瘋搶、瘋卷！光伏搶料混戰(zhàn)

?
硅料龍頭爭霸

近年來，在硅料持續(xù)供貨焦慮下，商場“保供”大戰(zhàn)愈演愈烈。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)計(jì)算，自2020年以來硅料長單簽約總量達(dá)386.251萬噸。其間，2020年硅料簽署總量達(dá)85.53萬噸;2021年硅料簽約總量171.591萬噸，同比添加100.62%;而2022年僅7個(gè)多月的時(shí)刻里，長單簽約總量已達(dá)129.13萬噸，約占到2021年長單總量的75.2%。

在大單頻簽的背面，隱藏的是硅料巨頭們的商場搶奪戰(zhàn)。跟著2023年跨界而來的合盛硅業(yè)、寶豐集團(tuán)、潤陽、晶諾等跨界企業(yè)硅料產(chǎn)能即將開釋，老牌硅料龍頭保衛(wèi)戰(zhàn)也益發(fā)激烈。據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2021和2022年整個(gè)商場90%的硅料被長單確定，僅剩10%的散單以競價(jià)成交。

值得一提的是，自協(xié)鑫簽署了5年超204.5億元長協(xié)訂單，打破了商場3年長協(xié)常規(guī)后;通威簽署了6年644.1億元長協(xié)，再次刷新長協(xié)年限;而近期特變簽署了8年長協(xié)，記錄再一次被打破。而跟著長協(xié)年限的拉長，未來留給新入者的商場空間也將進(jìn)一步被壓縮。

具體到企業(yè)來看，自2020年以來，通威硅料長單簽約總量最大，累計(jì)達(dá)129.32萬噸。其間，2022年簽約總量最大，別離與美科硅動(dòng)力、雙良節(jié)能、云南宇澤簽署了高達(dá)105.94萬噸硅料長單。

新特動(dòng)力硅料長單簽約量排名第二，長單累計(jì)簽約總量達(dá)105.505萬噸;保利協(xié)鑫長單簽約量排名第三，累計(jì)簽約量78.515萬噸;大全長單簽約量78.515萬噸，排名第四。跟著企業(yè)在手訂單不斷添加，為確保原資料供給，企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張同步提速，詳見(老牌企業(yè)“殺回”硅料戰(zhàn)場新一輪洗牌欲來)。

但是，對(duì)于多晶硅重財(cái)物行業(yè)，快速提高產(chǎn)能規(guī)模，不只檢測企業(yè)技術(shù)實(shí)力，還將檢測企業(yè)融資才能。跟著國內(nèi)融資環(huán)境不斷改善，硅料五巨頭除通威早在2004年登陸上交所之外，其他4企紛繁加快回A股上市步伐。2021年7月，大全動(dòng)力登陸A股，并經(jīng)過IPO募集約64億元，用于規(guī)劃建造年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體資料項(xiàng)目和年產(chǎn)35000噸太陽能光伏多晶硅項(xiàng)目。本年5月，協(xié)鑫科技表示正醞釀A股上市可行性。6月29日，新特動(dòng)力宣告A股上市獲受理，間隔上市又進(jìn)一步。

其他海內(nèi)外老牌硅料企業(yè)，如亞洲硅業(yè)長單簽約總量16.981萬噸、OCIM7.77萬噸、瓦克7萬噸以外，東方日升收買的聚光硅業(yè)也與上機(jī)數(shù)控簽訂了5萬噸價(jià)值64億元的多晶硅出售合同，產(chǎn)量確定到2024年。

引發(fā)硅料巨頭們商場搶奪戰(zhàn)背面的原因是什么?

硅片張狂內(nèi)卷

硅片等下流環(huán)節(jié)產(chǎn)能急劇擴(kuò)張之下，對(duì)上游硅料需求巨大。據(jù)計(jì)算，我國2020年、2021年硅片、拉棒擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模別離超331.6GW、339GW，而2022年至今硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃也已超491GW。由此可見，在超1161.1GW巨大產(chǎn)能需求之下，硅料作為上游的核心資料，其緊缺程度。

從“搶料”大軍來看，主要由硅片龍頭、一體化企業(yè)、跨界新實(shí)力三股實(shí)力組成。

其間，硅片雙寡頭，隆基和中環(huán)自2020年以來別離宣告了超100GW、80GW大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。為保證產(chǎn)能落地，中環(huán)與保利協(xié)鑫、新疆大全別離簽署了35萬噸、4.1萬噸的長單合約。隆基別離與新特動(dòng)力、通威、亞洲硅業(yè)、保利協(xié)鑫和OCIM簽署了27萬噸、20.36萬噸、12.48萬噸、9.14萬噸和7.77萬噸，總量達(dá)76.75萬噸。

經(jīng)歷“卡脖之痛”后，以晶澳、晶科、天合等為主的組件企業(yè)紛繁加碼一體化進(jìn)程。僅在硅片、拉棒等環(huán)節(jié)，晶科2020-2021年宣告了91.6GW/1.6萬噸的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，晶澳達(dá)30GW、天合達(dá)25GW。

