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光伏2023:易碎的龍頭,流水的鏈長

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:2162
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   2023,這是一個洗牌的時刻,光伏將敞開洗牌形式


就在2022年歲尾全民待陽的日子里,光伏職業(yè)兩大硅片龍頭隆基和中環(huán)卻忽然一起宣告硅片降價,降幅高達(dá)近30%。
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數(shù)日后,通威宣告電池片跟進(jìn),兩款主要產(chǎn)品降價約20%。

其實,地球人都知道光伏遲早要降價,既如此,那莫不如早點(diǎn)降,就像當(dāng)下大家伙兒那待陽的心境,橫豎都要陽(降),不如早陽(降)好過年。

感謝龍頭們交心,讓光伏人能結(jié)壯過個年。

此次硅片大小王一起降價,加之隨后通威電池片快速跟進(jìn),舉動如此一致且如此有節(jié)奏,莫非,龍頭們開端聯(lián)手了?

有業(yè)界朋友說,他們要斗地主,這是王炸。

他認(rèn)為,這很或許便是2023年光伏制作業(yè)比賽場景的一次預(yù)演和排演。

那么,2023年的光伏業(yè),必定會上演價格戰(zhàn)嗎?價格戰(zhàn)將會怎么演繹?職業(yè)格局又將因此產(chǎn)生哪些改變?

如果評選2022年光伏職業(yè)十大新聞,硅料和電池片雙料龍頭通威宣告全面進(jìn)軍組件制作這一事情,想來必定會當(dāng)選。

這也由此為2023年的光伏職業(yè)衍生出來兩大新的懸念:

隆基和中環(huán)什么時候開端自己干硅料廠?

愈演愈烈的一體化,什么時候敞開向工業(yè)鏈全環(huán)節(jié)“滿鋪”的終極形式?

此前,面對“野蠻人”們動輒50GW甚至100GW級的新建產(chǎn)能,一些傳統(tǒng)龍頭看起來咬牙跺腳才搞出來那么三五個吉瓦的擴(kuò)產(chǎn),好像顯得很“摳搜”。

通威就要大氣磅礴得多。有音訊稱,在2023年,通威將新建70GW組件產(chǎn)能。三料龍頭的江湖位置,好像已觸手可及。

如此大開大合的擴(kuò)產(chǎn)熱情,會不會讓那些傳統(tǒng)龍頭們汗顏,進(jìn)而知恥而后勇?

或許,憋著一股勁兒打算在2023年搞一把大活兒的,仍大有人在。

或許,在2023年,跟著供應(yīng)鏈價格戰(zhàn)的深化,光伏職業(yè)將一面是擴(kuò)張一面在整合,職業(yè)格局將更具動搖,動搖或也更具烈度,企業(yè)要想保住現(xiàn)有職業(yè)位置,將愈加困難。

或許,光伏制作企業(yè)一體化終極比賽形式到來的時間表,并不取決于劉主席什么時候上硅片和李總裁是否有志愿出資硅料廠,而更有或許成為全職業(yè)的被動挑選。

在光伏職業(yè),“龍頭輪番做,下一年到我家”的理念好像早已深化人心。在2023年,跟著職業(yè)新勢力的興起及其愈加雷厲風(fēng)行的風(fēng)格,光伏職業(yè)龍頭的江湖位置或?qū)⒃絹碓较衲蔷赖拇善鳎粗敲利?,但卻易碎。

從光伏職業(yè)多年的前史來看,只需渡過了創(chuàng)業(yè)期進(jìn)入資本推進(jìn)發(fā)展期的企業(yè),向工業(yè)鏈上下流擴(kuò)張簡直成為一種一起挑選。可怪異的是,這個職業(yè)二十年來好像也一直都沒能擺脫那個無法的規(guī)則:誰當(dāng)老大,誰先死。

