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下載手機(jī)APP 相較于本錢(qián)商場(chǎng)現(xiàn)在對(duì)于光伏概念的“無(wú)差別”追捧，業(yè)界始終堅(jiān)信，真正重大的出資機(jī)會(huì)，仍然蘊(yùn)藏于每一次成功的技能迭代。
當(dāng)下，上游硅料等價(jià)格保持高位，一定程度上按捺了光伏新增裝機(jī)的增長(zhǎng);而制造端似乎也陷入了降本乏術(shù)的混沌期。但本錢(qián)威脅下的光伏工業(yè)，卻比以往任何時(shí)候都更為迫切尋找到新的“突破口”，尤其是那些能夠支撐工業(yè)鏈各環(huán)節(jié)“共同進(jìn)步”的新興渠道型技能。
日前(8月6日)，中環(huán)股份發(fā)布2021年半年報(bào)，其間就發(fā)表了一項(xiàng)被寄予厚望的渠道型技能的最新進(jìn)展，據(jù)稱(chēng)，半年來(lái)，G12硅片市占率已由年初的6%，快速提高至15%。
?
而在公司于8月9日召開(kāi)的半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平語(yǔ)出驚人，表態(tài)稱(chēng)“咱們相信G12產(chǎn)品最終會(huì)成為(市占率)逾越70%-80%的產(chǎn)品。”此外，他還預(yù)判，下半年光伏供應(yīng)鏈價(jià)格或許呈波浪式下行。“硅片、硅料價(jià)格再度上升，現(xiàn)在看起來(lái)都是或許的。”
公然，8月11日，中環(huán)股份公示了8月單晶硅片價(jià)格，其間，G12(170μm)單晶硅硅片報(bào)價(jià)7.97元/片，較6月末、7月中旬公示的7.53元/片上漲約5.8%。
上半年G12推行超預(yù)期阻止已根本消除
事實(shí)上，依據(jù)PVInfolink此前發(fā)布的陳述，2020年末，相較158.75mm和166mm兩種最為主流的單晶硅片(合計(jì)市占率約為80%)，由中環(huán)股份于2019年8月份發(fā)布的G12(邊長(zhǎng)210mm)單晶硅片市占率僅為2%。
而G12發(fā)布時(shí)(2019年8月份)，雖然業(yè)界認(rèn)可使用了G12硅片的光伏組件輸出功率明顯進(jìn)步，卻也質(zhì)疑，組件長(zhǎng)寬比、分量乃至電流的改動(dòng)，或許需要全工業(yè)鏈包含玻璃、支架、逆變器等與之適配，加之G12對(duì)電池產(chǎn)能有更為嚴(yán)苛的要求(需要升級(jí)乃至替換設(shè)備)，都將阻止G12的推行。更為重要的是，下流擔(dān)憂，硅片面積和分量的增加將對(duì)切片環(huán)節(jié)帶來(lái)挑戰(zhàn)，中環(huán)股份是否能夠確保出產(chǎn)的一致性、良品率。
但就中環(huán)股份最新發(fā)表的G12市占率增速，如上阻止似乎已逐漸消除。半年報(bào)中，中環(huán)股份評(píng)價(jià)，上半年210產(chǎn)品(即G12)規(guī)劃提高加快、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型順利;同時(shí)亦表明，陳述期，主要受益于出產(chǎn)全流程的工業(yè)4.0使用，公司(含G12)硅片A品率大幅提高(未公布詳細(xì)數(shù)據(jù))、單位產(chǎn)品硅料消耗率同比下降近2%。
依據(jù)半年報(bào)，中環(huán)股份透露其半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)能較2020年末提高超越55%至70GW，其間G12產(chǎn)能占比約為56%，即中環(huán)股份現(xiàn)在G12產(chǎn)能為39.2GW/年。
在半年報(bào)中，中環(huán)股份發(fā)表，陳述期公司半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)劃同比提高110%。而在半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬則透露了詳細(xì)出貨量數(shù)據(jù)，“上半年公司半導(dǎo)體光伏資料銷(xiāo)量為27GW，其間G12為10GW(其他為G1、M4、M6硅片)。”
而關(guān)于G12的供需情況，此前(本年4月份時(shí))，中環(huán)股份曾在互動(dòng)渠道回復(fù)出資者發(fā)問(wèn)時(shí)，介紹3月份公司G12出產(chǎn)數(shù)據(jù)(公司產(chǎn)出量約2GW，需求量約3.2GW-3.5GW)，以佐證G12的求過(guò)于供。
