一季度國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)行情

隨著國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于一季度各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字的出臺(tái)，與工程機(jī)械行業(yè)有關(guān)的外圍環(huán)境也逐漸趨于清晰和明朗，對(duì)于今年第一季度的有效分析將有助于我們認(rèn)真預(yù)測(cè)二季度行業(yè)走勢(shì)狀況。從主要工程機(jī)械機(jī)種統(tǒng)計(jì)數(shù)字來(lái)看，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、起重機(jī)均呈現(xiàn)不同程度的同比下降趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售分別下降幅度為：10.6%、37.59%、19.53%、4.4%，裝載機(jī)在內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)方面連續(xù)呈現(xiàn)下降走勢(shì)，但是多數(shù)機(jī)種的銷(xiāo)售相比上月，環(huán)比已經(jīng)開(kāi)始增長(zhǎng)。從以上說(shuō)明，工程機(jī)械行業(yè)在受?chē)?guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)的背景下，第一季度開(kāi)始出現(xiàn)“回暖”跡象，第二季度將有可能改變目前產(chǎn)銷(xiāo)連續(xù)下降的局面。

    宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)字持續(xù)拉動(dòng)增長(zhǎng)

    宏觀數(shù)字方面，第一季度全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)加快，投資結(jié)構(gòu)有所改善。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)字顯示，2009年第一季度，我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到28,129億元，同比增長(zhǎng)了28.8%，比上年同期加快4.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資23562億元，增長(zhǎng)28.6%（3月份增長(zhǎng)30.3%），加快2.7個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資4567億元，增長(zhǎng)29.4%，加快11.1個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)快于第二產(chǎn)業(yè)，三次產(chǎn)業(yè)投資分別增長(zhǎng)85.0%、26.8%和29.1%。分地區(qū)看，中西部投資增長(zhǎng)明顯快于東部，東部地區(qū)城鎮(zhèn)投資增長(zhǎng)19.8%，中部地區(qū)增長(zhǎng)34.3%，西部地區(qū)增長(zhǎng)46.1%。此外，一季度新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比增長(zhǎng)87.7%，2008年中央擴(kuò)大投資的1000億元已全部落實(shí)，今年春節(jié)前公布的1300億元投資也下達(dá)了1100億元，主要用在農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、鐵路、公路、醫(yī)衛(wèi)、文教、安居工程等方面。

    工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)企穩(wěn)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總體下降。一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.1%，增幅比上年同期回落11.3個(gè)百分點(diǎn)。其中1-2月份增長(zhǎng)3.8%，3月份增長(zhǎng)8.3%。分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)0.1%，集體企業(yè)增長(zhǎng)3.5%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.7%，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)下降1.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)4.5%，輕工業(yè)增長(zhǎng)6.8%。分行業(yè)看，39個(gè)大類(lèi)行業(yè)中，33個(gè)行業(yè)保持增長(zhǎng)，6個(gè)行業(yè)下降。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長(zhǎng)3.7%，中部地區(qū)增長(zhǎng)5.2%，西部地區(qū)增長(zhǎng)11.8%。工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)銜接狀況良好。一季度，工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率為97.07%。

    居民消費(fèi)價(jià)格同比下降，工業(yè)品出廠價(jià)格環(huán)比降幅縮小。一季度，居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.6%（3月份同比下降1.2%，環(huán)比下降0.3%）。工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降4.6%，環(huán)比降幅逐月縮小，其中1月份環(huán)比下降1.4%，2月份環(huán)比下降0.7%，3月份環(huán)比下降0.3%。原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降7.1%（3月份同比下降8.9%）。房屋銷(xiāo)售價(jià)格同比下降1.1%（3月份同比下降1.3%）。

    對(duì)外貿(mào)易大幅下降，實(shí)際使用外商直接投資減少。一季度，對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總額4287億美元，同比下降24.9%。其中，出口2455億美元，下降19.7%；進(jìn)口1832億美元，下降30.9%。進(jìn)出口相抵，順差623億美元，同比增加209億美元。一季度，實(shí)際使用外商直接投資218億美元，同比減少56億美元。

    貨幣信貸增速加快，外匯儲(chǔ)備有所增加。一季度人民幣新增貸款已達(dá)4.58萬(wàn)億元，超過(guò)往年全年新增貸款金額，為歷年所罕見(jiàn)。根據(jù)往年數(shù)據(jù)，一季度新增信貸往往會(huì)占到全年新增貸款金額的60%以上。如果以今年政府工作報(bào)告中提出的全年新增人民幣貸款5萬(wàn)億元的目標(biāo)來(lái)估算，目前新增信貸已完成全年信貸指標(biāo)的90%以上。截至3月末，我國(guó)國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額為19537億美元，同比增長(zhǎng)16.14%。一季度國(guó)家外匯儲(chǔ)備增加77億美元，同比少增1462億美元。3月份外匯儲(chǔ)備增加417億美元，同比多增67億美元。

