自從2020年在特斯拉電池日上露臉后,4680電池就備受業(yè)界注目,更是得到了本錢的一段瘋炒。
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跟著最近松下和三星準(zhǔn)備下線量產(chǎn),億緯鋰能、比克電池也紛繁加大出資,本錢正從理論快速走向?qū)嵏伞?/span>
這塊才剛剛從理論走向?qū)嶋H的電池,對新能源汽車行業(yè),真有這么大嗎?
本錢控制大師
馬斯克最厲害的當(dāng)?shù)兀谝?,是嘴炮,第二,是把嘴炮完成。和自動駕駛這些"花里胡哨"的技巧不同,特斯拉現(xiàn)在的另一條立異主線——4680電池,正在改變電池行業(yè)。
關(guān)于一塊動力電池來說,一般點評目標(biāo)有四種:續(xù)航、功率、安全和本錢,4680電池在這四個方面都進(jìn)行了改善,并且是擠爆牙膏那種,實在詮釋了何為球場死胖子:比你壯,還比你靈敏。
通過添加體積和改善極耳,4680電池攤薄了非活性物質(zhì),減少了電子活動路徑,降低固定本錢和BMS管理難度;
反映到功能上,便是續(xù)航提高了54%,能量密度高達(dá)300Wh/kg;充放電功能優(yōu)化,僅需15分鐘就能從10%充到80%;一起,更安全,本錢更低。
油車用戶懟電車懟最多的,便是貴、充電慢、不安全,續(xù)航還短,特斯拉對癥下藥,一起解決四大疑難雜癥。也難怪億緯鋰能董事長劉金成會說,
大圓柱電池或許便是動力電池的終極技能計劃。
比克電池副總裁樊文光則猜測,估計2025年大圓柱市占率將達(dá)到30%,約480GWh。按照一輛車80KWh來核算,能夠供應(yīng)600萬輛新能源車。
這些大佬,不是賣花贊花香,每個人都拿出了真金白銀。松下出資7.05億美元,在日本建造一條4680生產(chǎn)線,計劃從2023年開始供貨;億緯鋰能上一年4季度在荊門投產(chǎn)20GWh大圓柱電池項目,估計2024年能夠完成量產(chǎn)。
各路英雄豪杰齊聚光明頂,可是4個人打麻將,有全贏的嗎?
尾聲產(chǎn)品雖好,希望別太高
常言道,好東西都是需求等待的。各家電池廠押注4680,眼光雖好,可是要出成績,并沒有那么快。
首要,4680電池的改善,主要在于結(jié)構(gòu),比方說從小圓柱改成大圓柱,將本來的單極耳改成無極耳。
這樣一來,盡管功能提高了,可是制作難度也提高了。比方說焊點添加,容易形成虛焊或許溫度過高,損傷隔膜;全極耳覆蓋后注液較難,影響連續(xù)生產(chǎn)。
反映到良品率上,特斯拉2020年的良品率只要20%,上一年也只提高到80%。
所以,按照公告的計劃,除了特斯拉和松下本年能夠量產(chǎn),國內(nèi)的比克電池要到2023年,寧德時代、億緯鋰能都要到2024年。
并且,即便這幾家廠商都量產(chǎn)了,4680的浸透率,依然要慢慢爬坡?,F(xiàn)在的猜測是到2025年,特斯拉的高端車型,比方ModelS/X,Semi,Cyber,全部搭載4680;中端的ModelY,大約裝載一半;而走量的Model3和ModelQ,將不會搭載。
不但等得久,短期的量也不會大。從產(chǎn)能分布來看,特斯拉自己有100GWh的產(chǎn)能,根本能夠滿足北美需求(2025年70萬輛,一輛按80KWh算);剩下的產(chǎn)能,LG、三星、松下,再加上幾家國內(nèi)電池廠分,每一家分到的比例,不會太多。
那是不是還有其他廠商呢?有是有,可是數(shù)量不確定。