在此基礎(chǔ)上，中環(huán)股份還在半年報(bào)中介紹，去年7月份，中環(huán)股份聯(lián)合天合光能、晶澳太陽(yáng)能、東方日升及下流組件、支架、逆變器等39家企業(yè)，以G12為“旗號(hào)”成立了“600W+光伏開(kāi)放立異生態(tài)聯(lián)盟”，到本年上半年末，聯(lián)盟成員已增加至81家。而在半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)上，沈浩平則將聯(lián)盟成員最新數(shù)據(jù)更新至87家?？梢?jiàn)，G12硅片已經(jīng)得到了職業(yè)客戶的遍及認(rèn)可。
下半年商場(chǎng)呈“波浪式”轉(zhuǎn)暖?堅(jiān)決擴(kuò)產(chǎn)G12
考慮中環(huán)股份取得上述成績(jī)的布景：依據(jù)國(guó)家動(dòng)力局公布的本年1月份至6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)新長(zhǎng)臉?lè)b機(jī)僅為13GW，根本與受“531政策”影響的2019年，以及受疫情影響的2020年全國(guó)新增裝機(jī)前史“低基數(shù)”持平。加之本年上半年，中環(huán)股份G12(170μm)硅片一向處于提價(jià)通道，到5月31日?qǐng)?bào)價(jià)已達(dá)8.22元/片，直至6月末才環(huán)比降價(jià)8.4%至7.53元/片，且降價(jià)起伏明顯低于M6、M1的9.55%、9.74%。爾后的7月17日，中環(huán)股份單獨(dú)調(diào)低了166mm硅片報(bào)價(jià)(中環(huán)股份方面以為該硅片商場(chǎng)供需在發(fā)生改變);8月11日，中環(huán)股份公示最新8月單晶硅片價(jià)格，包含G12(170μm)在內(nèi)的系列硅片報(bào)價(jià)全線上調(diào)。
在半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)上，沈浩平拋出了對(duì)下半年商場(chǎng)改變的預(yù)判：“現(xiàn)在，職業(yè)存在于新興工業(yè)屬正?，F(xiàn)象的過(guò)度景氣、虛偽景氣，但供應(yīng)鏈價(jià)格總體還是下行的，卻是波浪式下行的。換言之，下半年硅片、硅料價(jià)格會(huì)不會(huì)再度上升，引發(fā)需求收縮，現(xiàn)在看起來(lái)都是或許的。”
雖然供應(yīng)鏈價(jià)格或許存在波動(dòng)、重復(fù)，但業(yè)界仍遍及看好下半年需求有所回暖。除源于上游硅料等價(jià)格已發(fā)生松動(dòng)外，據(jù)悉，部分央企內(nèi)部正著手對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目收益率作出調(diào)整，恰當(dāng)讓渡贏利以補(bǔ)償制造端走高的本錢(qián)。而主要依賴(lài)下半年國(guó)內(nèi)出資完成任務(wù)、搶裝等需求，多權(quán)威機(jī)構(gòu)及業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，全年全球新長(zhǎng)臉?lè)b機(jī)仍有望完成總體較為健康的150GW-170GW水平。
但不管商場(chǎng)如何改變，沈浩平以為，“技能渠道對(duì)削減和抵擋商場(chǎng)危險(xiǎn)將起到相當(dāng)(重要)的作用。”同時(shí)，他提出，中環(huán)股份在上半年單位產(chǎn)品硅料消耗率同比下降近2%的基礎(chǔ)上，將力爭(zhēng)下降到3%-3.5%。以此核算，假設(shè)公司一年采購(gòu)20萬(wàn)噸多晶硅，則可節(jié)省硅料6000噸-7000噸。
從半年報(bào)和半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)透露的信息看，中環(huán)股份對(duì)G12良品率、毛利水平的繼續(xù)提高信心十足，且堅(jiān)決看多G12市占率的快速提高。
此前，依據(jù)中環(huán)股份發(fā)表的規(guī)劃，2021年年末，公司半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)能將達(dá)85GW，其間G12產(chǎn)能為50GW(G12產(chǎn)能占比將近59%)。
