萬(wàn)億儲(chǔ)能的“掘金潮”

儲(chǔ)能為什么重要?各行各業(yè)的人對(duì)此或許有不同的觀念，但一個(gè)普遍的一致是——儲(chǔ)能是開(kāi)展新動(dòng)力的基礎(chǔ)及核心。

“風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等新動(dòng)力發(fā)電方法普遍存在間歇性、動(dòng)搖性問(wèn)題，跟著新動(dòng)力發(fā)電方法占比進(jìn)一步進(jìn)步，怎么保障電力供需雙側(cè)的穩(wěn)定性，現(xiàn)已成為當(dāng)下及未來(lái)必須要戰(zhàn)勝的難題，而儲(chǔ)能是處理新動(dòng)力發(fā)電方法下電力體系供需匹配和動(dòng)搖性難題的要害。”一位電力職業(yè)人士向「探客深科技」表明。

事實(shí)上，無(wú)論是方針端仍是工業(yè)端，都極其注重儲(chǔ)能職業(yè)的開(kāi)展，更有不少企業(yè)已入場(chǎng)搶食這個(gè)“萬(wàn)億蛋糕”，儲(chǔ)能職業(yè)春天已至?寧德年代、陽(yáng)光電源等企業(yè)早已瞄準(zhǔn)儲(chǔ)能做“第二增加曲線”?當(dāng)時(shí)制約儲(chǔ)能開(kāi)展的重要要素又是什么?

1、推進(jìn)儲(chǔ)能開(kāi)展的兩大要素

從實(shí)質(zhì)來(lái)看，儲(chǔ)能是經(jīng)過(guò)充放電來(lái)完結(jié)供需雙側(cè)的實(shí)時(shí)平衡，與充電寶的原理基本類似。依照能量?jī)?chǔ)存方法，儲(chǔ)能可分為物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能三種。

詳細(xì)而言，物理儲(chǔ)能首要包含抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等;電化學(xué)儲(chǔ)能首要包含鉛酸電池、鋰離子電池、鈉硫電池等;電磁儲(chǔ)能首要包含超級(jí)電容器儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能。

“抽水蓄能仍是最首要的儲(chǔ)能方法，抽水蓄能技能最成熟，本錢也最低，但由于受建造周期和地輿條件限制，因此無(wú)論是開(kāi)展?jié)摿θ允窃黾涌於?，都現(xiàn)已落后于電化學(xué)儲(chǔ)能。”動(dòng)力職業(yè)分析師韓煦說(shuō)道。

儲(chǔ)能商場(chǎng)被以為是下一個(gè)即將迸發(fā)的藍(lán)海商場(chǎng)，其中以電化學(xué)儲(chǔ)能最具開(kāi)展?jié)摿Α?br />
依據(jù)我國(guó)化學(xué)與物理電源職業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能使用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)為7397.9兆瓦，累計(jì)裝機(jī)現(xiàn)已到達(dá)43.44吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦)。其中，抽水儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)劃到達(dá)37.57吉瓦，占比為86.5%，而電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)劃到達(dá)5.12吉瓦，占比為11.8%，其中鋰離子電池占比超越91%。

作為比照，2020年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)劃僅為3.27吉瓦，占比約為9.2%。

據(jù)「探客深科技」了解，有兩個(gè)層面的要素推進(jìn)著儲(chǔ)能商場(chǎng)高速前進(jìn)：

一是借助“雙碳”春風(fēng)，儲(chǔ)能工業(yè)鏈迎來(lái)了前所未有的關(guān)注度和出資熱潮，2021年國(guó)家與地方政府相繼出臺(tái)了300多項(xiàng)儲(chǔ)能相關(guān)方針，工業(yè)鏈出資方案現(xiàn)已超越了1.2萬(wàn)億元;

二是各類電池的使用本錢大幅下降，電化學(xué)儲(chǔ)能因此駛上了“快車道”，進(jìn)而帶動(dòng)了整個(gè)儲(chǔ)能商場(chǎng)的開(kāi)展。

