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下載手機APP 意大利電力體系閱歷了不斷的變革，目前自由化程度處于較高水平，發(fā)電和售電端均出現(xiàn)自由競賽態(tài)勢。從競賽格式來看，意大利電力商場出現(xiàn)一超多強的態(tài)勢，其間ENEL是商場中的中心企業(yè)，其他重要參與者包含埃尼、意昂和Edison等，部分區(qū)域出現(xiàn)區(qū)域性公共事業(yè)公司并供給多種服務。意大利發(fā)電端商場競賽劇烈，發(fā)電結構以天然氣為主，在可再生動力范疇開展迅猛，輸電范疇出現(xiàn)獨占態(tài)勢，而配電范疇出現(xiàn)區(qū)域獨占態(tài)勢。從開展趨勢來看，意大利電力需求添加空間相對有限，首要開展機會在可再生動力和輸配電端，并可經(jīng)過股權出資方式活躍參與當?shù)厣虉觥?/span>
電力體系：自由化程度較高，發(fā)電和售電端自由競賽態(tài)勢
全體來看，意大利電力體系自由化程度屬于相對較高的水平，發(fā)電和售電端出現(xiàn)自由競賽態(tài)勢，輸電端則是高度監(jiān)管。意大利電力商場曾出現(xiàn)高度監(jiān)管態(tài)勢，1962年依據(jù)"公共電業(yè)國有法"，政府接管了全國的私營電力公司，組建了意大利國有電力局(ENEL)，對發(fā)、輸、配電采用筆直一體化辦理體系，商場占有率超越80%。1992年，意大利國有電力局改制為意大利國家電力公司(ENELS.p.A)。1999年，意大利政府公布了全國電力商場化變革的法則，削弱電力獨占化運營的方針和方式。法則的首要內(nèi)容包含逐漸開放電力商場、削減發(fā)電側獨占、變革輸電體系，其間發(fā)電側最大的電力供貨商市占率需要在50%以下。1999年，ENEL上市并逐漸出售國內(nèi)發(fā)電財物以達到法令要求，國有股份占比也在逐漸下降。目前，意大利在發(fā)電、配電和售電端自由競賽，輸電端首要由Terna運營。
?
電價機制方面，意大利電力批發(fā)商場處于自由競賽狀態(tài)，2004年運營的GME(GestoreMercatiEnergetici)擔任電力買賣，GME由意大利經(jīng)濟與財政部持有。電力商場買賣包含現(xiàn)貨、期貨和場外買賣，GME承擔共同對手方(CentralCounterparty)的職責。日前競價目前是意大利電力商場的首要買賣方式，意大利就被劃分紅多個競價區(qū)，最終電價由買賣雙方的報價和所處的區(qū)域決議。
圖1：意大利電力職業(yè)體系
來歷：IAEA網(wǎng)站
電力商場監(jiān)管：獨立監(jiān)管組織，由意大利內(nèi)閣承認委員
電力職業(yè)的監(jiān)管部門為1997年正式開始運營的ARERA(ItalianRegulatoryAuthorityforEnergy,NetworksandEnvironment)，對電力、天然氣、水、廢棄物等進行監(jiān)管。ARERA為獨立的監(jiān)管組織，由意大利內(nèi)閣確認5名委員的人選。ARERA首要擔任保護消費者的利益，促進電力服務的競賽性和有效性，對不同電力商場的參與者制定監(jiān)管規(guī)矩并推動規(guī)矩的實施，一起在職業(yè)標準認證、職業(yè)規(guī)矩制定等電力商場的其他方面實施監(jiān)督。
競賽格式：一超多強，ENEL為中心企業(yè)