半年報(bào)介紹，公司50GW(G12)太陽(yáng)能級(jí)單晶硅資料智能工廠已于本年3月18日開(kāi)工建設(shè)，估計(jì)年末開(kāi)端投產(chǎn)，2023年悉數(shù)達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目勞動(dòng)出產(chǎn)率和G12產(chǎn)線直通率(反映質(zhì)量控制能力的參數(shù)，相當(dāng)于良品率)大起伏提高，人均勞動(dòng)出產(chǎn)率搶先全職業(yè)。
半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬介紹，上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后(2023年)，中環(huán)股份單晶硅總產(chǎn)能將到達(dá)135GW以上。“考慮到泛8英寸(G1、M4、M6)和166mm產(chǎn)品的頹勢(shì)，(公司)也會(huì)恰當(dāng)把4期工廠(中環(huán)協(xié)鑫內(nèi)蒙工廠)產(chǎn)能改造(G12)，2023年，(公司)絕大部分產(chǎn)能將為G12。”
在G12市占率快速提高的布景下，不久前(7月末)，中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)作出了“2021年G12硅片商場(chǎng)需求在38GW-44GW，2021年G12硅片商場(chǎng)占有率將到達(dá)25%左右，2023年則有望超越45%”的預(yù)測(cè)。
而中環(huán)股份也將繼續(xù)受益于G12市占率的提高，其半年報(bào)稱(chēng)，公司圍繞G12晶體、晶片、電池、組件，在制備工藝、專(zhuān)用設(shè)備、產(chǎn)品特性等方面進(jìn)行了全方位的know-how技能積累和專(zhuān)利布局，到陳述期末，累計(jì)請(qǐng)求G12相關(guān)專(zhuān)利400余件，已授權(quán)近300件。其現(xiàn)在G12硅片的商場(chǎng)占有率超越90%。
(本文轉(zhuǎn)載自證券日?qǐng)?bào))
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光伏 硅料硅片 價(jià)格
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當(dāng)下，上游硅料等價(jià)格保持高位，一定程度上按捺了光伏新增裝機(jī)的增長(zhǎng);而制造端似乎也陷入了降本乏術(shù)的混沌期。但本錢(qián)威脅下的光伏工業(yè)，卻比以往任何時(shí)候都更為迫切尋找到新的“突破口”，尤其是那些能夠支撐工業(yè)鏈各環(huán)節(jié)“共同進(jìn)步”的新興渠道型技能。
日前(8月6日)，中環(huán)股份發(fā)布2021年半年報(bào)，其間就發(fā)表了一項(xiàng)被寄予厚望的渠道型技能的最新進(jìn)展，據(jù)稱(chēng)，半年來(lái)，G12硅片市占率已由年初的6%，快速提高至15%。
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而在公司于8月9日召開(kāi)的半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平語(yǔ)出驚人，表態(tài)稱(chēng)“咱們相信G12產(chǎn)品最終會(huì)成為(市占率)逾越70%-80%的產(chǎn)品。”此外，他還預(yù)判，下半年光伏供應(yīng)鏈價(jià)格或許呈波浪式下行。“硅片、硅料價(jià)格再度上升，現(xiàn)在看起來(lái)都是或許的。”
公然，8月11日，中環(huán)股份公示了8月單晶硅片價(jià)格，其間，G12(170μm)單晶硅硅片報(bào)價(jià)7.97元/片，較6月末、7月中旬公示的7.53元/片上漲約5.8%。
上半年G12推行超預(yù)期阻止已根本消除
事實(shí)上，依據(jù)PVInfolink此前發(fā)布的陳述，2020年末，相較158.75mm和166mm兩種最為主流的單晶硅片(合計(jì)市占率約為80%)，由中環(huán)股份于2019年8月份發(fā)布的G12(邊長(zhǎng)210mm)單晶硅片市占率僅為2%。