“未來(lái)電化學(xué)儲(chǔ)能商場(chǎng)仍有巨大的增量。”韓煦向「探客深科技」表明，“業(yè)界普遍以為，2025年新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃將到達(dá)12吉瓦，2025年之后，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃將保持在每年12-15吉瓦，2030年是完結(jié)碳達(dá)峰方針的時(shí)刻節(jié)點(diǎn)，到時(shí)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃將到達(dá)約110吉瓦。”

動(dòng)力電池企業(yè)可謂近水樓臺(tái)先得月，“動(dòng)力電池自身就是一種儲(chǔ)能設(shè)備，而且退役動(dòng)力電池徹底可以用于電網(wǎng)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能等范疇，因此更簡(jiǎn)單形成工業(yè)鏈閉環(huán)。最重要的是，儲(chǔ)能商場(chǎng)的增加是剛性的、確定性的，開(kāi)展儲(chǔ)能事務(wù)也能為其帶來(lái)第二增加曲線。”一位動(dòng)力電池職業(yè)人士向「探客深科技」表明。

5月17日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，擬與云南省玉溪高新技能工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂協(xié)議，方案出資30億元，建造10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。

無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)軒高科也于5月20日在其官方微信大眾號(hào)表明，現(xiàn)已成功中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)多功能移動(dòng)儲(chǔ)能充電車項(xiàng)目，并為該項(xiàng)目提供液冷電池箱以及“PowerOcean”儲(chǔ)能體系產(chǎn)品，估計(jì)于8月中旬交付。

“2022年的儲(chǔ)能商場(chǎng)行情愈加火爆了。”韓煦以為，2022年或與往年不同，雖然難以猜測(cè)儲(chǔ)能商場(chǎng)何時(shí)會(huì)迸發(fā)，但無(wú)論是職業(yè)形勢(shì)仍是方針層面均顯著比以往明亮。

2、萬(wàn)億儲(chǔ)能商場(chǎng)迎開(kāi)展大年

來(lái)自方針層面的推力，極大推進(jìn)了儲(chǔ)能商場(chǎng)的開(kāi)展。

“2021年4月是整個(gè)儲(chǔ)能職業(yè)完結(jié)從平緩開(kāi)展到跨越式開(kāi)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”韓煦向「探客深科技」回憶，“跟著一系列儲(chǔ)能相關(guān)方針的密集出臺(tái)，而且清晰鎖定2030年完結(jié)30吉瓦的儲(chǔ)能裝機(jī)方針，儲(chǔ)能職業(yè)的開(kāi)展預(yù)期得以顯著進(jìn)步。”

進(jìn)入2022年之后，方針層面的推力仍在繼續(xù)。

3月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家動(dòng)力局印發(fā)《“十四五”新式儲(chǔ)能開(kāi)展實(shí)施方案》，清晰提出，到2025年新式儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)劃化開(kāi)展階段、具備大規(guī)劃商業(yè)化使用條件;到2030年，新式儲(chǔ)能全面商場(chǎng)化開(kāi)展。

6月1日，國(guó)家發(fā)改委等九部分印發(fā)《“十四五”可再生動(dòng)力開(kāi)展規(guī)劃》，提出加快建造可再生動(dòng)力存儲(chǔ)調(diào)節(jié)設(shè)施，強(qiáng)化多元化智能化電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐，進(jìn)步新式電力體系對(duì)高份額可再生動(dòng)力的適應(yīng)能力。

各地政府也頻繁推出儲(chǔ)能相關(guān)方針，到2022年2月，共有浙江、山東、四川、河北、山西在內(nèi)的25個(gè)省份將開(kāi)展儲(chǔ)能寫入了政府工作報(bào)告。

跟著頂層設(shè)計(jì)日益健全，工業(yè)方針及規(guī)范、法規(guī)體系逐步完善，儲(chǔ)能職業(yè)的開(kāi)展也取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。

海通證券在研報(bào)中指出，2025年我國(guó)新式儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃將到達(dá)30吉瓦以上，但是到2021年，新式儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃累計(jì)僅為5.7吉瓦左右，意味著新式儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃至少還有5-6倍的增加空間，年均復(fù)合增速超越50%。