首要,方形電池沒有舉白旗投降。寧德時代之前泄漏,旗下的麒麟電池,電量聽說能夠比4680高出13%。而只要4680不是碾壓性的打敗方形電池,一般車企是不會輕易替換電池計劃的。
公然,6月23日,寧德時代正式發(fā)布CTP3.0麒麟電池,體積利用率打破72%,能量密度可達(dá)255Wh/kg,輕松完成整車1000公里續(xù)航。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量相比4680體系提高13%,這款麒麟電池將于2023年量產(chǎn)上市。
現(xiàn)在方形電池和大圓柱電池都有車企站隊,方形陣營的車企是比亞迪、蔚來、小鵬這種新勢力,大圓柱則是群眾、寶馬這些傳統(tǒng)車企。
再加上低端車普遍采用磷酸鐵鋰電池,方形電池依然會是重要計劃。那么4680的中心市場,就剩下特斯拉、寶馬、群眾旗下的高端車了。按產(chǎn)能核算,即便到2025年,我國區(qū)也只要大約20萬輛ModelY會搭載4680電池。
所以說,億緯鋰能、比克電池這些二線電池廠商,現(xiàn)在入局,其實便是賭賽道。假設(shè)大圓柱電池能夠像濕法隔膜、單晶硅那樣,對原有市場進(jìn)行巔峰,他們便是最大的贏家。
當(dāng)然,長期是如此,短期要承受本錢開支、沒有盈利增量,假設(shè)估值太高的話,就看市場怎么博弈了。
極致內(nèi)卷
從4680身上,咱們也能夠略微看到一點動力電池的未來。
首要,這個行業(yè)是極度內(nèi)卷的。不但車企和車企卷,電池和電池卷,車企和電池現(xiàn)在都要卷。
之前,行業(yè)里只要比亞迪的電池自產(chǎn)自供,其他的車企根本都是由電池廠供貨,比方特斯拉,電池是從LG松下收購的小電池;現(xiàn)在,部分車企規(guī)模起來了,都開始自研電池了,特斯拉的4680、長城的大禹電池、廣汽的彈匣電池。
當(dāng)然,電池廠也不會坐以待斃,之前寧德推出巧克力電池,推動換電,信任其間一個原因便是想把電池標(biāo)準(zhǔn)化,增大自己在電池范疇的話語權(quán)。
還有結(jié)構(gòu)形式,CTP是把電池集成在車上,整車廠又要把比例搶回落整車廠搶電池廠比例,電池廠比例搶整車廠的pack比例。
從前,電池廠和整車廠,是你中有我,我中有你;現(xiàn)在的電池廠和整車廠,依然是你中有我,我中有你,造車造到最終,都是在造電池。
極致內(nèi)卷的結(jié)果,便是這個行業(yè)里邊,沒有一個環(huán)節(jié)是安全的。
新能源汽車的戰(zhàn)場上,各路神仙打架。
鈷太貴了?砍掉,馬斯克說咱們用無鈷電池;鋰價上漲了?比亞迪說咱們要進(jìn)軍上游買鋰礦;電解液要用雙氟了?寧德自己搞了個子公司生產(chǎn)。。。
拼到最終,這個行業(yè)誰能把握話語權(quán)?應(yīng)該便是發(fā)明能力最強的企業(yè)。
上游的鋰礦,現(xiàn)在看起來很穩(wěn),利潤很高,可是或許某一天會因為比亞迪、特斯拉的殺入,而改變格局;
電池廠也不穩(wěn)固,電池產(chǎn)業(yè)本身的立異,遠(yuǎn)沒有到終局,還有很多技能道路;另外,電池不像半導(dǎo)體,能夠一納米一納米的擠牙膏,一塊電池續(xù)航到了1000km,續(xù)航這個目標(biāo)就沒有含義了,一輛車?yán)m(xù)航1000km,和2000km,關(guān)于顧客來說,有什么區(qū)別?