光伏職業(yè)好像很難樹立起什么比賽壁壘,傳統(tǒng)比賽理論中的規(guī)劃門檻,早已屢次被證明無效。

很明顯,擴(kuò)張,不或許無限進(jìn)行下去。

從數(shù)據(jù)來看,現(xiàn)在全球的光伏商場需求,每年約為不到300GW。而據(jù)業(yè)界不完全統(tǒng)計,2022年僅國內(nèi)硅片產(chǎn)能就已無限接近700GW,且仍在擴(kuò)產(chǎn)之中。

想來龍頭們也現(xiàn)已意識到,好像的確是有那么點(diǎn)兒過剩了,該洗洗牌了。

于是,價格戰(zhàn)成為洗牌的東西。

于是,在2022歲末,龍頭們決斷出手,期望以“熔斷式”的降價,打出王炸甚至降維打擊的效果。

從此次降價的起伏來看,或許龍頭們除了期望一步到位擺開比賽空間外,還隱含著在必定層面穩(wěn)定住價格的目的在內(nèi)。

僅僅不知道,龍頭們有沒有考慮到商場情緒共振的因素和踐踏所能造成的殺傷力?

盡管光伏制作工業(yè)鏈簡直所有環(huán)節(jié)企業(yè)或許都并不歡迎降價,但此前擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能在2023年的集中式開釋,現(xiàn)已為價格戰(zhàn)的爆發(fā)準(zhǔn)備了過多的薪柴,產(chǎn)能早已爆表的硅片環(huán)節(jié)打響價格戰(zhàn)的第一槍并不出乎意外,即使二王不出手,那些硅片新勢力們恐怕也會按捺不住。

所謂此一時彼一時也,現(xiàn)在的硅片職業(yè)王雖少2卻多,有能力覬覦王座者好像不在少數(shù),此次洗牌是否還會像當(dāng)年那般干脆利落,或許還有待時間的驗證。

或許,這也將是2023年光伏職業(yè)的主要看點(diǎn)之一。

通威電池片跟進(jìn)降價的反應(yīng)可謂神速,好像有些迫不及待要將戰(zhàn)火燒向工業(yè)鏈縱深。這或許也預(yù)示著,在2023年,光伏全職業(yè)全工業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恐怕都難逃價格戰(zhàn)的洗禮。

據(jù)坊間傳言,近日,一些二三四線組件廠現(xiàn)已開端降價甩貨,加速了清庫存的節(jié)奏??只藕孟瘳F(xiàn)已開端,踐踏還會遠(yuǎn)嗎?

好在的是,價格下降會促使下流商場更多電站項目開工,特別是此前那些算不過來帳的大基地項目。這或許能構(gòu)成必定程度的良性循環(huán),為職業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)圜贏得些許緩沖空間。

但懸疑的是,價格戰(zhàn),真的能夠狙擊職業(yè)的擴(kuò)張腳步嗎?

光伏職業(yè)一直有個很強(qiáng)悍的邏輯,漲價闡明商場需求在增加所以要擴(kuò)張,降價則會促進(jìn)商場需求幾何級放大所以更要擴(kuò)張。

盡管一體化形式已是職業(yè)干流,這甚或也正是造成職業(yè)擴(kuò)張比賽的根源之一。但專業(yè)化形式也并未消亡,相反,在地方政府的推進(jìn)下,現(xiàn)在好像呈現(xiàn)了新的玩法,比方鏈長稱謂的盛行。

鏈長一詞,最早好像是呈現(xiàn)于2022年某地方政府招商引資的文件中,盡管這一角色或許早已有之,典型成功者莫過于義烏光伏制作基地的興起。

該詞究竟是來自于體制的命名,好像遠(yuǎn)比江湖化的龍頭稱謂更具催人奮進(jìn)的效用,看看那些鏈長們動輒數(shù)十吉瓦的出資規(guī)劃,就不難了解該詞為何成為地方政府的盛行詞了。

鏈長玩法的核心,便是地方政府通過系列優(yōu)惠政策及資源交換引進(jìn)工業(yè)鏈某環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè),或許干脆親自下場扶持起來一個環(huán)節(jié)龍頭,再由此串聯(lián)吸引上下流配套工業(yè)落地構(gòu)成完好工業(yè)鏈。

