料硅片 價(jià)格
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當(dāng)下，上游硅料等價(jià)格維持高位，一定程度上抑制了光伏新增裝機(jī)的增長;而制作端好像也陷入了降本乏術(shù)的混沌期。但資本裹挾下的光伏工業(yè)，卻比以往任何時(shí)候都更為迫切尋找到新的“突破口”，尤其是那些可以支撐工業(yè)鏈各環(huán)節(jié)“共同進(jìn)步”的新興渠道型技能。
日前(8月6日)，中環(huán)股份發(fā)布2021年半年報(bào)，其間就披露了一項(xiàng)被寄予厚望的渠道型技能的最新進(jìn)展，據(jù)稱，半年來，G12硅片市占率已由年初的6%，快速提高至15%。
而在公司于8月9日召開的半年報(bào)成績線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平語出驚人，表態(tài)稱“咱們相信G12產(chǎn)品最終會(huì)成為(市占率)超越70%-80%的產(chǎn)品。”此外，他還預(yù)判，下半年光伏供應(yīng)鏈價(jià)格或許呈波浪式下行。“硅片、硅料價(jià)格再度上升，現(xiàn)在看起來都是或許的。”
果然，8月11日，中環(huán)股份公示了8月單晶硅片價(jià)格，其間，G12(170μm)單晶硅硅片報(bào)價(jià)7.97元/片，較6月末、7月中旬公示的7.53元/片上漲約5.8%。
上半年G12推行超預(yù)期阻止已基本消除
事實(shí)上，依據(jù)PVInfolink此前發(fā)布的陳述，2020年末，相較158.75mm和166mm兩種最為主流的單晶硅片(合計(jì)市占率約為80%)，由中環(huán)股份于2019年8月份發(fā)布的G12(邊長210mm)單晶硅片市占率僅為2%。
而G12發(fā)布時(shí)(2019年8月份)，盡管業(yè)界認(rèn)可應(yīng)用了G12硅片的光伏組件輸出功率明顯提高，卻也質(zhì)疑，組件長寬比、分量乃至電流的改變，或許需求全工業(yè)鏈包含玻璃、支架、逆變器等與之適配，加之G12對電池產(chǎn)能有更為嚴(yán)苛的要求(需求升級甚至替換設(shè)備)，都將阻止G12的推行。更為重要的是，下流憂慮，硅片面積和分量的增加將對切片環(huán)節(jié)帶來應(yīng)戰(zhàn)，中環(huán)股份是否可以確保出產(chǎn)的一致性、良品率。
但就中環(huán)股份最新披露的G12市占率增速，如上阻止好像已逐步消除。半年報(bào)中，中環(huán)股份評價(jià)，上半年210產(chǎn)品(即G12)規(guī)劃提高加快、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型順利;一起亦表明，陳述期，首要獲益于出產(chǎn)全流程的工業(yè)4.0應(yīng)用，公司(含G12)硅片A品率大幅提高(未發(fā)布詳細(xì)數(shù)據(jù))、單位產(chǎn)品硅料耗費(fèi)率同比下降近2%。
依據(jù)半年報(bào)，中環(huán)股份泄漏其半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)能較2020年末提高超越55%至70GW，其間G12產(chǎn)能占比約為56%，即中環(huán)股份現(xiàn)在G12產(chǎn)能為39.2GW/年。
在半年報(bào)中，中環(huán)股份披露，陳述期公司半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)銷規(guī)劃同比提高110%。而在半年報(bào)成績線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬則泄漏了詳細(xì)出貨量數(shù)據(jù)，“上半年公司半導(dǎo)體光伏資料銷量為27GW，其間G12為10GW(其余為G1、M4、M6硅片)。”
而關(guān)于G12的供需狀況，此前(本年4月份時(shí))，中環(huán)股份曾在互動(dòng)渠道回復(fù)出資者發(fā)問時(shí)，介紹3月份公司G12出產(chǎn)數(shù)據(jù)(公司產(chǎn)出量約2GW，需求量約3.2GW-3.5GW)，以佐證G12的求過于供。
在此基礎(chǔ)上，中環(huán)股份還在半年報(bào)中介紹，上一年7月份，中環(huán)股份聯(lián)合天合光能、晶澳太陽能、東方日升及下流組件、支架、逆變器等39家企業(yè)，以G12為“旗號”成立了“600W+光伏敞開立異生態(tài)聯(lián)盟”，截至本年上半年末，聯(lián)盟成員已增加至81家。而在半年報(bào)成績線上溝通會(huì)上，沈浩平則將聯(lián)盟成員最新數(shù)據(jù)更新至87家?？梢?，G12硅片現(xiàn)已得到了職業(yè)客戶的普遍認(rèn)可。
下半年商場呈“波浪式”轉(zhuǎn)暖?堅(jiān)決擴(kuò)產(chǎn)G12