為保證一體化產(chǎn)能同步，企業(yè)紛繁與上游企業(yè)簽署長單保料。2020年至今，晶澳已與保利協(xié)鑫、新疆大全、亞洲硅業(yè)、新特動(dòng)力長單簽約總規(guī)模達(dá)56.52萬噸。晶科與通威、新疆大全、瓦克簽約16.3萬噸。天合與新疆大全、通威簽約10.96萬噸。除了長單之外，天合光能攜手通威聯(lián)合出資4萬噸高純晶硅;晶科不只聯(lián)手通威共同出資了4.5萬噸的多晶硅項(xiàng)目，一起戰(zhàn)略入股內(nèi)蒙古新特動(dòng)力10萬噸多晶硅項(xiàng)目;晶澳除入股新特動(dòng)力10萬噸多晶硅項(xiàng)目之外，還以增資擴(kuò)股的方法參加通威10萬噸多晶硅項(xiàng)目。

以雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控、寶峰時(shí)髦、云南宇澤等硅片“新軍”組成的新實(shí)力正在轟轟烈烈的崛起。高景太陽能拋出50GW大尺度單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，并且一期工程已提早投產(chǎn)。江蘇美科宣告35GW大尺度硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2021年底已完成12億元B輪融資，產(chǎn)能建造提速。雙良節(jié)能、金陽新動(dòng)力、京運(yùn)通等擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模別離達(dá)20GW及以上。巨大的產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)之下，讓新兵們強(qiáng)勢參加上游資源搶奪站。

其間，風(fēng)頭最強(qiáng)勁的當(dāng)屬雙良節(jié)能，長單簽署總量約58.45萬噸。從時(shí)刻節(jié)點(diǎn)上來看，2022年企業(yè)開端高歌猛進(jìn)，別離與通威簽署了22.25萬噸硅料，與新能動(dòng)力簽署20.19萬噸硅料，確定了未來4-7年總量高達(dá)42.44萬噸長單供給，鎖料總量較2021年添加164.99%。

高景太陽能自2021年拿下19.83萬噸多晶硅長單后，2022年再度發(fā)力，與通威簽訂21.61萬噸長單，確定未來4年硅料供給。

上機(jī)數(shù)控在2021年強(qiáng)勢鎖料30.255萬噸，先后與新特動(dòng)力、新疆大全、聚美硅業(yè)別離簽署7.035萬噸、5.37萬噸、5萬噸多晶硅料后;兩次與保利協(xié)鑫別離簽署3.1萬噸、9.75萬噸包括塊狀硅和顆粒硅的長單合約，確定未來3-5年硅料供給量，鎖料規(guī)模僅次于晶澳和中環(huán)。

云南宇澤與通威簽署了16.11萬噸硅料，確定了未來4年長單供給。美科硅動(dòng)力自2020年與通威簽署6.88萬噸硅料長單后，2022年再次簽下25.61萬噸硅料。

值得一提的是，硅片企業(yè)一邊馬不停歇的擴(kuò)產(chǎn)、搶料，一邊加快簽署出售長單，搶占下流商場比例;張狂的競賽之下，硅片成為產(chǎn)業(yè)鏈上“卷”的最狠環(huán)節(jié)!

從硅片企業(yè)與下流企業(yè)簽署的長單狀況來看，自2020年以來，老將隆基、中環(huán)在手硅片長單總量約107.782億片、12.7億片;硅片“新秀”雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通緊隨其后，在手總量別離為91.62、84.2、48.3億片。

“跨界新人”秀宇澤、寶峰時(shí)髦、高景在手訂單別離為10.6億片、4億片、3500萬片。從確定的下流長單比例來看，在新秀企業(yè)迅猛的攻勢下，硅片雙寡頭局面正在改變，商場集中度開端下降。

往往行業(yè)的巨大發(fā)展風(fēng)口下，面臨的競賽也越激烈，一起也是行業(yè)從頭洗牌的關(guān)鍵點(diǎn)。這其間，有人完成“彎道超車”，有人黯然退場，究竟誰是最后贏家?北極星太陽能光伏網(wǎng)作者：Aolei

標(biāo)簽：

光伏硅料

（免費(fèi)聲明：

1、本網(wǎng)站中的文章（包括轉(zhuǎn)貼文章）的版權(quán)僅歸原作者所有，若作者有版權(quán)聲明的或文章從其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載而順便有原所有站的版權(quán)聲明者，其版權(quán)歸屬以順便聲明為準(zhǔn)。

2、本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò)的資訊內(nèi)容及文章，咱們會(huì)盡可能注明出處，但不掃除來源不明的狀況。如果您覺得侵犯了您的權(quán)益，請(qǐng)通知咱們更正。若未聲明，則視為默許。由此而導(dǎo)致的任何法令爭議和結(jié)果，本站不承當(dāng)任何責(zé)任。

3、本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的資訊內(nèi)容，僅代表作者自己的觀點(diǎn)，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。

4、如有問題可聯(lián)絡(luò)導(dǎo)航網(wǎng)編輯部，電話：010-88376188，電子郵件：bianjibu@okcis.cn）