    從以上數(shù)據(jù)看出，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目前仍受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，主要表現(xiàn)在出口需求下降幅度較大，造成企業(yè)效益下降，財(cái)政收入減少，就業(yè)困難增多，經(jīng)濟(jì)存在著較大的下行壓力。

    工程機(jī)械四大機(jī)型季度盤(pán)點(diǎn)

    一季度挖掘機(jī)

    首先，從3月份挖掘機(jī)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)數(shù)字來(lái)看，相比2月份，環(huán)比增長(zhǎng)58.01%。其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售13172臺(tái)，比上月增長(zhǎng)了58.36%；出口銷(xiāo)售142臺(tái)，出口銷(xiāo)量比上月增長(zhǎng)31.48%。一季度，我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到24027臺(tái)，雖然比去年同期下降了10.60%，但各月份均表現(xiàn)出平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中，1月份銷(xiāo)售2287臺(tái)，2月份銷(xiāo)售8426臺(tái)，3月份銷(xiāo)售13314臺(tái)。

 今年3月份及一季度，在我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)與去年同期相比整體呈現(xiàn)出下滑的狀態(tài)下，西南和西北地區(qū)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量則均呈現(xiàn)出大幅度增長(zhǎng)，其中，西南地區(qū)一季度銷(xiāo)售5693臺(tái)，比去年同期增長(zhǎng)了23.12%；西北地區(qū)一季度銷(xiāo)售1701臺(tái)，比去年同期增長(zhǎng)了30.58%。這一發(fā)展態(tài)勢(shì)與該區(qū)域大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是息息相關(guān)的。另外，出口方面的積極因素也在不斷出現(xiàn)，二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人同意在未來(lái)兩年內(nèi)提供2500億美元用于各國(guó)之間的貿(mào)易融資及貿(mào)易洽談，為多邊發(fā)展銀行提供1000億美元的貸款支持，這些將為下一步挖掘機(jī)出口的繁榮起到推動(dòng)作用。

    一季度推土機(jī)

    3月份，我國(guó)推土機(jī)市場(chǎng)總銷(xiāo)量為800多臺(tái)，比去年同期降低16.40%；其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售700多臺(tái)，比去年同期增長(zhǎng)3.59%；出口銷(xiāo)售100多臺(tái)，比去年同期降低60.63%。一季度，我國(guó)推土機(jī)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量將近2000臺(tái)，比去年同期降低19.53%；其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售將近1500臺(tái)，比去年同期增長(zhǎng)3.53%；出口銷(xiāo)售將近500臺(tái)，比去年同期降低47.61%。在推土機(jī)一季度的銷(xiāo)量上，呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)，其中，1月份銷(xiāo)售405臺(tái)，2月份銷(xiāo)售684臺(tái)，3月份銷(xiāo)售超800臺(tái)。

    今年3月份及第一季度，從國(guó)內(nèi)區(qū)域銷(xiāo)售來(lái)看，西南地區(qū)和中部地區(qū)都出現(xiàn)了比去年同期增長(zhǎng)的走勢(shì)，并且增長(zhǎng)幅度都在35%以上，這部分增長(zhǎng)主要是由于國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需，保增長(zhǎng)的政策以及西部大開(kāi)發(fā)引起的。而華東地區(qū)和北部地區(qū)，受危機(jī)的影響比較明顯，出現(xiàn)了3月份及一季度銷(xiāo)量降低的態(tài)勢(shì)。

    一季度裝載機(jī)

    2009年3月份，國(guó)內(nèi)主要裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)裝載機(jī)銷(xiāo)售16792臺(tái)，同比大幅下降47.06％，但環(huán)比增長(zhǎng)56.29％。累計(jì)來(lái)看，一季度裝載機(jī)共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量31375臺(tái)，同比下降37.59％；環(huán)比去年四季度，增長(zhǎng)33.7％。一季度裝載機(jī)累計(jì)出口1674臺(tái)，同比下降56.20％，占總銷(xiāo)量的比重5.34％，比2008年下降約4.5個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)內(nèi)一季度總銷(xiāo)量29701臺(tái)，同比下降36.06％，與整體銷(xiāo)量基本相同。隨著我國(guó)政府對(duì)于基礎(chǔ)建設(shè)的步伐不斷加快，裝載機(jī)銷(xiāo)量逐月環(huán)比也處于不斷上漲趨勢(shì)，其中，1月份銷(xiāo)售3839臺(tái)，2月份銷(xiāo)售10744臺(tái)，3月份銷(xiāo)售16792臺(tái)。