考慮中環(huán)股份取得上述成績的布景：依據(jù)國家能源局發(fā)布的本年1月份至6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年我國新長臉伏裝機(jī)僅為13GW，基本與受“531政策”影響的2019年，以及受疫情影響的2020年全國新增裝機(jī)歷史“低基數(shù)”相等。加之本年上半年，中環(huán)股份G12(170μm)硅片一直處于漲價(jià)通道，截至5月31日報(bào)價(jià)已達(dá)8.22元/片，直至6月末才環(huán)比降價(jià)8.4%至7.53元/片，且降價(jià)起伏明顯低于M6、M1的9.55%、9.74%。爾后的7月17日，中環(huán)股份單獨(dú)調(diào)低了166mm硅片報(bào)價(jià)(中環(huán)股份方面以為該硅片商場供需在發(fā)生改變);8月11日，中環(huán)股份公示最新8月單晶硅片價(jià)格，包含G12(170μm)在內(nèi)的系列硅片報(bào)價(jià)全線上調(diào)。
在半年報(bào)成績線上溝通會(huì)上，沈浩平拋出了對下半年商場改變的預(yù)判：“現(xiàn)在，職業(yè)存在于新興工業(yè)屬正?，F(xiàn)象的過度景氣、虛偽景氣，但供應(yīng)鏈價(jià)格總體還是下行的，卻是波浪式下行的。換言之，下半年硅片、硅料價(jià)格會(huì)不會(huì)再度上升，引發(fā)需求收縮，現(xiàn)在看起來都是或許的。”
盡管供應(yīng)鏈價(jià)格或許存在波動(dòng)、重復(fù)，但業(yè)界仍普遍看好下半年需求有所回暖。除源于上游硅料等價(jià)格已發(fā)生松動(dòng)外，據(jù)悉，部分央企內(nèi)部正著手對光伏發(fā)電項(xiàng)目收益率作出調(diào)整，適當(dāng)讓渡利潤以補(bǔ)償制作端走高的成本。而首要依賴下半年國內(nèi)出資完成任務(wù)、搶裝等需求，多權(quán)威機(jī)構(gòu)及業(yè)內(nèi)人士猜測，全年全球新長臉伏裝機(jī)仍有望完成總體較為健康的150GW-170GW水平。
但無論商場怎么改變，沈浩平以為，“技能渠道對減少和抵擋商場風(fēng)險(xiǎn)將起到相當(dāng)(重要)的效果。”一起，他提出，中環(huán)股份在上半年單位產(chǎn)品硅料耗費(fèi)率同比下降近2%的基礎(chǔ)上，將力爭下降到3%-3.5%。以此計(jì)算，假設(shè)公司一年收購20萬噸多晶硅，則可節(jié)省硅料6000噸-7000噸。
從半年報(bào)和半年報(bào)成績線上溝通會(huì)泄漏的信息看，中環(huán)股份對G12良品率、毛利水平的繼續(xù)提高信心十足，且堅(jiān)決看多G12市占率的快速提高。
此前，依據(jù)中環(huán)股份披露的規(guī)劃，2021年年末，公司半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)能將達(dá)85GW，其間G12產(chǎn)能為50GW(G12產(chǎn)能占比將近59%)。
半年報(bào)介紹，公司50GW(G12)太陽能級單晶硅資料智能工廠已于本年3月18日開工建設(shè)，預(yù)計(jì)年末開始投產(chǎn)，2023年悉數(shù)達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目勞動(dòng)出產(chǎn)率和G12產(chǎn)線直通率(反映質(zhì)量控制能力的參數(shù)，相當(dāng)于良品率)大起伏提高，人均勞動(dòng)出產(chǎn)率領(lǐng)先全職業(yè)。
半年報(bào)成績線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬介紹，上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后(2023年)，中環(huán)股份單晶硅總產(chǎn)能將到達(dá)135GW以上。“考慮到泛8英寸(G1、M4、M6)和166mm產(chǎn)品的頹勢，(公司)也會(huì)適當(dāng)把4期工廠(中環(huán)協(xié)鑫內(nèi)蒙工廠)產(chǎn)能改造(G12)，2023年，(公司)絕大部分產(chǎn)能將為G12。”
在G12市占率快速提高的布景下，不久前(7月末)，中國光伏職業(yè)協(xié)會(huì)作出了“2021年G12硅片商場需求在38GW-44GW，2021年G12硅片商場占有率將到達(dá)25%左右，2023年則有望超越45%”的猜測。
而中環(huán)股份也將繼續(xù)獲益于G12市占率的提高，其半年報(bào)稱，公司圍繞G12晶體、晶片、電池、組件，在制備工藝、專用設(shè)備、產(chǎn)品特性等方面進(jìn)行了全方位的know-how技能積累和專利布局，截至陳述期末，累計(jì)請求G12相關(guān)專利400余件，已授權(quán)近300件。其現(xiàn)在G12硅片的商場占有率超越90%。
(本文轉(zhuǎn)載自證券日報(bào))
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