而G12發(fā)布時(shí)(2019年8月份)，雖然業(yè)界認(rèn)可使用了G12硅片的光伏組件輸出功率明顯進(jìn)步，卻也質(zhì)疑，組件長(zhǎng)寬比、分量乃至電流的改動(dòng)，或許需要全工業(yè)鏈包含玻璃、支架、逆變器等與之適配，加之G12對(duì)電池產(chǎn)能有更為嚴(yán)苛的要求(需要升級(jí)乃至替換設(shè)備)，都將阻止G12的推行。更為重要的是，下流擔(dān)憂，硅片面積和分量的增加將對(duì)切片環(huán)節(jié)帶來(lái)挑戰(zhàn)，中環(huán)股份是否能夠確保出產(chǎn)的一致性、良品率。
但就中環(huán)股份最新發(fā)表的G12市占率增速，如上阻止似乎已逐漸消除。半年報(bào)中，中環(huán)股份評(píng)價(jià)，上半年210產(chǎn)品(即G12)規(guī)劃提高加快、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型順利;同時(shí)亦表明，陳述期，主要受益于出產(chǎn)全流程的工業(yè)4.0使用，公司(含G12)硅片A品率大幅提高(未公布詳細(xì)數(shù)據(jù))、單位產(chǎn)品硅料消耗率同比下降近2%。
依據(jù)半年報(bào)，中環(huán)股份透露其半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)能較2020年末提高超越55%至70GW，其間G12產(chǎn)能占比約為56%，即中環(huán)股份現(xiàn)在G12產(chǎn)能為39.2GW/年。
在半年報(bào)中，中環(huán)股份發(fā)表，陳述期公司半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)劃同比提高110%。而在半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬則透露了詳細(xì)出貨量數(shù)據(jù)，“上半年公司半導(dǎo)體光伏資料銷(xiāo)量為27GW，其間G12為10GW(其他為G1、M4、M6硅片)。”
而關(guān)于G12的供需情況，此前(本年4月份時(shí))，中環(huán)股份曾在互動(dòng)渠道回復(fù)出資者發(fā)問(wèn)時(shí)，介紹3月份公司G12出產(chǎn)數(shù)據(jù)(公司產(chǎn)出量約2GW，需求量約3.2GW-3.5GW)，以佐證G12的求過(guò)于供。
在此基礎(chǔ)上，中環(huán)股份還在半年報(bào)中介紹，去年7月份，中環(huán)股份聯(lián)合天合光能、晶澳太陽(yáng)能、東方日升及下流組件、支架、逆變器等39家企業(yè)，以G12為“旗號(hào)”成立了“600W+光伏開(kāi)放立異生態(tài)聯(lián)盟”，到本年上半年末，聯(lián)盟成員已增加至81家。而在半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)上，沈浩平則將聯(lián)盟成員最新數(shù)據(jù)更新至87家?？梢?jiàn)，G12硅片已經(jīng)得到了職業(yè)客戶的遍及認(rèn)可。
下半年商場(chǎng)呈“波浪式”轉(zhuǎn)暖?堅(jiān)決擴(kuò)產(chǎn)G12
考慮中環(huán)股份取得上述成績(jī)的布景：依據(jù)國(guó)家動(dòng)力局公布的本年1月份至6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)新長(zhǎng)臉?lè)b機(jī)僅為13GW，根本與受“531政策”影響的2019年，以及受疫情影響的2020年全國(guó)新增裝機(jī)前史“低基數(shù)”持平。加之本年上半年，中環(huán)股份G12(170μm)硅片一向處于提價(jià)通道，到5月31日?qǐng)?bào)價(jià)已達(dá)8.22元/片，直至6月末才環(huán)比降價(jià)8.4%至7.53元/片，且降價(jià)起伏明顯低于M6、M1的9.55%、9.74%。爾后的7月17日，中環(huán)股份單獨(dú)調(diào)低了166mm硅片報(bào)價(jià)(中環(huán)股份方面以為該硅片商場(chǎng)供需在發(fā)生改變);8月11日，中環(huán)股份公示最新8月單晶硅片價(jià)格，包含G12(170μm)在內(nèi)的系列硅片報(bào)價(jià)全線上調(diào)。
在半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)上，沈浩平拋出了對(duì)下半年商場(chǎng)改變的預(yù)判：“現(xiàn)在，職業(yè)存在于新興工業(yè)屬正?，F(xiàn)象的過(guò)度景氣、虛偽景氣，但供應(yīng)鏈價(jià)格總體還是下行的，卻是波浪式下行的。換言之，下半年硅片、硅料價(jià)格會(huì)不會(huì)再度上升，引發(fā)需求收縮，現(xiàn)在看起來(lái)都是或許的。”