意大利電力商場出現(xiàn)一超多強的態(tài)勢，其間ENEL是商場中的中心企業(yè)，其他重要參與者包含埃尼、意昂和Edison等，且在部分區(qū)域出現(xiàn)專門供給多種公共事業(yè)的公司。從商場格式來看，在發(fā)電端，ENEL是職業(yè)中的龍頭企業(yè)，其發(fā)電量的商場份額約為17%，如果掃除去不出售電力的企業(yè)，其商場份額為28%，近年來保持相對安穩(wěn)，較變革前的80%以上明顯下降。輸電端，Terna的商場占有率在95%以上，是歐洲最大的獨立輸電企業(yè)。配電端，ENEL是商場中最中心的企業(yè)，商場份額在80%以上;而售電端ENEL的商場占有率在37%左右，其他企業(yè)的商場占有率在10%以下。與此一起，在意大利特定區(qū)域，如米蘭和都靈，有區(qū)域性的公共事業(yè)公司，業(yè)務范圍包含發(fā)電、配售電、供水、天然氣運送等，形成了區(qū)域獨占。
發(fā)電端：競賽劇烈，以天然氣發(fā)電為主，可再生動力開展較快
意大利發(fā)電端商場競賽劇烈，發(fā)電結構以天然氣為主，在可再生動力范疇開展迅猛。2019年，意大利裝機容量為119GW，其間火電占比達到54%，水電占比17%。2019年，意大利電力需求為320TWh，其間國內(nèi)凈發(fā)電量為283TWh，其他需求首要依靠進口，其間來自法國的電力進口規(guī)劃達19TWh。近年來意大利經(jīng)濟低迷，電力需求出現(xiàn)安穩(wěn)態(tài)勢。從競賽格式來看，意大利發(fā)電端競賽相對較大，其間ENEL是意大利最大的發(fā)電企業(yè)，商場占有率挨近30%，而其他重要的發(fā)電企業(yè)包含意大利最大的石油公司埃尼集團和法國電力集團操控的Edison等。1999年在意大利進行電力變革后，ENEL被迫剝離3家發(fā)電公司，并出售了26座水電站，使得2003年ENEL的商場占有率降至49%，后逐漸安穩(wěn)在30%的水平。ENEL和埃尼集團曾為意大利國有組織，20世紀90年代開始將其私有化，國有股份逐漸降低，目前意大利政府對兩家公司的持股份額在20%~30%之間。Edison曾是意大利動力范疇中最大的私營企業(yè)，2012年被法國電力集團收買，目前是意大利本土僅次于ENEL和埃尼集團的第三大發(fā)電企業(yè)。從發(fā)電結構來看，意大利發(fā)電結構以火電為主，其間天然氣發(fā)電占比在2019年挨近50%，而水電、太陽能和風電占比別離為16%、8%和7%，太陽能和風電近年來開展迅速，導致可再生動力占比處于相對較高的水平。但是，因為意大利缺乏天然氣，導致對動力進口較為依靠，且本國發(fā)電能力無法滿意需求，導致意大利用電本錢較高，電費高于歐元區(qū)平均水平。
圖2：1990~2019年意大利發(fā)電結構(GWh)
來歷：IEA
輸電端：出現(xiàn)獨占態(tài)勢
意大利在輸電范疇出現(xiàn)獨占態(tài)勢，由政府參股企業(yè)TernaS.p.A擔任運營。Terna是歐洲最大的獨立電力傳輸企業(yè)，具有超越7.4萬公里的線路，2019年完成23億歐元的收入。Terna是政府參股企業(yè)，意大利國家開發(fā)組織CDP和中國國家電網(wǎng)的合資企業(yè)CDPRETI持有Terna29.85%的股權，其他股東持股份額均在10%以下。Terna是歐洲電力系統(tǒng)中的重要組成部分，具有26條世界線路，與法國、瑞士、奧地利、黑山、馬耳他等國相連，并將添加更多的世界線路，包含與突尼斯的跨洲線路以添加電力靈通性。此外，Terna還在進行海外出資，在巴西、烏拉圭、秘魯?shù)饶厦乐迖疫\營電網(wǎng)，但當前規(guī)劃較為有限，2019年海外收入不到3000萬美元，未來有望添加。依據(jù)Terna的規(guī)劃，未來意大利輸電財物規(guī)劃將明顯添加，有望增強意大利在輸電范疇的實力
圖3[1]：意大利世界電力網(wǎng)絡地圖
來歷：意大利經(jīng)濟開展部
配電端：區(qū)域獨占，ENEL份額最高
意大利配電范疇出現(xiàn)區(qū)域獨占態(tài)勢。目前，意大利共有超越100個配電企業(yè)，為超越3600萬客戶供給服務。ENEL的商場份額長期保持在80%以上，操控著意大利大部分地區(qū)配電設備，而A2A公司、Acea公司和AEM公司則別離擔任米蘭、羅馬和都靈地區(qū)的配電設備，商場份額在1%~5%之間，這些公司一起也供給發(fā)電、售電、天然氣供給、供水等其他類型的公共服務，是區(qū)域公共事業(yè)范疇的中心企業(yè)。此外，ENEL在境外有很多的配電財物，在印度、西班牙、羅馬尼亞、阿根廷、哥倫比亞、秘魯、智利等地均有配電財物，在西班牙和南美影響力較大。