假設(shè)不遠(yuǎn)的未來,續(xù)航1000km、安全、充放電快、本錢又低的電池,誰都能造出來,那電池廠存在的含義是什么?特斯拉自己造就行了,就算有訂單,利潤率也不會高。
這兒讓人想起了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。
除了臺積電等少量幾家公司,簡直一切產(chǎn)業(yè)鏈公司的命運,都把握在蘋果的手上。
新能源汽車,終局或許也一樣。格隆匯APP作者:馬三龍
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4680電池
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本錢控制大師
馬斯克最厲害的當(dāng)?shù)兀谝?,是嘴炮,第二,是把嘴炮完成。和自動駕駛這些"花里胡哨"的技巧不同,特斯拉現(xiàn)在的另一條立異主線——4680電池,正在改變電池行業(yè)。
關(guān)于一塊動力電池來說,一般點評目標(biāo)有四種:續(xù)航、功率、安全和本錢,4680電池在這四個方面都進(jìn)行了改善,并且是擠爆牙膏那種,實在詮釋了何為球場死胖子:比你壯,還比你靈敏。
通過添加體積和改善極耳,4680電池攤薄了非活性物質(zhì),減少了電子活動路徑,降低固定本錢和BMS管理難度;
反映到功能上,便是續(xù)航提高了54%,能量密度高達(dá)300Wh/kg;充放電功能優(yōu)化,僅需15分鐘就能從10%充到80%;一起,更安全,本錢更低。
油車用戶懟電車懟最多的,便是貴、充電慢、不安全,續(xù)航還短,特斯拉對癥下藥,一起解決四大疑難雜癥。也難怪億緯鋰能董事長劉金成會說,
大圓柱電池或許便是動力電池的終極技能計劃。
比克電池副總裁樊文光則猜測,估計2025年大圓柱市占率將達(dá)到30%,約480GWh。按照一輛車80KWh來核算,能夠供應(yīng)600萬輛新能源車。
這些大佬,不是賣花贊花香,每個人都拿出了真金白銀。松下出資7.05億美元,在日本建造一條4680生產(chǎn)線,計劃從2023年開始供貨;億緯鋰能上一年4季度在荊門投產(chǎn)20GWh大圓柱電池項目,估計2024年能夠完成量產(chǎn)。
各路英雄豪杰齊聚光明頂,可是4個人打麻將,有全贏的嗎?
尾聲產(chǎn)品雖好,希望別太高
常言道,好東西都是需求等待的。各家電池廠押注4680,眼光雖好,可是要出成績,并沒有那么快。
首要,4680電池的改善,主要在于結(jié)構(gòu),比方說從小圓柱改成大圓柱,將本來的單極耳改成無極耳。
這樣一來,盡管功能提高了,可是制作難度也提高了。比方說焊點添加,容易形成虛焊或許溫度過高,損傷隔膜;全極耳覆蓋后注液較難,影響連續(xù)生產(chǎn)。
反映到良品率上,特斯拉2020年的良品率只要20%,上一年也只提高到80%。
所以,按照公告的計劃,除了特斯拉和松下本年能夠量產(chǎn),國內(nèi)的比克電池要到2023年,寧德時代、億緯鋰能都要到2024年。
并且,即便這幾家廠商都量產(chǎn)了,4680的浸透率,依然要慢慢爬坡?,F(xiàn)在的猜測是到2025年,特斯拉的高端車型,比方ModelS/X,Semi,Cyber,全部搭載4680;中端的ModelY,大約裝載一半;而走量的Model3和ModelQ,將不會搭載。
不但等得久,短期的量也不會大。從產(chǎn)能分布來看,特斯拉自己有100GWh的產(chǎn)能,根本能夠滿足北美需求(2025年70萬輛,一輛按80KWh算);剩下的產(chǎn)能,LG、三星、松下,再加上幾家國內(nèi)電池廠分,每一家分到的比例,不會太多。
那是不是還有其他廠商呢?有是有,可是數(shù)量不確定。