雖然供應(yīng)鏈價(jià)格或許存在波動(dòng)、重復(fù)，但業(yè)界仍遍及看好下半年需求有所回暖。除源于上游硅料等價(jià)格已發(fā)生松動(dòng)外，據(jù)悉，部分央企內(nèi)部正著手對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目收益率作出調(diào)整，恰當(dāng)讓渡贏利以補(bǔ)償制造端走高的本錢(qián)。而主要依賴(lài)下半年國(guó)內(nèi)出資完成任務(wù)、搶裝等需求，多權(quán)威機(jī)構(gòu)及業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，全年全球新長(zhǎng)臉?lè)b機(jī)仍有望完成總體較為健康的150GW-170GW水平。
但不管商場(chǎng)如何改變，沈浩平以為，“技能渠道對(duì)削減和抵擋商場(chǎng)危險(xiǎn)將起到相當(dāng)(重要)的作用。”同時(shí)，他提出，中環(huán)股份在上半年單位產(chǎn)品硅料消耗率同比下降近2%的基礎(chǔ)上，將力爭(zhēng)下降到3%-3.5%。以此核算，假設(shè)公司一年采購(gòu)20萬(wàn)噸多晶硅，則可節(jié)省硅料6000噸-7000噸。
從半年報(bào)和半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)透露的信息看，中環(huán)股份對(duì)G12良品率、毛利水平的繼續(xù)提高信心十足，且堅(jiān)決看多G12市占率的快速提高。
此前，依據(jù)中環(huán)股份發(fā)表的規(guī)劃，2021年年末，公司半導(dǎo)體光伏資料產(chǎn)能將達(dá)85GW，其間G12產(chǎn)能為50GW(G12產(chǎn)能占比將近59%)。
半年報(bào)介紹，公司50GW(G12)太陽(yáng)能級(jí)單晶硅資料智能工廠已于本年3月18日開(kāi)工建設(shè)，估計(jì)年末開(kāi)端投產(chǎn)，2023年悉數(shù)達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目勞動(dòng)出產(chǎn)率和G12產(chǎn)線直通率(反映質(zhì)量控制能力的參數(shù)，相當(dāng)于良品率)大起伏提高，人均勞動(dòng)出產(chǎn)率搶先全職業(yè)。
半年報(bào)成績(jī)線上溝通會(huì)上，中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬介紹，上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后(2023年)，中環(huán)股份單晶硅總產(chǎn)能將到達(dá)135GW以上。“考慮到泛8英寸(G1、M4、M6)和166mm產(chǎn)品的頹勢(shì)，(公司)也會(huì)恰當(dāng)把4期工廠(中環(huán)協(xié)鑫內(nèi)蒙工廠)產(chǎn)能改造(G12)，2023年，(公司)絕大部分產(chǎn)能將為G12。”
在G12市占率快速提高的布景下，不久前(7月末)，中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)作出了“2021年G12硅片商場(chǎng)需求在38GW-44GW，2021年G12硅片商場(chǎng)占有率將到達(dá)25%左右，2023年則有望超越45%”的預(yù)測(cè)。
而中環(huán)股份也將繼續(xù)受益于G12市占率的提高，其半年報(bào)稱(chēng)，公司圍繞G12晶體、晶片、電池、組件，在制備工藝、專(zhuān)用設(shè)備、產(chǎn)品特性等方面進(jìn)行了全方位的know-how技能積累和專(zhuān)利布局，到陳述期末，累計(jì)請(qǐng)求G12相關(guān)專(zhuān)利400余件，已授權(quán)近300件。其現(xiàn)在G12硅片的商場(chǎng)占有率超越90%。
(本文轉(zhuǎn)載自證券日?qǐng)?bào))
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光伏 硅料硅片 價(jià)格
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