“儲(chǔ)能職業(yè)或已行至拐點(diǎn)，接下來(lái)加快增加的可能性較高。”韓煦繼續(xù)說(shuō)道，“從短期來(lái)看，方針層面的影響是儲(chǔ)能商場(chǎng)開(kāi)展的驅(qū)動(dòng)力，也是推進(jìn)儲(chǔ)能工業(yè)鏈進(jìn)入高速開(kāi)展期的首要原因，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，能否翻開(kāi)更大的開(kāi)展空間仍是依賴于商業(yè)化是否順利落地以及職業(yè)終究有多大的贏利空間。”

儲(chǔ)能職業(yè)巨大的贏利空間正在逐漸閃現(xiàn)。依據(jù)光大證券的猜測(cè)，到2025年，我國(guó)儲(chǔ)能商場(chǎng)規(guī)劃將到達(dá)0.45萬(wàn)億元，而2030年將增加至1.3萬(wàn)億元左右。

詳細(xì)來(lái)看，結(jié)合很多儲(chǔ)能工業(yè)鏈企業(yè)的2022年一季度財(cái)報(bào)，儲(chǔ)能電池范疇的代表企業(yè)派能科技和寧德年代的毛利率分別為27.5%和14.5%;儲(chǔ)能資料范疇的代表企業(yè)天齊鋰業(yè)和鹽湖股份的毛利率分別為85.3%和75.4%;儲(chǔ)能體系集成范疇的代表企業(yè)林洋動(dòng)力和科士達(dá)的毛利率分別為33.7%和29.3%，大多取得了不同程度的增加。

事實(shí)上，儲(chǔ)能職業(yè)的贏利空間仍有開(kāi)釋的地步：

一方面，自2020年起，多個(gè)地方政府清晰將給予儲(chǔ)能項(xiàng)目直接補(bǔ)助以進(jìn)步儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性，補(bǔ)助方法首要以出資補(bǔ)助和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助為主，比方四川成都首要依照儲(chǔ)能設(shè)施規(guī)劃給予補(bǔ)助，青海則對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)售的電量給予運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助等;

另一方面，儲(chǔ)能工業(yè)鏈尚存在降本空間，以儲(chǔ)能體系的“心臟”儲(chǔ)能電池為例，依據(jù)BloombergNEF的數(shù)據(jù)，在2010-2020年，全球鋰離子電池組平均價(jià)格從1100美元/千瓦時(shí)降至137美元/千瓦時(shí)，降幅挨近90%，直接帶動(dòng)儲(chǔ)能體系的本錢下降75%。

“跟著儲(chǔ)能工業(yè)鏈的各類儲(chǔ)能技能的開(kāi)展、對(duì)上游原資料的布局以及提取及加工工藝的進(jìn)步，本錢有望進(jìn)一步降低。”韓煦以為，商業(yè)化落地將是儲(chǔ)能職業(yè)下一階段的首要方針，只有在方針信號(hào)清晰的基礎(chǔ)上，工業(yè)鏈企業(yè)能看到繼續(xù)獲利的前景，儲(chǔ)能職業(yè)才能真實(shí)迎來(lái)迸發(fā)期。

3、儲(chǔ)能事務(wù)成第二增加曲線?

當(dāng)下，儲(chǔ)能相關(guān)事務(wù)現(xiàn)已成不少掘金者爭(zhēng)相布局的重點(diǎn)事務(wù)之一，尤其是本錢占比超越60%的儲(chǔ)能電池事務(wù)，其代表企業(yè)寧德年代和比亞迪的相關(guān)業(yè)績(jī)均在2021年完結(jié)了高速增加。

依據(jù)寧德年代2021年財(cái)報(bào)，其總營(yíng)收為1303.56億元，同比增加159.06%;歸屬于上市公司股東的凈贏利為159.31億元，同比增加185.34%，其中，儲(chǔ)能體系事務(wù)營(yíng)收為136.24億元，同比暴增601.01%，占總營(yíng)收的份額為10.45%。