職業(yè)開展趨勢：電力需求添加空間有限，可再生動力和輸配電范疇機會較多
中長期來看，意大利電力需求有望保持添加態(tài)勢，但添加空間相對有限。近年來意大利經(jīng)濟添加緩慢，電力需求保持安穩(wěn);而2020年在疫情的影響下電力需求一度下降20%，隨著解封辦法的逐漸實施電力需求逐漸恢復至正常水平。中長期來看，意大利電力將保持添加態(tài)勢。首要，意大利政府提出了清晰的添加基礎設備范疇出資的計劃，而基礎設備范疇的很多出資將添加電力的需求。第二，意大利提出了清晰的應對氣候變化的計劃，包含在交通運輸范疇添加電動汽車和電加熱設備的運用，也將推升電力需求。第三，意大利正在活躍開展可再生動力以替代化石動力，將降低意大利電力職業(yè)對進口的依靠，有助于意大利降低電費，從而推升電力需求。此外，全球氣候變化導致的極點天氣添加或造成意大利對制冷制熱設備需求量的添加，或添加電力需求。不過意大利作為發(fā)達國家，電力添加空間有限，預計2040年電力需求仍將保持在400TWh以下。
圖4：意大利電力需求預測
來歷：2019年Terna年報
意大利電力職業(yè)的首要開展機會在可再生動力和輸配電端?？稍偕鷦恿Ψ懂?，意大利提出了清晰的可再生動力開展規(guī)劃，2030年太陽能和風能的裝機量要別離達到52GW和19GW，較2019年的21GW和11GW明顯添加。意大利光照較為足夠，具有較強的太陽能發(fā)電潛力，未來意大利將成為太陽能范疇的重要參與者。此外，意大利基礎設備相對落后，需要很多出資輸配電財物以滿意自身的電力需求和歐洲一致電網(wǎng)的構建，其間Terna將新建多條線路增強電力傳輸能力。因為意大利的電力企業(yè)多為上市公司，國有股份占比相對較低，收買意大利電力企業(yè)，特別是監(jiān)管力度較高的輸變電類企業(yè)將為出資方發(fā)明安穩(wěn)收益，其間2015年中國國家電網(wǎng)出資CDPRETI就是一個經(jīng)典事例。CDPRETI經(jīng)過出資Terna、天然氣設備辦理企業(yè)Snam和Italgas，2019年完成凈利潤19.12億歐元，而2014年國家電網(wǎng)獲得35%股權的本錢僅為21億歐元。
圖5：CDPRETI股權結構
來歷：CDPRETI官網(wǎng)
[1]圖中沒有核算意大利-黑山線路
來歷：中國對外工程承攬商會
標簽：
電力職業(yè)
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4、如有問題可聯(lián)系導航網(wǎng)編輯部，電話：010-88376188，電子郵件：bianjibu@okcis.cn）
電力體系：自由化程度較高，發(fā)電和售電端自由競賽態(tài)勢
全體來看，意大利電力體系自由化程度屬于相對較高的水平，發(fā)電和售電端出現(xiàn)自由競賽態(tài)勢，輸電端則是高度監(jiān)管。意大利電力商場曾出現(xiàn)高度監(jiān)管態(tài)勢，1962年依據(jù)"公共電業(yè)國有法"，政府接管了全國的私營電力公司，組建了意大利國有電力局(ENEL)，對發(fā)、輸、配電采用筆直一體化辦理體系，商場占有率超越80%。1992年，意大利國有電力局改制為意大利國家電力公司(ENELS.p.A)。1999年，意大利政府公布了全國電力商場化變革的法則，削弱電力獨占化運營的方針和方式。法則的首要內(nèi)容包含逐漸開放電力商場、削減發(fā)電側獨占、變革輸電體系，其間發(fā)電側最大的電力供貨商市占率需要在50%以下。1999年，ENEL上市并逐漸出售國內(nèi)發(fā)電財物以達到法令要求，國有股份占比也在逐漸下降。目前，意大利在發(fā)電、配電和售電端自由競賽，輸電端首要由Terna運營。