這一玩法廣受各地政府的歡迎,特別是那些具有優(yōu)勢電站資源的地區(qū)。

同樣的,該玩法也很受專業(yè)化公司的喜愛。這好像也很好了解,在一體化愈演愈烈的趨勢下,能夠在地方支持下構(gòu)成工業(yè)鏈抱團(tuán)發(fā)展,不管是對專業(yè)化企業(yè),仍是新進(jìn)出資者的介入而言,確實都不失為一種好挑選。

一些地方好像也發(fā)現(xiàn)了此中玄機(jī),甚至在招商中有意無意逃避那類一體化龍頭企業(yè)成為鏈長,這更是讓專業(yè)化企業(yè)和新式出資者成為鏈長的或許性大增。

在2023年,以資源換出資的形式,或許還會是國內(nèi)商場的干流游戲規(guī)則。跟著地方進(jìn)一步獨(dú)占官辦路條事務(wù),此前那些依靠電站事務(wù)沖抵業(yè)績的光伏制作企業(yè),將面臨不小的考驗。

與此一起,資源收攏構(gòu)成的地方強(qiáng)勢,以及前期資源換工業(yè)暴露出來的種種問題,在2023年,或許會為這一玩法平添諸多變數(shù)。

究竟,都是不見兔子不撒鷹的主兒,也都理解不能把雞蛋放在一個籃子里,想要從此情定終身相濡以沫,明顯沒有那么簡單。

一個越來越無法逃避的問題是,必定要一省甚至一市搞一個光伏制作工業(yè)基地嗎?

誰都知道,風(fēng)景發(fā)電基地大建造關(guān)于光伏職業(yè)是重大利好,但需求如此集中爆發(fā),會不會有什么后遺癥?

究竟,餃子再好吃,也不能分明能夠吃一個月的量你非要一天就吃完,自己飯量多大自己沒點(diǎn)數(shù)?

中國光伏制作業(yè)領(lǐng)先全球是不爭的現(xiàn)實,也是難得的功績,但于整個經(jīng)濟(jì)大盤而言,光伏仍僅僅個股,甚至不是權(quán)重股。

有些問題只需意會,也只需要光伏人自己想清楚,特別是那些龍頭以及鏈長們,盡管你們擴(kuò)張用的是免費(fèi)的資本。

正如兩位聞名動力專家李教師和周教師一再的善意提醒:給別人留口飯吃,才是王道。借用兩位教師的句式來說,是不是該給明日留口飯吃,才有未來?

在2023年,微觀經(jīng)濟(jì)形勢或?qū)⒏鼮閲?yán)峻,作為發(fā)明GDP的優(yōu)等生,不管光伏制作仍是光伏電站出資,或都仍將是各方寵兒,這有或許將吸引更多“野蠻人”的進(jìn)入,職業(yè)比賽將更趨白熱化。

但比賽的看點(diǎn),或許仍是要從商業(yè)形式的視點(diǎn),也便是一體化和專業(yè)化兩種不同道路各自的表現(xiàn)來看,或許更為明晰。

一方面,類似通威進(jìn)軍組件這樣的龍頭通吃現(xiàn)象,或許會越來越多。職業(yè)龍頭格局的洗牌,已在所難免。

另一方面,資源換工業(yè)的玩法盡管仍是商場主導(dǎo)游戲規(guī)則,但大家都“曾經(jīng)滄海難為水”,想說愛你已不簡單,留給鏈長們和地方的時間與空間,或都將越來越有限。

在2023年,不管是一體化龍頭仍是專業(yè)化鏈長,不管是職業(yè)新勢力仍是職業(yè)老資格,或都避不開要登上價格戰(zhàn)的舞臺一展身手,或就此雄起,或由此沉淪。

2023,這是一個洗牌的時刻,光伏將敞開洗牌形式。

值此新春之際,太陽能發(fā)電網(wǎng)給光伏朋友們拜年,祝福大家在新的一年里:事業(yè)興盛達(dá)四海,財源滾滾富九州!更重要的是,身體健康第一位!

 

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