作為比照，在2020年，寧德年代的儲(chǔ)能體系事務(wù)營(yíng)收為19.43億元，同比增加218.56%，占總營(yíng)收的份額為3.86%，而在2014-2019年，其儲(chǔ)能體系事務(wù)營(yíng)收占總營(yíng)收的份額分別為5.11%，1.56%，0.26%，0.08%，0.64%和1.33%。

一個(gè)清楚明了的事實(shí)是，儲(chǔ)能體系事務(wù)現(xiàn)已開(kāi)展成為寧德年代的第二增加曲線。

相比動(dòng)力電池體系事務(wù)，寧德年代的儲(chǔ)能體系事務(wù)迸發(fā)較晚，但自成立之初，寧德年代就將動(dòng)力電池體系和儲(chǔ)能體系清晰為兩大首要事務(wù)。

事實(shí)上，寧德年代正式涉足儲(chǔ)能體系事務(wù)乃至早于動(dòng)力電池體系事務(wù)。2011年，備受關(guān)注的張北國(guó)家風(fēng)景儲(chǔ)輸演示工程電池招標(biāo)成果出爐，寧德年代的前身寧德新動(dòng)力作為五大電池供貨商之一，中標(biāo)4MW×4h的磷酸鐵鋰電池體系。

2018年是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，6月份，寧德年代與福建省出資集團(tuán)有限公司、福建省電力勘察設(shè)計(jì)院完結(jié)晉江大型鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目簽約，該項(xiàng)目方案總出資24億元;10月份，寧德年代競(jìng)標(biāo)取得魯能海西州50MW/100MWh演示工程儲(chǔ)能項(xiàng)目，由寧德年代獨(dú)家供應(yīng)儲(chǔ)能電池。

與此同時(shí)，寧德年代及時(shí)更新了組織架構(gòu)，正式設(shè)立儲(chǔ)能事業(yè)部，將儲(chǔ)能體系事務(wù)作為第二增加曲線培育和開(kāi)展。

2018年，寧德年代的儲(chǔ)能事務(wù)營(yíng)收為1.89億元，是2017年的11.8倍，而到了2019年，該事務(wù)營(yíng)收首次打破6億元關(guān)口，宣告進(jìn)入高速開(kāi)展期。依據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能工業(yè)技能聯(lián)盟發(fā)布的《儲(chǔ)能工業(yè)研究白皮書2021》，2020年，寧德年代已接連兩年成為我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)最多的技能提供商。

“在‘雙碳’背景下，寧德年代的儲(chǔ)能體系事務(wù)仍會(huì)保持高速增加。”韓煦向「探客深科技」透露，“有猜測(cè)以為，2025年寧德年代的儲(chǔ)能體系事務(wù)在我國(guó)的市占率將到達(dá)40%，并帶來(lái)約55億元的贏利空間。”

不止是寧德年代，陽(yáng)光電源也在2021年嘗到了儲(chǔ)能相關(guān)事務(wù)帶來(lái)的甜頭。

依據(jù)2021年財(cái)報(bào)，陽(yáng)光電源的總營(yíng)收為241.37億元，同比增加25.15%;凈贏利為15.83億元，同比下降19.01%，其中儲(chǔ)能體系事務(wù)營(yíng)收為31.38億元，同比大增168.51%，占總營(yíng)收的份額由2020年的6.06%躍升至13%，已接連五年完結(jié)增加。

布局儲(chǔ)能相關(guān)事務(wù)的掘金者遠(yuǎn)不止于此，華為、比亞迪、欣旺達(dá)、超威集團(tuán)等均紛紛加大對(duì)儲(chǔ)能商場(chǎng)的投入。跟著掘金者不斷增多，儲(chǔ)能范疇的競(jìng)爭(zhēng)也將愈發(fā)劇烈，一場(chǎng)“萬(wàn)億蛋糕爭(zhēng)奪戰(zhàn)”已迫在眉睫。

4、儲(chǔ)能職業(yè)難脫窘境

雖然儲(chǔ)能商場(chǎng)已行至迸發(fā)前夜，但仍面臨著諸多窘境。

首先是商業(yè)化沒(méi)有徹底落地。2018年，國(guó)網(wǎng)體系最大規(guī)劃的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站在湖南長(zhǎng)沙投運(yùn)，該儲(chǔ)能電站總規(guī)劃為120MW/240MWh，一期建造規(guī)劃為60MW/120MWh，僅一期出資便超越4億元。