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電價機制方面，意大利電力批發(fā)商場處于自由競賽狀態(tài)，2004年運營的GME(GestoreMercatiEnergetici)擔任電力買賣，GME由意大利經(jīng)濟與財政部持有。電力商場買賣包含現(xiàn)貨、期貨和場外買賣，GME承擔共同對手方(CentralCounterparty)的職責。日前競價目前是意大利電力商場的首要買賣方式，意大利就被劃分紅多個競價區(qū)，最終電價由買賣雙方的報價和所處的區(qū)域決議。
圖1：意大利電力職業(yè)體系
來歷：IAEA網(wǎng)站
電力商場監(jiān)管：獨立監(jiān)管組織，由意大利內(nèi)閣承認委員
電力職業(yè)的監(jiān)管部門為1997年正式開始運營的ARERA(ItalianRegulatoryAuthorityforEnergy,NetworksandEnvironment)，對電力、天然氣、水、廢棄物等進行監(jiān)管。ARERA為獨立的監(jiān)管組織，由意大利內(nèi)閣確認5名委員的人選。ARERA首要擔任保護消費者的利益，促進電力服務的競賽性和有效性，對不同電力商場的參與者制定監(jiān)管規(guī)矩并推動規(guī)矩的實施，一起在職業(yè)標準認證、職業(yè)規(guī)矩制定等電力商場的其他方面實施監(jiān)督。
競賽格式：一超多強，ENEL為中心企業(yè)
意大利電力商場出現(xiàn)一超多強的態(tài)勢，其間ENEL是商場中的中心企業(yè)，其他重要參與者包含埃尼、意昂和Edison等，且在部分區(qū)域出現(xiàn)專門供給多種公共事業(yè)的公司。從商場格式來看，在發(fā)電端，ENEL是職業(yè)中的龍頭企業(yè)，其發(fā)電量的商場份額約為17%，如果掃除去不出售電力的企業(yè)，其商場份額為28%，近年來保持相對安穩(wěn)，較變革前的80%以上明顯下降。輸電端，Terna的商場占有率在95%以上，是歐洲最大的獨立輸電企業(yè)。配電端，ENEL是商場中最中心的企業(yè)，商場份額在80%以上;而售電端ENEL的商場占有率在37%左右，其他企業(yè)的商場占有率在10%以下。與此一起，在意大利特定區(qū)域，如米蘭和都靈，有區(qū)域性的公共事業(yè)公司，業(yè)務范圍包含發(fā)電、配售電、供水、天然氣運送等，形成了區(qū)域獨占。
發(fā)電端：競賽劇烈，以天然氣發(fā)電為主，可再生動力開展較快
意大利發(fā)電端商場競賽劇烈，發(fā)電結構以天然氣為主，在可再生動力范疇開展迅猛。2019年，意大利裝機容量為119GW，其間火電占比達到54%，水電占比17%。2019年，意大利電力需求為320TWh，其間國內(nèi)凈發(fā)電量為283TWh，其他需求首要依靠進口，其間來自法國的電力進口規(guī)劃達19TWh。近年來意大利經(jīng)濟低迷，電力需求出現(xiàn)安穩(wěn)態(tài)勢。從競賽格式來看，意大利發(fā)電端競賽相對較大，其間ENEL是意大利最大的發(fā)電企業(yè)，商場占有率挨近30%，而其他重要的發(fā)電企業(yè)包含意大利最大的石油公司埃尼集團和法國電力集團操控的Edison等。1999年在意大利進行電力變革后，ENEL被迫剝離3家發(fā)電公司，并出售了26座水電站，使得2003年ENEL的商場占有率降至49%，后逐漸安穩(wěn)在30%的水平。ENEL和埃尼集團曾為意大利國有組織，20世紀90年代開始將其私有化，國有股份逐漸降低，目前意大利政府對兩家公司的持股份額在20%~30%之間。Edison曾是意大利動力范疇中最大的私營企業(yè)，2012年被法國電力集團收買，目前是意大利本土僅次于ENEL和埃尼集團的第三大發(fā)電企業(yè)。從發(fā)電結構來看，意大利發(fā)電結構以火電為主，其間天然氣發(fā)電占比在2019年挨近50%，而水電、太陽能和風電占比別離為16%、8%和7%，太陽能和風電近年來開展迅速，導致可再生動力占比處于相對較高的水平。但是，因為意大利缺乏天然氣，導致對動力進口較為依靠，且本國發(fā)電能力無法滿意需求，導致意大利用電本錢較高，電費高于歐元區(qū)平均水平。