首要,方形電池沒有舉白旗投降。寧德時代之前泄漏,旗下的麒麟電池,電量聽說能夠比4680高出13%。而只要4680不是碾壓性的打敗方形電池,一般車企是不會輕易替換電池計劃的。
公然,6月23日,寧德時代正式發(fā)布CTP3.0麒麟電池,體積利用率打破72%,能量密度可達(dá)255Wh/kg,輕松完成整車1000公里續(xù)航。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量相比4680體系提高13%,這款麒麟電池將于2023年量產(chǎn)上市。
現(xiàn)在方形電池和大圓柱電池都有車企站隊,方形陣營的車企是比亞迪、蔚來、小鵬這種新勢力,大圓柱則是群眾、寶馬這些傳統(tǒng)車企。
再加上低端車普遍采用磷酸鐵鋰電池,方形電池依然會是重要計劃。那么4680的中心市場,就剩下特斯拉、寶馬、群眾旗下的高端車了。按產(chǎn)能核算,即便到2025年,我國區(qū)也只要大約20萬輛ModelY會搭載4680電池。
所以說,億緯鋰能、比克電池這些二線電池廠商,現(xiàn)在入局,其實便是賭賽道。假設(shè)大圓柱電池能夠像濕法隔膜、單晶硅那樣,對原有市場進(jìn)行巔峰,他們便是最大的贏家。
當(dāng)然,長期是如此,短期要承受本錢開支、沒有盈利增量,假設(shè)估值太高的話,就看市場怎么博弈了。
極致內(nèi)卷
從4680身上,咱們也能夠略微看到一點動力電池的未來。
首要,這個行業(yè)是極度內(nèi)卷的。不但車企和車企卷,電池和電池卷,車企和電池現(xiàn)在都要卷。
之前,行業(yè)里只要比亞迪的電池自產(chǎn)自供,其他的車企根本都是由電池廠供貨,比方特斯拉,電池是從LG松下收購的小電池;現(xiàn)在,部分車企規(guī)模起來了,都開始自研電池了,特斯拉的4680、長城的大禹電池、廣汽的彈匣電池。
當(dāng)然,電池廠也不會坐以待斃,之前寧德推出巧克力電池,推動換電,信任其間一個原因便是想把電池標(biāo)準(zhǔn)化,增大自己在電池范疇的話語權(quán)。
還有結(jié)構(gòu)形式,CTP是把電池集成在車上,整車廠又要把比例搶回落整車廠搶電池廠比例,電池廠比例搶整車廠的pack比例。
從前,電池廠和整車廠,是你中有我,我中有你;現(xiàn)在的電池廠和整車廠,依然是你中有我,我中有你,造車造到最終,都是在造電池。
極致內(nèi)卷的結(jié)果,便是這個行業(yè)里邊,沒有一個環(huán)節(jié)是安全的。
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拼到最終,這個行業(yè)誰能把握話語權(quán)?應(yīng)該便是發(fā)明能力最強的企業(yè)。
上游的鋰礦,現(xiàn)在看起來很穩(wěn),利潤很高,可是或許某一天會因為比亞迪、特斯拉的殺入,而改變格局;
電池廠也不穩(wěn)固,電池產(chǎn)業(yè)本身的立異,遠(yuǎn)沒有到終局,還有很多技能道路;另外,電池不像半導(dǎo)體,能夠一納米一納米的擠牙膏,一塊電池續(xù)航到了1000km,續(xù)航這個目標(biāo)就沒有含義了,一輛車?yán)m(xù)航1000km,和2000km,關(guān)于顧客來說,有什么區(qū)別?
假設(shè)不遠(yuǎn)的未來,續(xù)航1000km、安全、充放電快、本錢又低的電池,誰都能造出來,那電池廠存在的含義是什么?特斯拉自己造就行了,就算有訂單,利潤率也不會高。
這兒讓人想起了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。
除了臺積電等少量幾家公司,簡直一切產(chǎn)業(yè)鏈公司的命運,都把握在蘋果的手上。
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