國(guó)家電網(wǎng)內(nèi)部測(cè)算成果顯示，根據(jù)湖南峰谷電價(jià)方針和電池技能，該儲(chǔ)能電站在全壽數(shù)周期內(nèi)都將處于虧本狀態(tài)，即便經(jīng)過(guò)現(xiàn)貨峰谷套利、用戶側(cè)分時(shí)價(jià)差、輔助服務(wù)商場(chǎng)等方法交易也很難回收本錢。

儲(chǔ)能電站的收入來(lái)源仍嚴(yán)重依賴補(bǔ)助。當(dāng)時(shí)，至少有20多個(gè)省份清晰給出參與調(diào)度的儲(chǔ)能電站調(diào)峰、調(diào)頻補(bǔ)償規(guī)范，而且集中在200-600元/MWh，成為儲(chǔ)能電站回收本錢的首要途徑，以山東萊州儲(chǔ)能電站為例，其回收本錢的預(yù)期時(shí)刻長(zhǎng)達(dá)15年。

其次，電池原資料價(jià)格暴升讓儲(chǔ)能職業(yè)的開(kāi)展遭遇了更大的難題，“增收不增利”成為職業(yè)普遍現(xiàn)象。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為每噸47.10萬(wàn)元，同比增加高達(dá)420.94%。

另外，我國(guó)汽車動(dòng)力電池工業(yè)立異聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，從2021年1月至2022年3月，正極三元鋰資料均價(jià)從12.4萬(wàn)元/噸上漲至36.8萬(wàn)元/噸，漲幅為196.8%;磷酸鐵鋰資料均價(jià)由4萬(wàn)元/噸飆升至16.2萬(wàn)元/噸，漲幅為305%;三元鋰電池電解液平均價(jià)格上漲146.2%;磷酸鐵鋰電池電解液平均上漲190.2%。

電池原資料價(jià)格的大幅上浮導(dǎo)致儲(chǔ)能企業(yè)的毛利率急速下降。依據(jù)寧德年代和陽(yáng)光電源2021年財(cái)報(bào)，寧德年代的毛利率為28.52%，較2020年削減了7.51個(gè)百分點(diǎn)，而陽(yáng)光電源的毛利率為14.11%，較2020年削減7.8個(gè)百分點(diǎn)。

最終，電池技能停滯不前也是儲(chǔ)能職業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。以現(xiàn)有電池技能測(cè)算，大多數(shù)儲(chǔ)能電站的電池循環(huán)次數(shù)約為3000-6000次，在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)中，頻繁充放電也會(huì)加快縮短儲(chǔ)能電池的壽數(shù)，意味著儲(chǔ)能電站在運(yùn)營(yíng)4-5年后或?qū)⒚媾R著更換儲(chǔ)能電池的問(wèn)題，延長(zhǎng)了回收本錢的周期。

“電池技能的迭代和升級(jí)仍是主攻方向，以技能升級(jí)換取更大的贏利空間現(xiàn)已勢(shì)在必行。在商場(chǎng)迸發(fā)前夜，先把技能儲(chǔ)備做好，關(guān)于儲(chǔ)能企業(yè)的開(kāi)展至關(guān)重要。”韓煦向「探客深科技」表明。

現(xiàn)階段，雖然儲(chǔ)能職業(yè)本錢與收入“倒掛”現(xiàn)象或?qū)⒗^續(xù)，但從久遠(yuǎn)來(lái)看，儲(chǔ)能職業(yè)依舊是未來(lái)的開(kāi)展趨勢(shì)和戰(zhàn)略高地，“誰(shuí)能最先處理商業(yè)化難題以及挖掘出更大的贏利空間，誰(shuí)就能在新動(dòng)力的浪潮中占據(jù)先機(jī)，并取得增量商場(chǎng)”。

*注：文中人名皆為化名。探客深科技作者：尹太白

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儲(chǔ)能

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