    從銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，3月份裝載機(jī)與上月的大噸位飆升特點(diǎn)不同，呈現(xiàn)出中噸位的快速提升：3噸以下實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量5086臺(tái)，市場(chǎng)份額30.29％，和上月相比下降3.26個(gè)百分點(diǎn)；3～5噸裝載機(jī)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售11549臺(tái)，市場(chǎng)份額68.78％，和上月相比提高4.39個(gè)百分點(diǎn)；6噸及以上裝載機(jī)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量61臺(tái)，市場(chǎng)份額0.36％，和上月相比下降1.13個(gè)百分點(diǎn)。

    一季度起重機(jī)

    2009年3月份履帶起重機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、隨車(chē)重機(jī)和輪胎起重機(jī)等四類(lèi)起重機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售3000多臺(tái)，比上月增長(zhǎng)了56.82%，比去年同期增長(zhǎng)了9.05%。一季度四類(lèi)起重機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售7056臺(tái)，比去年同期下降了4.40%。整體來(lái)看，今年3月份我國(guó)四大類(lèi)移動(dòng)式起重機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展走勢(shì)，市場(chǎng)基本呈現(xiàn)出“產(chǎn)銷(xiāo)兩旺”的局面。但是由于受1-2月份起重機(jī)市場(chǎng)的拖累，一季度四大類(lèi)移動(dòng)式起重機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)仍然略低于去年同期。在銷(xiāo)售占比最大的汽車(chē)起重機(jī)上，1月份全國(guó)主要企業(yè)銷(xiāo)售739臺(tái)，2月份銷(xiāo)售2661臺(tái)。

    值得注意的是，起重機(jī)銷(xiāo)量與固定資產(chǎn)投資走向有著非常大的關(guān)聯(lián)，特別是大批用于建筑、冶金、石化、化工、核能、風(fēng)電、交通、港口和能源等項(xiàng)目的建設(shè)貨款，將直接帶動(dòng)起重機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)售。這都將在很大程度上拉動(dòng)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)起重機(jī)市場(chǎng)的需求量。

    國(guó)內(nèi)工程機(jī)械廠商不盡人意

    中聯(lián)重科一季度凈利降18% 營(yíng)業(yè)成本驟增

    中聯(lián)重科（000157）一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，受營(yíng)業(yè)成本增加等因素影響，公司一季度凈利潤(rùn)同比下滑18%。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.17億元，同比增長(zhǎng)38.65%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.01億元，同比減少17.72%；每股收益0.1977元，同比減少58.87%。報(bào)告期內(nèi)，因公司產(chǎn)品銷(xiāo)售量較上年增加、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，及報(bào)告期合并企業(yè)等因素，公司營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本均出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，其中營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加53.26%。

    此外，從混凝土機(jī)械和起重機(jī)情況來(lái)看，2009年一季度的銷(xiāo)售出現(xiàn)回暖。中聯(lián)重科起重機(jī)1、2月合計(jì)銷(xiāo)量538臺(tái)，基本與上年持平，3月份中聯(lián)重科起重機(jī)發(fā)貨同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。1月份泵車(chē)交付40臺(tái)，2月銷(xiāo)量70臺(tái)，3月混凝土機(jī)械環(huán)比大幅增長(zhǎng)，同比持平。

柳工：首季業(yè)績(jī)超預(yù)期 主產(chǎn)品優(yōu)于同行

    今年一季度，柳工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22億元，同比下降10%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)8.6%；實(shí)現(xiàn)EPS0.32元，業(yè)績(jī)遠(yuǎn)超預(yù)期。分析師指出，一季度柳工主要產(chǎn)品銷(xiāo)售好于行業(yè)平均水平。一季度柳工的裝載機(jī)銷(xiāo)售下滑25%，行業(yè)平均下滑37.6%；挖掘機(jī)銷(xiāo)售增長(zhǎng)20.3%，行業(yè)平均下滑10.6%；其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況也大都好于行業(yè)平均水平。3月份，柳工裝載機(jī)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到34%，而2008年全年為17%左右，這既顯示了柳工的品牌影響力，又表明柳工一季度的營(yíng)銷(xiāo)策略卓有成效。

    徐工科技季度虧損860萬(wàn) 環(huán)比盈利下降千萬(wàn)

    徐工科技(000425)4月29日晚公布季報(bào)，一季度公司經(jīng)營(yíng)依然不樂(lè)觀，凈利潤(rùn)虧損860萬(wàn)元，虧損額同比有所減少，不過(guò)比四季度的盈利則環(huán)比倒退了千萬(wàn)元。報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)<