圖2：1990~2019年意大利發(fā)電結構(GWh)
來歷：IEA
輸電端：出現(xiàn)獨占態(tài)勢
意大利在輸電范疇出現(xiàn)獨占態(tài)勢，由政府參股企業(yè)TernaS.p.A擔任運營。Terna是歐洲最大的獨立電力傳輸企業(yè)，具有超越7.4萬公里的線路，2019年完成23億歐元的收入。Terna是政府參股企業(yè)，意大利國家開發(fā)組織CDP和中國國家電網(wǎng)的合資企業(yè)CDPRETI持有Terna29.85%的股權，其他股東持股份額均在10%以下。Terna是歐洲電力系統(tǒng)中的重要組成部分，具有26條世界線路，與法國、瑞士、奧地利、黑山、馬耳他等國相連，并將添加更多的世界線路，包含與突尼斯的跨洲線路以添加電力靈通性。此外，Terna還在進行海外出資，在巴西、烏拉圭、秘魯?shù)饶厦乐迖疫\營電網(wǎng)，但當前規(guī)劃較為有限，2019年海外收入不到3000萬美元，未來有望添加。依據(jù)Terna的規(guī)劃，未來意大利輸電財物規(guī)劃將明顯添加，有望增強意大利在輸電范疇的實力
圖3[1]：意大利世界電力網(wǎng)絡地圖
來歷：意大利經(jīng)濟開展部
配電端：區(qū)域獨占，ENEL份額最高
意大利配電范疇出現(xiàn)區(qū)域獨占態(tài)勢。目前，意大利共有超越100個配電企業(yè)，為超越3600萬客戶供給服務。ENEL的商場份額長期保持在80%以上，操控著意大利大部分地區(qū)配電設備，而A2A公司、Acea公司和AEM公司則別離擔任米蘭、羅馬和都靈地區(qū)的配電設備，商場份額在1%~5%之間，這些公司一起也供給發(fā)電、售電、天然氣供給、供水等其他類型的公共服務，是區(qū)域公共事業(yè)范疇的中心企業(yè)。此外，ENEL在境外有很多的配電財物，在印度、西班牙、羅馬尼亞、阿根廷、哥倫比亞、秘魯、智利等地均有配電財物，在西班牙和南美影響力較大。
職業(yè)開展趨勢：電力需求添加空間有限，可再生動力和輸配電范疇機會較多
中長期來看，意大利電力需求有望保持添加態(tài)勢，但添加空間相對有限。近年來意大利經(jīng)濟添加緩慢，電力需求保持安穩(wěn);而2020年在疫情的影響下電力需求一度下降20%，隨著解封辦法的逐漸實施電力需求逐漸恢復至正常水平。中長期來看，意大利電力將保持添加態(tài)勢。首要，意大利政府提出了清晰的添加基礎設備范疇出資的計劃，而基礎設備范疇的很多出資將添加電力的需求。第二，意大利提出了清晰的應對氣候變化的計劃，包含在交通運輸范疇添加電動汽車和電加熱設備的運用，也將推升電力需求。第三，意大利正在活躍開展可再生動力以替代化石動力，將降低意大利電力職業(yè)對進口的依靠，有助于意大利降低電費，從而推升電力需求。此外，全球氣候變化導致的極點天氣添加或造成意大利對制冷制熱設備需求量的添加，或添加電力需求。不過意大利作為發(fā)達國家，電力添加空間有限，預計2040年電力需求仍將保持在400TWh以下。
圖4：意大利電力需求預測
來歷：2019年Terna年報
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圖5：CDPRETI股權結構
來歷：CDPRETI官網(wǎng)
[1]圖中沒有核算意大利-黑山線路
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